В экономическом календаре пятницы в центре внимания рынка окажется американские данные по объёму продаж жилья на первичном рынке недвижимости за январь; индексы экономической уверенности потребителей, оценке текущих условий и инфляционным ожиданиям — от университета Мичигана за февраль и еженедельные данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Среди других показателей – Великобритания отчитается по январским объёмам ипотечного кредитования, а Канада опубликует январские индексы потребительских цен.
В этот же день состоится выступление главы Резервного Банка Австралии Филиппа Лоу.
EUR/USD
На европейских рынках вчера наблюдалось определённое улучшение настроений. Инвесторы позитивно восприняли новость о поддержке Эммануэля Макрона (бывшего министра экономики – кандидата в президенты Франции) со стороны другого кандидата – председателя Союза за французскую демократию Франсуа Байру, решившего не участвовать в выборах. Кроме того, оптимизм был подкреплён свежими данными опросов, показавших некоторое ухудшение позиций Марин Ле Пен. Согласно ежедневному опросу, расстановка сил в первом туре выборов выглядит прежней: Марин Ле Пен — 26% голосов; Эммануэль Макрон — 22%; Франсуа Фийон — 21%. Однако во втором туре позиции Макрона против Ле Пен усилились, с 59% до 60%. Почти аналогичное соотношение (42% — 58%) складывается и в случае, если во втором туре президентских выборов Ле Пен встретится с Франсуа Фийоном (кандидатом в президенты от Республиканской партии). Данные опросов стали драйвером роста единой европейской валюты на вчерашних торгах и, хотя динамика пары оставалась достаточно волатильной «быкам» удалось протестировать на подъёме ключевой уровень сопротивления 1.06, вблизи которого евро\доллар и завершил сессию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление восходящей динамики пары и подъём курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.06; 1.0615; 1.0638 и 1.0653. Вблизи этого уровня ожидаем разворот пары на снижение в направлении ключевого уровня поддержки 1.05.
GBP/USD
На торгах в четверг восходящий импульс в ценовой динамике фунта усилился после того, как стерлинг укрепил свои позиции в паре с единой европейской валютой. Это поддержало «бычий» настрой фунта и против американского доллара. Впервые за три недели котировки валюты пробили верхнюю границу коррекционного треугольника и закрепились выше ключевого уровня сопротивления 1.25. Курс пары на подъёме достиг уровня 1.2561, вблизи которого и завершил сессию. С фундаментальной точки зрения у фунта есть хорошие основания противостоять «медвежьему» давлению, поскольку темпы роста экономики в Великобритании растут и по итогам 4-го квартала превысили предыдущие три месяца прошлого года (0.7% против 0.6%). Кроме того, растущие политические риски в Европе оказывают серьёзную поддержку фунту и начинают перевешивать опасения по Brexit, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – попытку пары протестировать на подъёме ключевой уровень сопротивления 1.26, после чего ожидаем разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням – 1.2530; 1.2512 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.25. Здесь ожидаем возобновление подъёма пары в направлении предыдущего локального максимума.
Золото (GOLD)
На утренних торгах в Азии фьючерсы по золоту торговалось без особых изменений, на уровне 1237$ за унцию, оставаясь, таким образом в пределах узкого диапазона последних двух недель. С открытием европейских рынков спрос на золото оживился на фоне некоторого ослабления доллара и усиления политических рисков в Европе (см. обзор за 22.02.). Опубликованный накануне Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США достаточно настойчиво просигнализировал о неопределённости будущих решений ФРС по ставке, упомянув слово «неопределённость» в тексте Протокола 14 раз. И, хотя большинство членов Комитета ожидает, что повышение ставок произойдёт довольно скоро, однако лишь небольшая часть из них рассчитывает, что это случится на мартовской встрече. В этих условиях интерес к доллару упал, а инвестиции в защитные активы (в том числе, и в золото) возобновили рост.
В результате, по итогам торгов за 23 февраля стоимость апрельских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже «Comex» выросли до уровня 1251.14$ за унцию, прибавив к уровню предыдущего закрытия 14.23$ за унцию.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на ценовом уровне 1251$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1255$; 1261$; 1265$ и 1268$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота — 1246$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1241$; 1238$ и 1232$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение коррекционного подъёма вблизи ценового уровня 1256$ за унцию, а затем, разворот котировок металла на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Нефть отыгрывала вчера неожиданное сокращение запасов углеводородов в США. В то время как экспертный опрос агентства Bloomberg предсказывал, что Минэнерго США продемонстрирует рост запасов на 3.25 млн. баррелей — до нового исторического рекорда, публикация Американского института нефти неожиданно указала на снижение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов. На этом фоне цены на апрельские фьючерсы по нефти WTI и Brent подорожали до уровней 57.43$ и 54.97$ за баррель, соответственно. Интересно, что накануне нефть дешевела весь день, вплоть до открытия американской торговой сессии. Однако полученные данные по запасам дали инвесторам хороший повод возобновить покупки на более выгодных уровнях.
Тем не менее, несмотря на позитивный настрой, нефть так и не вышла за пределы довольно узкого ценового диапазона. WTI на этой неделе уже тестировала максимумы в области 55$, но и вторая попытка преодолеть этот уровень оказалась неудачной. По всей видимости реальный прорыв без дополнительной поддержки со стороны ОПЕК вряд ли произойдёт. Тем более, что главный фактор роста цен — соглашение о сокращении объёмов добычи нефти страны-производители заключили всего лишь на полгода, и пока не ясно, намерены ли они его продлевать. Неспособность цен выйти из устоявшегося диапазона разочаровала трейдеров и спровоцировала фиксацию прибыли по сделкам на покупку углеводородов. На исходе американской сессии котировки нефти утратили почти все дневные достижения и зафиксировали дневной закрытие на ценовом уровне 54.40$ за баррель.
В нашем прогнозе на пятницу (для WTI) предполагаем – разворот нефтяных цен на снижение к целевым уровням: 54.20$; 54.00$; 53.80$; 53.60$ и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки — 53.00$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
