В экономическом календаре вторника – в центре внимания рынка окажутся публикации в Японии, и США – январских индексов деловой активности для производственной сферы. Аналогичные показатели, в том числе — по сектору услуг и композитные индексы, включающие в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики, будут опубликованы в Еврозоне, а также в ведущих экономиках региона – Германии и Франции.
Значительный интерес инвесторов привлечёт публикация постановления Верховного Суда Великобритании по Брекзиту, а также декабрьские данные по объёму заёмных средств для финансирования государственного сектора.
Среди других показателей – Австралия обнародует ноябрьский индекс ведущих экономических индикаторов. В американской статистике будет опубликован объём продаж жилья на вторичном рынке недвижимости за декабрь и производственный индекс ФРС Ричмонда за январь.
Сегодня же состоятся выступления члена Правления ЕЦБ Питера Прата и члена исполнительного совета ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер.
EUR/USD
Экономический календарь понедельника оказался пустым, и ценовая динамика пары, за неимением фундаментальных драйверов для движения, определялась настроением рынка по отношению к доллару. Азиатская сессия началась для американской валюты не совсем удачно. Доллар падал по всему спектру рынка. Причиной стала инаугурационная речь Трампа, в которой инвесторы разглядели — много пафоса, протекционизм и мало конкретики относительно планов по стимулированию экономического роста. Это обвалило доллар и позволило «быкам» по евро возобновить рост пары. В результате, уже к началу европейской сессии евро\доллар пробил максимум предыдущей недели (1.0720) и зафиксировал вершину подъёма на ценовом уровне 1.0755.
В конце дня доллар вновь попал под давление после появления на новостных лентах цитат из ответов кандидата на пост министра финансов США Стивена Мнучина на вопросы американских сенаторов. В частности, на своём утверждении в Сенате господин Мнучин дал понять, что слишком дорогой доллар может оказаться неблагоприятным фактором в краткосрочной перспективе, поэтому политика сильного доллара не всегда является приоритетной. Рынок отреагировал на это новыми продажами американской валюты, в результате которых евро\доллар на исходе торгов достиг 6-недельного максимума на ценовом уровне 1.0773.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – коррекционный откат пары и снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням: 1.0744; 1.0720; 1.07 и 1.0663. Далее, ожидаем разворот пары на новый этап восходящего движения в направлении предыдущего локального максимума 1.0773 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.08.
GBP/USD
Фунт показал вчера один из лучших результатов по отношению к доллару США, преодолев сразу два ключевых уровня сопротивления — 1.24 и 1.25 – в первый раз с 15 декабря прошлого года. Потенциально это открывает возможность тестирования в ближайшее время следующего ключевого сопротивления на уровне 1.26, а затем и декабрьских максимумов в диапазоне ключевых уровней 1.27 и 1.28. Фунт по-прежнему получает поддержку от выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на прошлой неделе, которая помогла смягчить опасения «жёсткого» Brexit(а), по крайней мере, на ближайшую перспективу. Кроме того, с момента референдума и по настоящее время фунт, получает поддержку от позитивного экономического фона и, в частности, от ускорения роста инфляции, что значительно усиливает аргументы в пользу скорого повышения процентных ставок и роста курса национальной валюты. Ещё одним фактором роста для пары фунт\доллар стали ожидания сегодняшнего вердикта Верховного суда Великобритании по поводу участия британского Парламента в процедуре выхода страны из ЕС.
На этом фоне котировки валюты в ходе вчерашней торговли прошли на подъёме около 170 пунктов и зафиксировали максимум на ценовом уровне 1.2544, вблизи которого и завершили торговую сессию.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – коррекционный откат пары и снижение курса британской валюты к ценовым уровням: 1.2428; 1.24; 1.2383 и 1.2350. Далее, ожидаем разворот пары на новый этап восходящего движения в направлении предыдущего локального максимума 1.2544 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.26.
Золото (GOLD)
Цены на золото начали неделю ростом, зафиксировав на торгах в понедельник новый 2-х месячный максимум на ценовом уровне 1220.18$ за унцию. Драйвером роста драгоценного металла стало беспокойство инвесторов по поводу экономической политики Дональда Трампа. Новый президент США в своей инаугурационной речи провозгласил принцип «Америка прежде всего!» и пообещал отменить или пересмотреть важные торговые соглашения, вызвав при этом опасения, что протекционизм Белого дома может уменьшить оборот мировой торговли. Неопределённость в отношении будущей политики Трампа отправила доллар к минимуму за полтора месяца и заставила инвесторов вкладываться в более безопасные активы. На этом фоне спрос на драгоценный металл усилился, что подтвердилось резким притоком вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту.
По итогам вчерашнего дня цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросла на 8.50$ — до уровня 1217.48$ за тройскую унцию. Ранее, в ходе торгов, цена достигала отметки в 1220.18$, что стало максимумом с 17 ноября 2016 года.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1220$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1224$; 1227$ и 1233$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1215$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1211$; 1208$; 1199$ и 1191$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот котировок золота на нисходящее движение к целевым уровням: 1215$; 1211$; 1208$; 1203$ и 1199$ за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Цены на нефть уже 3-ю неделю консолидируются в 1.5-долларовом диапазоне и на вчерашних торгах вновь волатильно торговались в диапазоне предыдущего дня. Несмотря на позитивные новости о 80%-ном сокращении добычи нефти в странах ОПЕК +, подтверждённых Комитетом по контролю за выполнением Соглашения, рынок не сумел продолжить подъём, поскольку негативным фактором выступил отчёт нефтесервисной компании «Baker Hughes», показавший резкий рост числа буровых установок в США. Увеличение активных буровых привело к росту добычи сланцевой нефти до 8.950 млн. баррелей в день. Потенциально, это крайне негативная информация для рынка, поскольку увеличение производства нефти в США способно свести на нет все усилия нефтедобывающих стран по снижению на рынке избыточного количества нефти и предотвращению нового витка снижения цен. Дополнительным фактором беспокойства для инвесторов остаются также попытки Ливии и Нигерии (освобождённых от ограничений) существенно нарастить добычу. В этих условиях «быки» начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку углеводородов. Котировки поползли вниз и к началу американской сессии зафиксировали дневной минимум на отметке 52.18$ за баррель (WTI). Далее, до конца дня «быки» пытались скорректировать потери. Отчасти им это удалось. Прогнозы на увеличение годового спроса на нефть, который должен компенсировать рост производства в США, Ливии и Нигерии, а также некоторое ослабление доллара позволили ценам восстановиться и завершить торги на ценовом уровне 52.86$ за баррель.
В нашем прогнозе на вторник (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот нефтяных цен на снижение к целевым уровням: 52.55$; 52.15$; 52.00$; 51.67$ и 51.44$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
