Форекс. Новости
В Австралии опубликуют индекс активности в сфере услуг от AiG и данные экономического роста за второй квартал 2019 года. В Новой Зеландии выйдет индекс товарных цен от ANZ. В Японии обнародуют показатель деловой активности в секторе услуг Markit и состоится выступление представителя Банка Японии Гуси Катаоки. Китай представит индекс PMI Caixin в секторе услуг.
В Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне опубликуют показатели деловой активности в секторе услуг Markit. Также в Еврозоне выйдут данные розничных продаж, выступит с речью главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
В Канаде обнародуют данные импорта, экспорта и общую статистику международной торговли товарами. Состоится заседание Банка Канады, станет известным решение по процентной ставке, опубликуют сопроводительное заявление и доклад комитета по монетарной политике. После заседания состоится пресс-конференция руководства Банка Канады. В США выйдет индекс розничных продаж Redbook, составной показатель деловой активности Markit и экономический обзор ФРС США «Бежевая книга». Выступят с заявлениями представители ФРС Джон Уильямс, Джеймс Буллард, Нил Кашкари, Чарльз Эванс и Мишель Боумэн.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар практически не изменился по итогам торговой сессии во вторник. Котировки достигли нового локального минимума 1.0925, но смогли восстановиться к уровню открытия сессии 1.0965.
Основным фактором давления на единую валюту остаются опасения рецессии в Германии на фоне слабых экономических данных. На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, где регулятор объявит о новых мерах стимулирования экономики. Представители ЕЦБ склоняются к принятию пакета мер стимулирования, который включает в себя снижение ставок на длительный период времени. Многие также выступают за возобновление программы покупки активов, но оппозиция со стороны некоторых стран пока оставляет этот вопрос открытым, как и размер снижения ставки.
Уровень деловой активности в производственном секторе США в августе сократился до трехлетнего минимума и не оправдал ожиданий рынка по данным Института управления поставками. Падение показателя к значению 49.1 привело к восстановлению курса пары евро/доллар от минимального уровня с мая 2017 года. Снижение деловой активности в секторе промышленности является следствием торговой войны США и Китая и может привести к росту вероятности дальнейшего сокращения процентной ставки Федеральным Резервом. В глобальном смысле доверие бизнеса в США также снижается, что в итоге может привести к рецессии экономики вопреки сильным показателям роста в первой половине 2019 года.
В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.0950, 1.0930 и 1.0910.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар незначительно восстановился во вторник к уровню сопротивления 1.2080 и предварительно достиг нового абсолютного минимума 1.1957.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился в августе к уровню 45, хотя по прогнозам ожидался рост. Аналогичный показатель в промышленном секторе в августе также упал, что стало следствием роста неопределенности, связанной с Brexit, перед его развязкой. Экономика страны снизилась во втором квартале, а текущие показатели свидетельствуют, что падение может продолжится.
Оппозиционные партии Великобритании ждут, что парламент должен одобрить законопроект, блокирующий Brexit без сделки, после чего они будут готовы голосовать о проведении досрочных выборов. Если премьер-министр Борис Джонсон попытается объявить выборы сейчас, то оппозиция проголосует против этого предложения и потребует начать с принятия законопроекта. Если правительству не удастся заключить новую сделку с ЕС, тогда законопроект подтолкнет правительство просить о трехмесячном продлении Brexit с 31 октября по 31 января. По мнению аналитиков Goldman Sachs вероятность Brexit без соглашения выросла до 25% с 20% ранее. Самый вероятный сценарий – это одобрение палатой общин текущего варианта сделки. Вероятность этого события, согласно Goldman Sachs, составляет 45% на данный момент.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2060, 1.2030 и 1.2000.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота значительно выросла во вторник к уровню 1546 долларов за тройскую унцию.
Котировки вернулись в область своего максимального значения за более чем шесть лет, поскольку спад производства в США в августе вызвал новые опасения национальной экономики. Падение показателя деловой активности в промышленности ниже уровня 50 впервые за 35 месяцев указывает на ухудшение условий. По мнению рынков сокращение даст дальнейшие основания для снижения ставки Федеральным Резервом.
Торговая война двух крупнейших мировых экономик, проблемы глобального роста и угроза выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения сохраняют высоким спрос на золото. Агентство Bloomberg сообщило, что США и Китай не могут достичь соглашения о новых торговых переговорах, что говорит о низкой вероятности заключения сделки в ближайшее время. Золото продолжает извлекать выгоду из опасений инвесторов, что Brexit и торговые войны могут разрушить рынки и мировую экономику.
В августе число новых инвесторов в золото выросло до максимума за шесть лет. Индекс золота BullionVault, который показывает отношение инвесторов к золоту и основывается на объемах торгов, вырос до 11-месячного максимума в августе. Участники рынка ждут, что ФРС снизит в сентябре процентную ставку еще на 25 базовых пунктов, чтобы снизить негативные последствия торгового конфликта США и Китая. В этом случае золото может вырасти к отметкам 1570 и 1600 долларов.
В нашем прогнозе на среду предполагаем укрепление цены золота к уровням сопротивления 1548, 1550 и 1555 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть марки WTI снизилась на торговой сессии во вторник к уровню 53.80 долларов за баррель.
Цены упали почти на 3% после того, как производственные данные вызвали новые опасения ослабления мировой экономики. Нефть развернулась от сессионных максимумов после публикации данных, которые показали, что активность промышленного сектора в США в августе сократилась впервые за три года. Также снизились объем новых заказов и количество рабочих мест, поскольку торговая напряженность негативно влияет на уверенность бизнеса.
Цены на нефть упали примерно на 20% с пика 2019 года, достигнутого в апреле, из-за опасений, что торговая война США и Китая приведет к снижению спроса на нефть. С воскресенья вступили в действие тарифы в размере 15% на поставки части китайских товаров в США, а Китай ввел новые пошлины на американскую сырую нефть. Торговый конфликт между США и Китаем является наиболее важным драйвером цены в данные момент по мнению аналитиков нефтяного рынка. Низкое предложение и падение экспорта нефти из Венесуэлы в августе до самого низкого уровня в 2019 году не смогли изменить нисходящую динамику рынка. В ближайшее время нефтяные цены останутся под давлением и продолжат снижаться с целью на минимальном годовом уровне 50.46 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 53.60, 53.40 и 53.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Рынок криптовалют продолжил восстанавливаться во вторник. Цена Bitcoin выросла к уровню 10 700 долларов, Ethereum достиг отметки 181 доллар, а цена XRP укрепилась к ценовому значению 0.2630. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась до 272 миллиардов долларов.
Компании VanEck и SolidX собираются запустить биржевые инвестиционные фонды на основе Bitcoin, не дожидаясь одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Компании планируют предоставить доступ к Bitcoin-ETF институциональным инвесторам уже в ближайшее время. При этом розничным инвесторам все же придется дождаться одобрения регулятора для торговли. В августе SEC в очередной раз перенесла на более поздний срок принятие решения по Bitcoin-ETF от VanEck и SolidX. За последние несколько лет различные компании добивались одобрения от SEC на запуск биржевых фондов, но каждый раз регулятор отвечал отказом.
Нидерландский Центробанк начнет регулировать деятельность криптовалютных компаний со следующего года. Речь идет о фирмах, предлагающих услуги обмена цифровых активов на фиат, а также поставщиках криптовалютных кошельков.
Регулирование компаний в криптовалютном секторе будет осуществляться согласно с пятой директивой Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. Все компании, предоставляющие криптовалютные сервисы, должны будут зарегистрироваться в Нидерландском банке. Кроме того, регулятор будет проводить оценку членов совета директоров и некоторых акционеров этих фирм. Деятельность незарегистрированных компаний будет запрещена на территории Нидерландов.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее восстановление Bitcoin к уровням 10 750, 10 800 и 10 900 долларов, Ethereum – к отметкам 182, 184 и 185 долларов, и XRP – к уровням 0.2650, 0.2670 и 0.2700.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
