Форекс. Новости
В Австралии выйдут данные продаж новых домов от HIA. Китай опубликует показатели розничных продаж и промышленного производства. Кроме того, в Китае выйдут уточненные данные ВВП за четвертый квартал завершившегося года.
Великобритания представит индекс цен на жилье Rightmove. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью. Германия обнародует индекс цен производителей и ежемесячный отчет Бундесбанка.
В США отмечается день рождения Мартина Лютера Кинга, макроэкономическая статистика не публикуется.
Форекс. Прогноз EUR/USD
В конце минувшей недели котировки пары евро/доллар снизились на 30 пунктов к отметке 1.1360.
По мнению большинства аналитиков, опрошенных Reuters, депозитная ставка Европейского центрального банка будет повышена не ранее, чем в четвертом квартале 2019 года. Экономисты указывают на ослабление показателей и предполагают, что ЕЦБ продлит мягкую кредитно-денежную политику. Ожидания экономического роста в Германии, Франции и Италии были снижены по сравнению с октябрьским опросом.
Вероятность рецессии в экономике США в 2019 году очень велика. Экономисты ожидают замедления роста экономики США на фоне дальнейшей эскалации торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Кроме этого, мягкие высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла снизили ожидания слишком агрессивного ужесточения денежной политики американского регулятора.
Сегодня выйдет индекс цен производителей Германии, отражающий изменение цен на товары и услуги с точки зрения продавцов. Показатель является опережающим индикатором потребительской инфляции и влияет на восприятие рынком состояния немецкой экономики через призму производственных затрат. В декабре аналитики ожидают умеренного снижения индекса, что подтвердит дефляционное давление и окажет давление на курс евро.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост курса пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1390, 1.1415 и 1.1440.
Форекс. Прогноз GBP/USD
В пятницу произошел резкий откат котировок пары фунт/доллар от уровня 1.2990 к отметке 1.2870.
Основной причиной снижения фунта в паре с долларом стала позиция премьер-министра Терезы Мэй, противодействующей коллегам по парламенту, что вызывает опасения достижения компромисса по Brexit. Мэй отрицает возможность продления статьи 50 Лиссабонского договора о процедуре выхода из Европейского союза 29 марта. И это беспокоит рынок, поскольку наиболее вероятная альтернатива — Brexit без сделки.
Давление на британскую валюту оказывал тот факт, что Великобритания вряд ли успеет заключить до 29 марта большинство соглашений по торговле вместо текущих 40 договоров в рамках Европейского союза, определяющих коммерческие отношения сообщества с ведущими мировыми экономиками. Большинство таких соглашений утратят силу в случае Brexit без сделки.
Снижение розничных продаж в Великобритании в декабре на 0,9% стало еще одной причиной падения фунта против доллара. Ноябрьский рост был основан на распродажах в Черную пятницу, которыми воспользовались потребители. Общая тенденция говорит о снижении уверенности потребителей и их расходов, что ведет к замедлению инфляции и уменьшает вероятность повышения ставки Банком Англии в ближайшее время.
Сегодня Тереза Мэй представит в парламенте новый план по Brexit. Наиболее желанным для рынка вариантом является возможность продления статьи 50 Лиссабонского договора. При таком сценарии котировки британской валюты могут пойти вверх. При этом объемы торгов будут ограничены в связи с Днем Мартина Лютера Кинга в США.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем роста котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2900, 1.2930 и 1.2960.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
По итогам пятничной сессии стоимость тройской унции золота упала на 10 долларов к отметке 1281 доллар.
Резкий откат котировок золота в последний день торгов произошел после сообщения о возможном ослаблении американских тарифов на импорт из Китая с целью мотивировать Пекин пойти на большее число уступок по торговому спору. Это известие усилило надежды инвесторов на разрешение затянувшегося торгового конфликта, что привело к снижению спроса на золото.
Прочими факторами, ограничившими восходящую динамику золота, стали рост американских фондовых индексов на фоне сильной отчетности некоторых компаний за четвертый квартал и объявленные китайскими властями меры по стимулированию экономики, которые рынок посчитал предпосылкой к ее восстановлению.
Сегодня будут опубликованы данные по ВВП и объемам промышленного производства в Китае, причем консенсус-прогноз предполагает снижение обоих показателей. Курс золотаможет пойти вверх из-за усиления опасений замедления роста китайской экономики, способного стать главным импульсом глобальной рецессии.
Аналитики Всемирного совета по золоту считают, что рост благосостояния среднего класса в развивающихся странах, особенно в Индии и Китае, стимулирует продажи золота в азиатском регионе в виде ювелирных украшений. Спрос на драгоценный металл в этих двух государствах составляет почти 50% от общемирового, и это определяет оптимистичные перспективы роста курса в 2019 году.
В нашем прогнозе на понедельник мы ожидаем роста котировок золота к уровням сопротивления 1285, 1288 и 1292 доллара за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
В пятницу стоимость барреля нефти марки WTI повысилась более, чем на один доллар, и достигла уровня сопротивления 53.75.
Цены на нефть показали прирост почти на 3% на ожиданиях сокращения добычи странами-участницами договоренностей ОПЕК+ и на статистике буровой активности в США.
В пятницу Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором прогнозируется рост мирового спроса на нефть в нынешнем году по сравнению с прошлым, так как более низкие цены компенсируют эффект замедления экономической активности. Агентство придерживается прежней позиции о росте спроса на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Эта новость была положительно воспринята рынком и способствовала резкому повышению цен на сырье.
США, ставшие крупнейшим производителем жидких углеводородов за счет сланцевой революции, могут в этом году стать лидером и в добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. В 2019 году рост американской добычи может достичь 1,3 миллионов баррелей в сутки, при этом доля США в глобальном увеличении предложения от стран вне ОПЕК составит 81%. Ожидания перепроизводства сырья будут давить на рынок, препятствуя росту нефтяных цен.
Компания Baker Hughes сообщила о снижении числа активных буровых установок в СШАсразу на 21 единицу, что стало еще одним фактором в пользу роста стоимости сырья. Сокращение количества активных буровых установок происходит третью неделю подряд, причем падение стало наиболее сильным с января 2016 года.
Сегодня мы прогнозируем откат котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 53.50, 53.20 и 52.85 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
В конце прошлой недели на рынке виртуальных валют произошел очередной откат. Стоимость Bitcoin упала до уровня 3600 долларов. Цена Ethereum составила 122 доллара, а XPRопустился к отметке 0.3140.
Представители Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии объявили о сотрудничестве с целью создания новой криптовалюты, предназначенной для трансграничных платежей. Особое внимание будет уделено защите прав потребителей, созданию технологических стандартов и выявлению рисков кибербезопасности. Положительные сигналы от государственных регуляторов традиционно оказывают поддержку криптовалютному рынку.
Глава Чикагской биржи опционов Эдвард Тилли заявил, что росту Bitcoin могли бы способствовать биржевые ноты на базе криптовалют ETN. Он уверен, что к Bitcoin будет выше степень доверия со стороны розничных инвесторов, если помимо ETF на базе высокорисковых фьючерсов, на рынке будут представлены и ETN, имеющие более низкие входные барьеры. Внедрение подобных финансовых инструментов способствовало бы разрешению одной из основных проблем на текущий момент – как снизить опасения мелких трейдеров и стимулировать их активность.
Активное использование криптовалютных операций в даркнете негативно влияет на репутацию цифровых активов. Согласно исследованию аналитической компании Chainalysis, объемы Bitcoin-транзакций в данном сегменте в 2018 году превысили 600 миллионов долларов. Тем не менее, в настоящее время среднесуточный объем операций с Bitcoin находится на том же уровне, что и в октябре 2017 года. Тогда была восходящая динамика, что дает основания потенциалу роста виртуальных валют.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительное восстановление криптовалютного рынка. Bitcoin может вырасти к уровням сопротивления 3660, 3700 и 3750 долларов. Сопротивление Ethereum располагается на отметках 125, 128 и 132 доллара. Цена XPR может столкнуться с сопротивлением на уровнях 0.3180, 0.3230 и 0.3300 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
