В экономическом календаре четверга – в центре внимания рынка окажется публикация в США еженедельных данных по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице; данные из Канады по изменению объёма ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании.
Интерес инвесторов вызовут итоговые показатели баланса внешней торговли за январь и динамика объёмов выданных разрешений на строительство – в Австралии; прирост ВВП за 4-й квартал – в Испании и Швейцарии, а также уровни безработицы в Италии, Испании и Еврозоне в целом.
Другими весьма важными показателями станут – январские изменения реального объёма розничной торговли – в Швейцарии, а также январский индекс цен производителей и февральский индекс потребительских цен.
Среди других показателей – Япония опубликует февральские изменения денежной базы. Германия представит январские индексы импортных цен. Еврозона обнародует январский индекс цен производителей.
В этот же день состоятся выступления представителя Комитета по операциям на внешних рынках ФРС США Лайонеля Брайнарда, заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейн и члена исполнительного совета ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер.
EUR/USD
Евро/доллар продолжил снижение в среду, установив новый недельный максимум на отметке 1.0514. Падению пары способствовали падение индексов деловой активности в промышленном секторе в Германии и Еврозоне в целом, и рост ценового индекса в США. Инфляция в Америке приблизилась к заявленному уровню ФРС в 2% впервые с конца 2012 года. Это несомненно усилит ожидания участников рынка на повышение процентной ставки уже на ближайшем заседании ФРС в марте. Вечерние выступления представителей ФРС поддержали эти ожидания.
Сегодня Еврозона опубликует показатели индекса потребительских цен. Инфляционные показатели Европы также привлекают максимальное внимание инвесторов, так как именно от них будет зависеть срок действия политики количественного смягчения в регионе. По прогнозам, индекс потребительских цен должен показать рост по сравнению с предыдущими публикациями, что может оказать незначительную поддержку европейской валюте.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолжение нисходящего тренда евро/доллара и снижение пары к уровням поддержки 1.0515 и 1.0500. Около этой важной отметки ожидаем незначительный коррекционный рост и консолидацию пары в диапазоне 1.0500 – 1.0520.
GBP/USD
Британский фунт стал главным аутсайдером торговой сессии среды. Валютная пара фунт/доллар смогла, наконец, закрепиться ниже ключевой поддержки на нижней границе диапазона 1.2380 и снизилась к следующему важному уровню 1.2280, где нашла серьезный уровень поддержки.
Основным импульсом снижения пары стало укрепление американского доллара на фоне очередного витка высказываний представителей ФРС о скорейшем повышении процентных ставок в США. Кроме этого, негативную макроэкономическую статистику из Великобритании дополнило вчера падение индекса активности в производственном секторе. Банк Англии заявил о том, что не будет повышать процентную ставку в этом году, что также поддерживает позиции продавцов британской валюты.
С технической точки зрения фунт/доллар вышел из долгосрочного бокового диапазона 1.2380 – 1.2540. После консолидации около отметки 1.2300, в среднесрочной перспективе пара продолжит снижение к уровням поддержки 1.2270, 1.2240 и 1.2200.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекционный рост фунт/доллара к уровням сопротивлениям 1.2300 и 1.2320, после чего ожидаем разворот и дальнейшее снижение пары к отметкам 1.2280, 1.2260 и ниже.
Золото (GOLD)
Котировки фьючерсов на золото на нью-йоркской товарной бирже Comex снизились на торгах в среду и достигли нового локального минимума на отметке 1237 долларов за тройскую унцию, после чего отыграли большую часть потерь на вечерней сессии.
Основным драйвером снижения золота стал рост американского доллара. Оптимистичную риторику представителей ФРС поддержали сильные данные по инфляции в США и рост индекса деловой активности в производственном секторе. Экономика Америки действительно находится в фазе активного роста и с учетом намерений Дональда Трампа создать более благоприяттные условия для роста местного бизнеса, этот рост не будет ограничен в ближайшее время.
С технической точки зрения золото торгуется сейчас чуть выше двухсотдневной средней скользящей, находящейся на отметке 1244.32 доллара за унцию. Сильные поддержки для металла расположились на уровнях 1243, 1236 и 1230 долларов. Завтрашнее выступление Джанет Йеллен способно вновь оказать поддержку американской валюте и еще больше снизить котировки на золото.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем продолженеи снижения золота к уровнм поддержки 1243, 1240 и 1236 долларов, после чего ожидаем незначительную коррекцию и консолидацию металла в диапазоне 1236 -1240 долларов за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Судя по динамике последних дней нефть марки WTI нашла сильную поддержку на уровне 54.00 доллара за баррель. На торгах в среду, котировки в очередной раз оттолкнулись от этого уровня и достигли отметки 54.50 доллара. Вечерняя публикация данных запасов нефти показала увеличение запасов нефти на 1.5 миллиона баррелей и в очередной раз напомнила участникам рынка о стремительном росте добычи сырья в США. В результате, цена на нефть вновь вернулась к отметке 54.00 доллара за баррель.
Объемы добычи нефти в США растут седьмой месяц подряд и согласно прогнозу Министерства Энергетики, производство будет расти в ближайшие годы. Крупнейшая нефтедобывающая компания США Exxon Mobil заявила недавно, что планирует наращивать добычу нефти в течение девяти лет на 20% ежегодно. Развитие технологие в последнее время снизило себестоимость добычи сланцевой нефти до 35 долларов за баррель и при текущих котировках, что при текущих котировках делает процесс крайне выгодным. Рост буровых скважин в США свидетельство этому факту.
Главным оппонентом американской нефтедобывающей индустрии по прежнему остаются страны- участники ОПЕК, активно сокращающие нефтяную добычу. В планах руководства ОПЕК продлить истекающее летом соглашение для того чтобы не дать обвалиться ценам и удержать котировки на текущих уровнях.
В краткосрочной перспективе нефть марки WTI будет торговаться в диапазоне 54.00 – 55.00 долларов за баррель, предпринимая попытки пробить верхнюю границу коридора.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост нефти к уровням сопротивления 54.00, 54.20, 54.40 и 54.60 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
