В экономическом календаре пятницы – в центре внимания рынка окажутся китайские данные по изменениям объёма промышленного производства, объёма розничной торговли и объёма инвестиций в основные фонды за июль, а также прирост ВВП, июльские индексы потребительских цен и индекс оптовых цен – в Германии.
Кроме того, интерес инвесторов привлекут данные из Еврозоны по приросту объёмов ВВП за 2-й квартал и динамика изменений объёма промышленного производства за июль.
Существенный интерес участников торговли вызовут также публикации в США – индексов цен производителей за июнь; июльские изменения объёма розничной торговли; индекс настроения потребителей, оценка текущих условий и инфляционные ожидания — от университета Мичигана; изменения объёма запасов на коммерческих складах и данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Среди других показателей – Новая Зеландия представит июльский индекс деловой активности в производственной сфере и динамику объёма розничной торговли за 2-й квартал текущего года. Великобритания обнародует изменения объёма строительства и индекс опережающих индикаторов за июнь. Франция и Италия опубликуют, соответственно, изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе и прирост объёмов ВВП за 2-й квартал текущего года.
EUR/USD
Доллар на вчерашних торгах начал восстанавливать свои позиции после активных распродаж накануне, однако восходящий импульс в американской валюте носил довольно ограниченный характер. Игроки не спешили с активными покупками в преддверии сегодняшних публикаций важных экономических новостей из Европы и США. Евро/доллар, который так и не сумел отстоять ключевой уровень 1.12, откатился в район 1,1130, затем, попытался восстановиться и, в конце концов, засел в узком боковом диапазоне вблизи достигнутого минимума.
Сегодня в Еврозоне заявлены данные по промышленному производству и приросту ВВП за 2-й квартал, а в Штатах будет опубликована динамика объёмов розничной торговли. Ожидается, что рост этого показателя замедлился до 0.4% от июньского значения +0,6%. Если же фактический результат окажется выше прогноза экономистов, доллар укрепится по всему спектру рынка и сможет отправить евро под ключевой уровень 1.11. Рост розничных продаж в этом случае станет сигналом увеличения потребительских расходов, что предполагает ускорение инфляции и является необходимым условием для повышения процентной ставки ФРС.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням: 1.1150; 1.1175; 1.12; 1.1216 и 1.1248.
GBP/USD
Рынок по-прежнему более склонен продавать фунт на негативных показателях, чем покупать валюту на благоприятных новостях. Фунт\доллар, в этой связи, остаётся под «медвежьим» давлением и на вчерашних торгах, после 5-дневного снижения, пробил важный психологический уровень 1.30 и протестировал 4-х недельный минимум на отметке 1.2935. Драйвером снижения валюты на этот раз стали: — слабые данные по балансу цен на жильё (5% — против 15% за предыдущий месяц и прогноза — 19%) и новость о том, что Банку Англии не удалось приобрести на открытом рынке облигации с более длительными сроками погашения. Сомнения участников рынка в платёжеспособности Банка ударили по национальной валюте и спровоцировали очередное снижение пары.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – разворот пары фунт\доллар на восходящее движение к целевым уровням: 1.30; 1.3050; 1.31; 1.3136 и 1.3156.
Золото (GOLD)
Сообщение Всемирного совета по золоту о значительном увеличении мирового спроса на золото во втором квартале текущего года стало драйвером роста металла на торговой сессии в четверг. Спрос вырос на 15% в годовом сопоставлении, достигнув 1050 тонн. При этом катализатором спроса на золото стал весьма сильный инвестиционный спрос, взлетевший на 141%, до уровня 448 тонн. В объёме этого спроса особенно популярными стали биржевые фонды по золоту, в то время как спрос на монеты и слитки остался практически неизменным. На этом фоне стоимость металла к началу американской сессии достигла уровня 1353.34$ за тройскую унцию. Однако удержать тенденцию и продолжить рост не удалось. Известие о том, что спрос со стороны Центробанков сократился на 40% остановило подъём котировок. Заметное снижение спроса (14% и 18%, соответственно) показали два ведущих потребителя золота – Индия и Китай. Кроме того, сильная экономическая статистика из США (по количеству обращений за пособием по безработице и ценам на импорт) также оказала негативное влияние на рынок. Инвесторы начали срочно фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку драгоценного металла. В результате, цены на золото возобновили снижение, зафиксировав падение стоимости декабрьских фьючерсов на золото на 12.71$ — до уровня 1335.64$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на уровне недельного разворота – 1343$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1348$; 1351$ и 1358$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1338$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1334$; 1329$ и 1322$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – завершение снижения стоимости металла в ценовой зоне 1330$ ÷ 1322$, а далее разворот котировок золота на подъём к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
В опубликованном вчера отчёте Международного энергетического агентства были повышены прогнозы мирового спроса на нефть (в 2016 году — с 96.1 млн. баррелей в день до 96.3 млн. баррелей; в 2017 году — на 1.3% или на 1.2 млн. баррелей в день). Отчёт также прогнозирует, что в текущем квартале нефтеперерабатывающие заводы по всему миру обработают рекордные объёмы нефти. Таким образом, согласно прогнозов, увеличение спроса сможет поглотить рекордные объёмы добычи стран Персидского залива, в том числе, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Это повлечёт за собой сокращение мировых запасов нефти. Вместе с тем, организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в картель, проведут неформальную встречу, в ходе которой будут обсуждаться меры по стабилизации нефтятого рынка. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих, его страна активизирует сотрудничество в этом вопросе с ОПЕК и крупнейшими экспортёрами нефти вне организации. Рынок отреагировал на эти весьма позитивные перспективы агрессивными покупками нефти, стоимость которой начала стремительно расти и на исходе дня достигла нового 2-х недельного максимума на отметке 43.83$ за баррель, сохранив при этом перспективы дальнейшего роста.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – коррекционный откат от предыдущего подъёма и снижение цен к целевым уровням — 43$ и 42.50$. Здесь ожидаем завершение коррекционного отката и возобновление роста цен к ключевым уровням сопротивления 44$; 44.15$; 44.50$ и 44.80$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets.
