В экономическом календаре пятницы – в центре внимания рынка окажется основной отчёт по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики США и уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.9%), а также изменения числа занятых в производственном и частном секторе экономики; доля экономически активного населения;изменения средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели.Аналогичные данные по безработице и занятости будут опубликованы в Канаде.
Значительный интерес привлечёт также публикация в Великобритании объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за август;итоговых показателей баланса внешней торговли; сентябрьского индекса цен на жильё, а также данных по изменению объёма ВВП за три последних месяцев, включая отчётный.
Среди других показателей – Япония представит августовский индекс опережающих экономических индикаторов и данные по изменениям уровня оплаты труда. Германия и Франция опубликуют объёмы промышленного производства за август. Кроме того, Франция обнародует итоговые показатели баланса внешней торговли и сальдо баланса госбюджета. Канада опубликует сентябрьский индекс деловой активности в производственной сфере. А в американской статистике будут опубликованы – августовский объём потребительского кредитования; изменения объёма запасов на складах оптовой торговли и количество работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Сегодня же состоятся выступления Президента Европейского Центрального Банка Марио Драги, вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера, члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лайель Брайнард, президентов Федеральных Резервных Банков Канзас Сити, Кливленда Истер Джордж и Лоретты Местер, а также первого заместителя главы Банка Канады Каролин Уилкинс.
EUR/USD
О возможном повышении ставки ФРС в ноябре заговорили с подачи президента Федерального Резервного Банка Кливленда Лоретты Местер. А череда сильной американской статистики последнего времени поддержала ожидания скорых изменений. Инфляция в США также продолжает усиливаться и на данном этапе остаётся последним недостающим элементом к ужесточению монетарной политики. Если и сегодняшний отчёт по занятости в США продемонстрирует сильные показатели и рост средней заработной платы, настрой рынка может существенно измениться в пользу американской валюты.
На этом фоне участники рынка проигнорировали протоколы заседания ЕЦБ, от которых ожидали увидеть подсказки на тему возможного сворачивания программ финансового стимулирования в регионе. Однако их там не оказалось. На сентябрьском заседании ЕЦБ лишь отметил возрастающие трудности будущего выполнения программы количественного смягчения, которые могут быть скорректированы в любое время (из Протокола, впрочем, непонятно в какую сторону может быть проведена коррекция).
В результате, курс пары евро\доллар на вчерашних торгах активно снижался и к концу дня зафиксировал минимум на отметке 1.1125.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – продолжение снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1123; 1.11 и, возможно, ниже к сильному уровню поддержки 1.1070. Здесь ожидаем коррекционный разворот пары и подъём её курса к ключевым уровням сопротивления 1.11 и 1.12.
GBP/USD
Фунт перестал реагировать на позитивную макростатистику и полностью переключился на предстоящий выход Великобритании из ЕС, который, по мнению участников рынка, будет весьма жёстким. Курс пары на этом фоне возобновил умеренное снижение, однако незадолго до закрытия дневной сессии монотонный характер торгов был нарушен стремительным обвалом британской валюты, курс которой в течении нескольких минут упал от текущего ценового уровня 1.2614 более чем на полторы тысячи пунктов. На рынке началась паника, в результате которой цены протестировали новый исторический минимум на отметке 1.1040.
Скорее всего, первой искрой стали комментарии президента Франции Франсуа Олланда, который, выступая в Париже, призвал занять самую жёсткую позицию по отношению к Великобритании. Его позиция была также поддержана и канцлером Германии Ангелой Меркель. Новость появилась поздней ночью, когда американцы уже отправляются спать, а азиатская сессия ещё не началась, поэтому низкая ликвидность на рынке, характерная для этого времени суток, ускорила падение котировок. К настоящему времени большая часть потерь уже была восстановлена и курс пары вернулся в район ценового уровня 1.24, тем не менее такой обвал национальной валюты не пройдёт бесследно — ни для валютных рынков, ни для британской политики. Последствия нам ещё предстоит узнать.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – первоначально, до публикации основного отчёта по занятости в США – боковую динамику пары в диапазоне 1.24 ÷ 1.25. Пробой одной из сторон диапазона определит направление ценовой динамики пары до конца текущего дня.
Золото (GOLD)
На этой неделе доллар чувствовал себя довольно уверенно, пользуясь поддержкой весьма позитивной экономической статистики из США. Накануне Штаты опубликовали сильные данные по деловой активности в непроизводственной сфере, которые не только достигли 11-месячного максимума, но и продемонстрировали максимальный месячный скачок за всю историю ведения наблюдений. Последний отчёт ISM в сфере услуг также показал, что компонент занятости вырос максимальными с 1997 года темпами. В преддверии публикации основного отчёта США по занятости — это стало довольно обнадёживающим сигналом, предупредившим рынки о возможности скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. На этом фоне золото вновь оказалась под давлением и на вчерашних торгах возобновило снижение, протестировав сильный уровень поддержки 1250$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1258$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1261$; 1265$; 1270$ и 1280$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1255$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1249$; 1244$ и 1238$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение текущего снижения и разворот золота на подъём к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
На рынке нефти продолжается ралли, в ходе которого котировки Brent протестировали новый 4-х месячный максимум 52.68$ за баррель, а WTI достиг уровня 50.93$. Оптимизм на сырьевых площадках не исчезает, и участники рынка на этом фоне продолжают покупать углеводороды. Накануне, важным фактором поддержки нефти стали данные по запасам в США. Сначала Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов на 7.6 млн. баррелей, Затем Министерство энергетики США опубликовало официальную статистику, согласно которой запасы упали на 3 млн. баррелей (при том, что по прогнозу ожидали рост на 2,5 млн.). Сокращение запасов было зафиксировано пятую неделю подряд. К тому же, пришло сообщение и о снижении добыча – на 30 тыс. баррелей в день.
Заметное улучшение настроения на рынке энергоносителей и столь позитивные цифры из США дополнили оптимистичную картину, которая с момента неофициальной встречи в Алжире, действительно создаёт благоприятное впечатление. Однако при этом стоит учитывать, что текущие цены на нефть весьма комфортны для американских компаний по добыче сланцевой нефти. В этой связи, с большой долей вероятности можно ожидать дальнейшее увеличение количества действующих буровых установок и возобновление роста добычи, которое в свою очередь приведёт к существенному росту запасов. Кроме того, договорённости ОПЕК – это пока лишь слова, и вовсе не факт, что в конце ноября озвученные планы будут реализованы. Можно добавить, кстати, что в сентябре на фоне возобновления производства в Ливии и Нигерии картель вновь нарастил добычу нефти до очередного рекорда.
Учитывая всё это, можно вполне реально ожидать, что разворот цен произойдёт уже в ближайшее время.
Исходя их этого, в нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего подъёма и разворот цен на нисходящую коррекцию к ценовым уровням: 50.12; 50.00$; 49.34$; 49.00$ и 48.30$.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
