Американская статистика усиливает доллар!

0

В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажется публикация в США Протокола последнего заседания ФРС по кредитно-денежной политике.

Существенное внимание участников рынка вызовут также публикации в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании декабрьских индексов деловой активности для сферы услуг и композитных индексов, включающих в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики.

Среди других показателейЯпония опубликует декабрьский индекс деловой активности для производственной сферы. Великобритания обнародует — декабрьский индекс деловой активности в строительной сфере; ноябрьский объём займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита. Еврозона обнародует декабрьские индексы потребительских цен. Аналогичные показатели будут представлены в Италии.

EUR/USD

Трейдеры возвращаются с рождественских и новогодних каникул, и ликвидность на рынке постепенно начинает восстанавливаться. На вчерашних торгах доллару удалось вернуть утраченные в конце года позиции почти во всех основных валютных парах. В паре с евро американский доллар вырос до уровня 1.0340, достигнув мартовского минимума 2003 года. Драйвером снижения пары на этот раз стали сильные данные экономической статистики из США. Декабрьский индекс ISM для промышленного сектора вышел значительно лучше ожиданий (54.7 пункта против предыдущего уровня 53.2). Индекс деловой активности в производственном секторе также отметился ростом (54.3 против предыдущего 54.2). Укрепился в отчёте и ряд составных показателей, в частности, новые заказы и объём производства (60.2 и 60.3 соответственно, при пороговом уровне 50). Все эти данные укрепили ожидания рынка по дополнительному ужесточению денежной политики ФРС в 2017 году (как минимум 2 повышения ставки) и способствовали очередному усилению доллара США против единой европейской валюты. На американской сессии после тестирования достигнутого минимума наблюдалась некоторая фиксация прибыли и коррекционный откат пары к ценовому уровню 1.0417.

В нашем прогнозе на среду предполагаем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням:   1.0415;   1.0445;   1.0462;   1.05  и, возможно выше, к уровню недельного разворота 1.0525.

GBP/USD

Британский фунт продолжил на вчерашних торгах коррекционное снижение против американской валюты. От азиатского максимума 1.2307 фунт\доллар протестировал на снижении новый минимальный уровень конца октября 2016 года – 1.2199. Вместе с тем, экономическая статистика, опубликованная вчера в Великобритании, оказалась достаточно позитивной. Индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь вырос до 56.1 пункта против 53.3 – по прогнозу. Это стало самым сильным показателем за 2.5 года и ещё одним доказательством того, что Brexit не отразился на производственном секторе Великобритании. Таким образом, коррекционный откат пары, по всей вероятности, уже исчерпал себя. Негативный настрой рынка в отношении британской валюты явно приобрёл чрезмерный характер, тем более, что девальвация фунта повысила конкурентоспособность британских товаров и услуг, и с лихвой компенсирует пошлины, которые Евросоюз собирается ввести в связи с Брекзитом. Не стоит также забывать, что Великобритания известна надёжной защитой частной собственности и строгим соблюдением законов, что делает её и её национальную валюту весьма привлекательной в глазах совершенно разных инвесторов. Кроме того, стоит отметить, что ценовые колебания в предновогодний период выровняли техническую картину для фунта в его краткосрочной перспективе и вызвали ожидания возобновлении подъёма пары в новом цикле её восходящего движения. Всё это, безусловно, является позитивными факторами для ближайших перспектив пары.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня предполагаем – возобновление подъёма курса британской валюты к целевым уровням:   1.2267;   1.23;   1.2331;   1.2363  и  1.24.

Золото (GOLD)

Фьючерсы на золото завершили вчерашние торги ростом. Цены на металл закрылись на самом высоком уровне с середины декабря, несмотря на рост мирового фондового рынка и усиление доллара США (вслед за публикацией весьма оптимистичных данных по деловой и производственной активности в обрабатывающей промышленности США). В течение дня котировки демонстрировали разнонаправленную волатильную торговлю, в ходе которой цены на золото достигла максимума 14 декабря — 1164.47$ за унцию. Таким образом, по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «СОМЕХ» стоимость золота с поставкой в феврале выросла на 8.30$, до уровня 1158.53$ за тройскую унцию.

Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне предыдущего локального максимума – 1165$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням —  1170$;  1174$;  1181$  и  1187$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1155$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:  1151$;  1147$;  1142$  и 1136$ за унцию.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – продолжение восходящего движения в направлении вышеназванных целевых уровней сопротивления.

Нефть (WTI)

Вчера ежедневная кувейтская газета «Al-Anba» со ссылкой на главу нефтяной госкомпании «Kuwait Oil» сообщила о том, что в соответствии с ноябрьскими договорённостями страна сократила объём добычи на 130 тыс. баррелей в день. Министерство топлива Омана также сообщило, что Оман снизил производство нефти на 45 тыс. баррелей в день. Полученные подтверждения в рамках договорённости «ОПЕК+» о сокращении объёмов добычи усилили надежды инвесторов на то, что переизбыток предложения на мировом рынке нефти уменьшится. Кроме того, Саудовская Аравия заявила вчера, что планирует в феврале повысить цены на все сорта нефти, экспортируемый в Азию.

Всё это спровоцировало резкий рост цен на углеводороды. Котировки Brent открылись во вторник восходящим ГЭПом и к началу европейских торгов тестировали ценовой уровень 58.36$ за баррель. Американский эталон WTI в аналогичной динамике зафиксировал максимум на отметке 55.66$ за баррель. Тем не менее, задержаться на этих уровнях и продолжить подъём не удалось.

Резкое усиление доллара после публикации сильной американской статистикизначительное увеличение поставок нефти из Ливии и заявление главы ливийской национальной нефтяной корпорации о том, что уже в ближайшее время страна поднимет уровень добычи до 900 тыс. баррелей в день (что сразу компенсирует на треть весь объём добычи, который собирались сократить все члены Картеля) и, наконец, технические факторы – перекупленность нефти и волновая структура актива, предупредившая о развороте ценовой динамики остановили подъём и спровоцировали спешную фиксацию прибыли по длинным позициям на нефть. На этом фоне котировки сырья рухнули, потеряв все недельные достижения, и на исходе зафиксировали новый недельный минимум – 52.56$ за баррель.

В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – завершение текущего отката и возобновление снижения цен к целевым уровням:   53.00$;   52.56$;   52.15$;   52.00  и  ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 51.00$ за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться