В экономическом календаре среды – в центре внимания рынка окажется решение Комитета по открытому рынку ФРС США по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив её будет сохранён на прежнем уровне — 0.75%.
Существенное внимание вызовет также публикация данных по изменению числа занятых в частном секторе экономики США — от агентства ADP; январский производственный индекс ISM; ценовая составляющая индекса ISM январский индекс деловой активности в производственном секторе; декабрьские изменения объёма расходов и отчёт Министерства энергетики США по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов.
Значительный интерес инвесторов вызовут также публикации в Швейцарии, Великобритании, США, Китае, Японии, Австралии и Канаде – январских индексов деловой активности для производственной сферы. Аналогичные показатели будут опубликованы в Еврозоне, а также в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании.
Среди других показателей – Новая Зеландия представит данные по рынку труда за 4-й квартал, в том числе: уровень безработицы (предыдущий показатель – 4.8%); изменения числа занятых; доля экономически активного населения и изменения уровня оплаты труда в частном секторе. Австралия опубликует январский индекс цен на сырьё. Китай обнародует индекс деловой активности в непроизводственной сфере. Европейская Комиссия представит регулярный экономический прогноз по регионам Евросоюза. А в Великобритании выйдут январские индексы розничных цен и цен на жильё.
Сегодня же состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.
EUR/USD
В середине торговой сессии вторника евро перешёл в решительное наступление на основные валюты после появления сообщения «Financial Times» о том, что, один из главных экономических советников нового президента США и глава Национального Торгового совета Питер Наварро заявил о том, Германия умышленно девальвирует единую европейскую валюту для получения конкурентных преимуществ во внешней торговле. Это утверждение спровоцировало «быков» по евро возобновить покупки пары. Дополнительным фактором роста единой валюты стала публикация позитивной экономической статистики из Еврозоны. По темпам роста ВВП Еврозона впервые после кризиса 2008 года обогнала США, продемонстрировав рост экономики на 1.7%, против 1.6% – в США. Кроме того, статистика показала снижение безработицы в регионе до минимума 2009 года и рост инфляции до максимума с февраля 2013 года. На этом благоприятном фоне курс пары пробил ключевой уровень сопротивления 1.08, вблизи которого и завершил сессию.
В нашем прогнозе на среду предполагаем – завершение подъёма пары в ценовой зоне 1.0816 ÷ 1.0850, а затем разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.0775; 1.0745 и 1.07. Далее ожидаем возобновление восходящего движения пары в направлении предыдущего локального максимума.
GBP/USD
Сегодня в Великобритании состоится голосования по законопроекту, определяющему порядок выхода Соединённого королевства из состава ЕС. Кроме того, сегодня будут обнародованы итоги заседания ФРС, а завтра инвесторы ожидают очередное заседание Банка Англии. Изменений в монетарной политике Банка не предполагается, однако следует отметить, что ослабление фунта спровоцировало рост инфляции, а это позволяет надеяться на скорый переход к процессу повышения ставок и ожидать жёсткие комментарии регулятора. В преддверии этого события фунт в паре с американским долларом продолжает торговаться вблизи ранее достигнутых максимумов, пытаясь преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.26. Вероятное ослабление доллара после сегодняшнего заседания ФРС может оказать поддержку британской валюте, поскольку именно в этой паре по совокупности технических и фундаментальных факторов возможно экстренное сокращение спекулятивных продаж.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – возобновление восходящего движения курса британской валюты к следующим ценовым уровням: 1.26; 1.2670; 1.27 и 1.2730.
Золото (GOLD)
Первый месяц нового года золото завершило уверенным ростом. Стоимость металла превысила отметку 1200$ за унцию, продемонстрировав по итогам января максимальное укрепление с июня 2016 года. Причиной такого ралли стало усиление неопределённости в дальнейшей политике Трампа на посту президента США, что побудило инвесторов начать перевод инвестиций в безопасные убежища, в том числе и в золото. На этом фоне в январе драгоценный металл подорожал на 74$, отыграв частично падение в 4-м квартале прошлого года. Из самых последних событий, встревоживших инвесторов, можно было бы отметить вчерашнее решение Трампа уволить исполняющую обязанности генерального прокурора за несогласие с его иммиграционным указом, который она сочла незаконным. Это увольнение, а также выход США из Транс-Тихоокеанского партнёрства, стена в Мексике и отсутствие продекларированных в ходе выборов экономических реформ повысили риски того, что иностранные инвесторы существенно снизят спрос на американские активы. В свою очередь, негативный настрой рынка ударил по доллару, индекс которого в этом месяце просел максимально (на 440 пунктов) с марта прошлого года. В этих условиях цены на металл резко выросли и по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже «Comex» зафиксировали недельный максимум на отметке 1215.41$ за тройскую унцию.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1216$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1221$; 1224$ и 1227$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне дневного разворота — 1209$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1206$; 1203$ и 1199$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – возобновление нисходящей коррекции и снижение котировок металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Нефтяные фьючерсы во вторник показали незначительный рост, но при этом закончили январь первым месячным снижением с октября прошлого года. Стоит отметить, что в 2016 году месячные падения цен наблюдались только 3 раза — в январе, в июле и в октябре. По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская нефть WTI выросла на 18 центов, до уровня 52.95$ за баррель, отойдя от месячного максимума на 2.71$. Мартовская Brent на Лондонcкой бирже ICE выросла вчера на 16 центов и закрылась на уровне 55.48$ за баррель, показав снижение за январь на 2.88$.
В то время как Brent получала поддержку от сокращения добычи нефти в ОПЕК и присоединившихся странах, WTI находилась под давлением данных об увеличении производства в США. Согласно отчёту Министерства энергетики, добыча нефти в стране вышла на рубеж в 9 млн. баррелей в сутки, что стало максимальным уровнем с апреля 2016 года. Если производство в США продолжит расти нынешними темпами, все усилия ОПЕК по сокращению добычи нефти будут эффективно компенсированы. Это сохранит на рынке избыток предложения и продолжит оказывать сильное давление на цены. На этом фоне вчерашний отчёт Американского института нефти за прошедшую неделю в очередной раз подтвердил рост запасов «чёрного золота» и показал увеличение запасов сырой нефти на 5.8 млн. баррелей, бензина – на 2.9 млн. и дистиллятов – на 2.3 млн. баррелей.
В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – завершение отката и возобновление восходящего движения котировок к целевым уровням: 53.17$; 53.33$; 53.72$ и, возможно, выше к ключевому уровню сопротивления 54.00$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
