Форекс. Новости
В Японии опубликуют индексы опережающих и совпадающих индикаторов. Глава Банка Японии Харухико Курода и глава Резервного Банка Австралии выступят с речью.
В Германии выйдет индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от IFO. В Великобритании обнародуют чистые заимствования государственного сектора и отчет Британской конфедерации промышленников по изменению объемов промышленных заказов.
В США опубликуют несколько индексов: розничных продаж Redbook, цен на жилье S&P/CaseShiller, деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и уровень доверия потребителей. Американский нефтяной институт представит данные запасов сырья на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Новая торговая неделя открылась снижением пары евро/доллар к уровню 1.0990 после предварительных показателей деловой активности в сентябре.
Экономика Германии сокращается во всех секторах, но особенно сильно в промышленном. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии в сентябре упал к уровню 41.4. Это абсолютно худший показатель с кризисного 2009 года, и он существенно уступает ожиданиям. Показатель деловой активности в сфере услуг также снизился и составил 52.5 пункта. В ежемесячном отчете, опубликованном вчера, центральный банк Германии отметил, что экономика страны в третьем квартале может снова сократиться.
Для Евросоюза картина была схожей. Замедление также наблюдалось во Франции и Испании. Индекс промышленного производства в ЕС составил 45.6, а индекс услуг 52.0. Оба показателя не оправдали ожиданий. Риски торговой войны удерживают рынок в напряжении, снижают доходность государственных облигаций и фондовых индексов. При этом экономическая ситуация в США лучше, чем в Еврозоне. Производственный индекс за сентябрь прогнозируется без изменений по сравнению с августом, а индекс услуг с незначительным повышением.
Курс евро/доллар опустился ниже ключевого уровня 1.1000 и достиг минимального значения за 10 дней. Единая валюта остается под давлением, поскольку ЕЦБ проводит более мягкую денежную политику чем ФРС. Ориентиром для котировок станет минимальный уровень 2019 года 1.0925.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.0970, 1.0950 и 1.0925.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар опустился в начале новой торговой недели к уровню поддержки 1.2425.
Британская валюта снизилась после новых заявлений об отсутствии прогресса по Brexit. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени отметил в пятницу что стороны далеки от компромисса по вопросам бэкстопа. В понедельник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что считает сложным достижение соглашения с Великобританией об условиях выхода из состава сообщества. Работа парламента приостановлена, но Верховный суд страны должен вынести решение по этому вопросу в течение 24 часов. Не исключено, что работа законодателей возобновится уже завтра. Британская валюта отступает от достигнутых на прошлой неделе локальных максимумов.
Еще одним негативным фактором для фунта стало банкротство старейшего туристического агентства страны «Томас Кук» после 178 лет непрерывной работы на рынке. Проблемы компании были известны давно и связаны, в основном, с уходом клиентов в интернет, но затянувшаяся неопределенность Brexit также сыграла свою роль. Банкротство одного из гигантов индустрии подчеркивает проблемы британской экономики. Сокращение инвестиций и снижение потребления на фоне отсутствия четких перспектив уже привели к отрицательному ВВП во втором квартале. Прогнозы на третий квартал оптимистичнее, но рост экономики будет близок к минимальному.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2400, 1.2380 и 1.2350.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота продолжила расти в понедельник и достигла уровня 1526 долларов за унцию. Актив пользуется спросом вторую сессию подряд, европейские фондовые индексы снижаются, доходность 10-летних облигаций США потеряла более 2%. Индекс американского доллара в понедельник вырос к 11-дневному максимуму.
Слабые данные деловой активности в Еврозоне оживили опасения затянувшегося экономического спада и вызвали ухудшение настроений на рынке. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что предложения Великобритании по ирландской границе являются неприемлемыми, и нет оснований для заключения сделки. Рост показателя деловой активности в промышленном секторе США помог сократить потери фондовых рынков, но не смог сдержать восходящую динамику золота. Котировки выросли до максимального уровня за две недели и сохраняют потенциал дальнейшего укрепления. Главным ориентиром остается многолетний максимум 1557 долларов за унцию.
Золото может достичь сопротивления 1550 долларов в короткие сроки в благоприятной обстановке низких процентных ставок и роста геополитических рисков. Отсутствие торгового соглашения с Китаем и слабые экономические данные станут достаточными триггерами роста цены к новым многолетним рекордам. Президент США Дональд Трамп в пятницу одобрил отправку американских войск для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Саудовской Аравии. Крупнейшая в истории атака на нефтяные объекты королевства повысила градус напряженности на Ближнем Востоке до максимума, и это также благоприятно сказывается на динамике цен на золото.
В нашем прогнозе ожидаем продолжения роста золота к уровням сопротивления 1528, 1530 и 1535 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти WTI практически не изменилась в понедельник и закрыла торговую сессию на отметке 58.50 долларов за баррель.
Американское издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неизвестного источника, что Саудовской Аравии не удастся быстро восстановить полноценную работу своих нефтеперерабатывающих заводов. У компании Saudi Aramco нет технической возможности оперативно устранить все разрушения. Часть необходимого оборудования саудовцы получат только через несколько месяцев. Между тем, власти Саудовской Аравии убеждают основных покупателей нефти, что поставки полностью восстановят к концу сентября. Агентство Reuters также сообщает, что королевство восстановит экспорт сырья в полном объеме уже на следующей неделе.
В пятницу США объявили о новых санкциях против Центрального банка Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии. В этом нападении администрация Дональда Трампа обвиняет Иран. Новые санкции президент США назвал самыми суровыми за все время. Нефтяные рынки пока не отреагировали на решение Трампа, цены остаются в узком диапазоне с середины прошлой недели. Все еще остается актуальной возможность военного конфликта с Ираном, что приведет к резкому взлету котировок. Пока этот сценарий кажется маловероятным, но высокий уровень неопределенности на Ближнем Востоке удерживает нефтяные цены от снижения к уровням позапрошлой недели.
В нашем прогнозе сегодня предполагаем рост цены нефти марки WTI к сопротивлениям 58.70, 59.00 и 59.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалюты продолжают торговаться разнонаправленно. Цена биткойна снизилась к уровню 9 870 долларов, эфириум остался без изменений у отметки 207 долларов, а цена XRP выросла к значению 27.95 центов. Общая капитализация рынка цифровых валют составила 261 миллиард долларов.
В понедельник на платформе для институциональных инвесторов Bakkt началась торговля фьючерсами на биткойн с физической поставкой. Клиентам платформы доступны не только месячные, но и дневные контракты, которые дают возможность играть на понижение. Запуск проекта ожидался давно, компания несколько раз переносила старт по техническим и регулятивным причинам. Представители Bakkt ожидают значительный интерес к продукту со стороны институциональных инвесторов. Приток крупных денег увеличит спрос и стабилизирует цены на криптовалюты, что положительно скажется на рынке.
Компания Facebook представила официальный список валют, которые будут составлять корзину, обеспечивающую криптовалюту Librа. На 50% корзина будет состоять из доллара США. Во вторую половину войдут евро, йена, фунт и сингапурский доллар. На прошлой неделе Facebook подтвердила, что планирует выпустить собственную цифровую валюту уже в следующем году. Скорее всего, Libra не будет использоваться в Швейцарии, Германии и Франции, но при этом станет инструментом международных трансферов. По словам главы блокчейн-отдела Facebook Дэвида Маркуса, новая криптовалюта не окажет негативного влияния на финансовую систему и не помешает валютной политике центральных банков.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены биткойна к уровням 9 850, 9 800 и 9 700. Эфириум может вырасти к отметкам 209, 212 и 215 долларов, а XRP – к уровням 28.00, 28.30 и 28.75 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
