Форекс. Новости
В Австралии выйдут данные импорта, экспорта и торгового баланса, индекс активности в сфере услуг от AIG и данные розничных продаж. Кроме того, состоится заседание Резервного Банка Австралии, опубликуют решение по процентной ставке и сопроводительное заявление регулятора. Новая Зеландия опубликует индекс товарных цен от ANZ, а Япония — индекс деловой активности в секторе услуг Markit.
В Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг. В Еврозоне выйдут данные розничных продаж и индекс деловой активности в производственном секторе.
Канада представит данные импорта, экспорта и общую статистику международной торговли товарами. США обнародуют индексы розничных продаж Redbook, деловой активности в секторе услуг Markit и показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно снизился в понедельник и достиг отметки 1.1435.
Индикатор уверенности инвесторов Еврозоны Sentix в феврале достиг уровня -3.7. Показатель снижается уже шестой месяц подряд и опустился к минимальному значению за последние четыре года. Индикатор отражает мнение участников рынка на текущую экономическую ситуацию и ее перспективы на ближайшие полгода. Экономика Еврозонынаходится в фазе снижения, и низкая уверенность бизнеса в ее восстановлении в ближайшее время отражается в индикаторе Sentix.
Индекс цен производителей Еврозоны в декабре снизился на 0.8% по сравнению с прошлым месяцем, а годовой рост замедлился до 3%. Показатель находится в отрицательной зоне уже второй месяц подряд, в последний раз подобная динамика наблюдалась в начале 2016 года. Наибольшее снижение цен пришлось на энергетический и обрабатывающий секторы. Впрочем, падение нельзя объяснить лишь низкими ценами на нефтепродукты. Если полностью исключить энергетический сектор, тогда индекс цен производителей по-прежнему окажется в декабре в минусе.
Сегодня Еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и данные розничных продаж. Прогнозы в отношении показателей неутешительны, рост розничных продаж может снизиться к минимальному значению с декабря 2017 года. Европейская валюта остается под давлением негативной макроэкономической статистики, и эта тенденция продолжится в краткосрочной перспективе.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1420, 1.1400 и 1.1375.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Британский фунт снизился по отношению к американскому доллару в начале новой торговой недели, пара опустилась к уровню 1.3045.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании снизился в январе до уровня 50.6. Предварительные прогнозы предполагали снижение показателя, но фактическое значение оказалось еще хуже. В последний раз деловая активность в строительном секторе оказывалась на таком низком уровне весной прошлого года. Уже второй ключевой сектор британской экономики фиксирует снижение деловой активности в январе. Если индекс сектора услуг сегодня также снизится, то курс пары фунт/доллар продолжит падение ниже ключевого уровня 1.3000.
Главный представитель Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в очередной раз подчеркнул вчера, что ЕС не будет проводить новых переговоров по соглашению о выходе Великобритании. Таким образом, практически единственным вариантом для заключения сделки остается возможное продление сроков Brexit после 29 марта текущего года. Оценка вероятности заключения соглашения Brexit снизилась и составляет на данный момент менее 25%. Курс британского фунта остается под давлением на фоне отсутствия вариантов мягкого Brexit и негативного влияния неопределенности в экономике страны. Мишель Барнье также заявил, что «бэкстоп» это единственное действующее решение по ирландской границе на сегодняшний день, и тем самым поддержал опасения скептиков. Они полагают, что ЕСнамеренно затягивает переговоры, чтобы сохранить существующую прозрачную границу между Ирландией и Северной Ирландией.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение падения котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.3020, 1.3000 и 1.2970.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно снизилась на торговой сессии понедельника и достигла уровня поддержки 1314 долларов за тройскую унцию.
Котировки золота снижаются вторую сессию подряд, отступая от недавно достигнутых девятимесячных максимумов. Падение связано с локальным укреплением американской валюты против большинства активов на фоне сильного рынка труда в США. Релиз вышел в пятницу. Кроме того, инвесторы несколько изменили свое отношение к возможному разрешению торгового конфликта США и Китая в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встреча между лидерами двух стран может состояться уже в феврале и привести к заключению соглашения и к разрешению спора.
В ближайшие дни состоится сразу несколько выступлений представителей ФРС, включая главу американского регулятора Джерома Пауэлла. Риторика определит динамику цены золота до конца недели. С большой вероятностью котировки смогут сохранить свои позиции выше ключевого уровня 1300 долларов за унцию и продолжить рост в дальнейшем. В долгосрочной перспективе практически все аналитики ожидают роста цены золота на фоне неизбежной рецессии американской и мировой экономики. Рост котировок может достигнуть ключевого уровня 1400 долларов за унцию уже в первой половине 2019 года.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем разворот и рост котировок золота к уровням сопротивления 1317, 1320 и 1323 доллара за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI резко снизились в начале новой торговой недели на более чем 200 пунктов и достигли внутридневного минимума на отметке 53.27 долларов за баррель. К концу дня цена отыграла часть потерь и завершила торги около уровня 54.65 долларов.
Цена на нефть резко выросла в конце прошлой недели благодаря сообщению компании BakerHughes о сокращении количества активных буровых установок на 15 единиц. Таким образом, число активных установок достигло минимального уровня со второй половины мая 2018 года. Спад буровой активности в США связан с предшествующим падением нефтяных цен и может предвещать рост цен в ближайшей перспективе.
По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 000 баррелей в сутки (максимум с 2016 года). Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию. В январе королевство уменьшило добычу на 350 000 баррелей в сутки. Кувейт и ОАЭ также сократили добычу значительнее, чем предполагалось по отведенным им квотам. Из-за санкций значительно сократили производство сырья Иран и Венесуэла. По предположению министра энергетики Саудовской Аравии баланс цен на мировом рынке может наступить уже в ближайшие месяцы, после чего политика добывающих стран может вновь измениться.
В нашем прогнозе на вторник ожидаем продолжения роста котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 54.80, 55.00 и 55.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Цена основных криптовалют практически не изменилась в понедельник, большинство активов торговались в узком боковом диапазоне. Bitcoin торговался на подступах к ключевому уровню сопротивления 3500 долларов. Ethereum оставался у отметки 108 долларов, а цена XRPнезначительно снизилась к поддержке 0.3030.
Объем транзакций в сети биткойна достиг отметок конца ноября 2017 года. Тогда, всего за месяц до исторического максимума, первая криптовалюта торговалась выше 8000 долларов. В ноябре 2017 года, как и в настоящее время, за сутки сеть биткойна обрабатывала около 330 000 транзакций. Средний размер комиссии за биткойн-транзакцию сейчас составляет 0.12 долларов. В ноябре этот показатель был на отметках 10 долларов, а когда биткойн был вблизи ценового максимума у отметки 20 000 долларов, размер транзакционной комиссии достигал 50.
Власти Ирана в сотрудничестве с четырьмя местными банками запустили криптовалюту для обхода международных санкций. Криптовалюта под названием PayMon будет обеспечена золотыми резервами. Ожидается, что актив будет представлен на иранской внебиржевой площадке Fara Bourse. PayMon будет использоваться и для токенизации активов финансовых учреждений. На первых порах будет выпущен 1 миллиард токенов PayMon. Новое платежное средство поможет обойти международные санкции и, в частности, уменьшить негативные последствия для экономики из-за отказа SWIFT сотрудничать с местными финансовыми учреждениями.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное восстановление криптовалютных активов. Ожидаем роста Bitcoin к уровням сопротивления 3500, 3550 и 3600 долларов, укрепления Ethereum к отметкам 108, 110, 114, а также роста цены XRP к уровням 0.3050, 0.3075 и 0.3100 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
