В экономической статистике пятницы – в центре внимания рынка окажется выступление Председателя Совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен.
Кроме того, значительный интерес инвесторов привлекут итоговые показатели декабрьского баланса внешней торговли Китая, а также статистика из США по январским индексам экономической уверенности потребителей, оценке текущих условий и инфляционным ожиданиям — от университета Мичигана; декабрьским изменениям объёма розничной торговли;декабрьскому индексу цен производителей; еженедельным данным по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes» и ежемесячному отчёту об исполнении Федерального бюджета.
Среди других показателей – Великобритания опубликует отчёт об условиях кредитования за 4-й квартал, а Испания представит декабрьский индекс потребительских цен.
В этот же день состоятся выступления президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Патрика Харкера и члена Кабинета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса.
EUR/USD
На пресс-конференции в среду избранный президент США Дональд Трамп разочаровал участников рынка, поскольку не стал детализировать планы своей администрации относительно торговой политики США, реформирования налоговой системы и увеличения расходов на инфраструктуру. Таким образом, ожидания инвесторов, что эти планы могут ускорить экономический рост и увеличить инфляцию (которые, кстати, поддерживали ралли по доллару с момента избрания Трампа) остались неподтверждёнными. Участники рынка не смогли сохранить уверенность в том, что недавнее укрепление доллара было обоснованным и сразу после пресс-конференции Трампа, начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку американской валюты. На этом фоне позиции доллара резко ослабли, что позволило «быкам» по евро остановить предыдущее снижение и начать восстановление пары. Евро\доллар развернулся от минимума коррекционного отката (1.0454), протестировал недельные максимумы (1.0627) и на вчерашних торгах продолжил восходящее движение, зафиксировав вершину подъёма на ценовом уровне 1.0685. Таким образом, прошедшая пресс-конференция усилила неопределённость ближайших перспектив доллара и скептическое отношение участников рынка к намерениям администрации Трампа изменить экономическую политику. Доллар, в этой связи, лишился поддержки, а внимание инвесторов сосредоточилось на запланированной 20 января инаугурационной речи Трампа.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение текущего отката и разворот пары на возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.0631; 1.0653; 1.0670; 1.07 и выше, в направлении ценового уровня 1.0760.
GBP/USD
Британский фунт на вчерашних торгах смог впервые на этой неделе закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1.22, протестировать ключевой уровень 1.23 и коснуться максимума на 1.2317. Драйвером роста валюты, как и в случае с евро, стало всеобщее ослабление доллара после разочаровавшей рынок пресс-конференции Дональда Трампа. На этом фоне отчёт Банка Англии по финансовой стабильности прошёл практически незамеченным. Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что Брекзит повысит риски для британской экономики, однако игроки обратили внимание на его выступление лишь вчера, после того, как схлынуло первое негативное впечатление от пресс-конференции Трампа. Тема Брекзита остаётся всё ещё актуальной для инвесторов. Ожидания скорого применение 50 главы Лиссабонского соглашения (фактически – начала процесса выхода Великобритании из ЕС) держит трейдеров в напряжении. Именно поэтому игроки предпочли остановить покупки и начать фиксацию прибыли. В результате, к концу дня фунт утратил все свои достижения, вернув котировки в зону азиатских минимумов (1.2160), где и стабилизировался в узком боковом диапазоне.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.22; 1.2213; 1.2240; 1.2275 и 1.23.
Золото (GOLD)
На вчерашних торгах золото впервые с ноября торговалось выше отметки 1200$ за унцию. Драйвером рынка стало ослабление доллара после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, который разочаровал участников финансовых рынков, не сообщив никаких подробностей в отношении своей экономической политики. Вместо этого большую часть времени на пресс-конференции доминировали эмоциональные разборки российского компромата и разжигание военной истерии, обозначившие риски президентства Дональда Трампа.
После окончания пресс-конференции американская валюта упала до минимума за последний месяц, что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Котировки золота от минимального уровня среды (1177.22$) выросли почти на 30$ и, пробив ключевой уровень сопротивления, протестировали дневной максимум на отметке 1207$ за унцию. Закрепиться здесь, правда, не удалось, поскольку рынок не получил поддержки со стороны покупателей физического золота, что является непременным условием для длительного восстановления.
Краткосрочная перспектива для золота выглядит довольно смешанной. После 4-х недельного роста драгметалл, вероятно, начнёт корректироваться. По крайней мере, на вчерашних торгах курс золота уже развернулся от достигнутого максимума и компенсировал предыдущий рост возвратом котировок к уровню дневного открытия – 1196.41$ за тройскую унцию.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота – 1198.49$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1207$; 1211$ и 1216$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне — 1192$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1188$; 1181$ и 1174$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение текущего снижения и разворот котировок золота на подъём к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Вблизи уровня предыдущего максимума — 1207$ возможен коррекционный откат в район уровня недельного разворота 1168$ за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Цены на нефть на торгах в четверг продемонстрировали уверенный рост, драйвером которого стало сообщение министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна уже сократила добычу нефти ниже 10 млн. баррелей в день, то есть ниже того уровня, который был принят в соглашении ОПЕК от 30 ноября 2016 года. При этом высокопоставленный чиновник отметил, что Саудовская Аравия будет рассматривать вопрос о продлении срока сокращения производства более чем на 6 месяцев, как это оговорено в текущем соглашении.
Дополнительным драйвером ценового движения стало заявление министра нефти Кувейта Ассам аль-Марзука на энергетическом форуме в Абу-Даби, где он сообщил, что его страна также снизила добычу более существенно, чем это предполагало соглашение ОПЕК. Среди других позитивных факторов, поддержавших рост цен на нефть оказались: ослабление американской валюты и скорое заседание Комитета, контролирующего выполнение договорённостей в формате ОПЕК+ (соберётся на первое заседание 22 января в Вене).
В результате, ситуация на рынке нефти изменилась настолько, что трейдеры практически проигнорировали данные Министерства энергетики США, показали существенный прирост запасов нефти и нефтепродуктов. На этом фоне котировки нефти на вчерашних торгах возобновили рост и зафиксировали новый максимум на ценовом уровне 54.08$ за баррель (для WTI) и 56.56$ — для марки Brent.
В нашем прогнозе на пятницу (для WTI) предполагаем – завершение боковой коррекции и возобновление роста цен к целевым уровням: 54$; 54.15$; 54.60$; 55$ и выше, в направлении ценового уровня 55.66$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
