В Японии выйдут данные импорта и экспорта, а также общее сальдо торгового баланса.
В Европе состоится заседание Еврогруппы. Кроме этого, в Еврозоне опубликуют баланс счета текущих операций, а также объем производства в строительном секторе.
В Великобритании представят индекс цен на жилье Rightmove, а в Германии — ежемесячный отчет Бундесбанка.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс евро по отношению к доллару в пятницу резко упал более чем на 100 пунктов вопреки тенденции роста, наблюдавшейся всю неделю. Пара уверенно снижалась в течение всего дня и завершила торги на отметке 1.2393.
В пятницу доллар США перешел к росту против других основных валют и отступил от минимума за три года после выхода позитивных отчетов по строительному сектору США. Согласно опубликованным данным, объем строительства новых домов в США в январе вырос до максимума за год, а число разрешений на строительство достигло максимума с начала 2007 года.
Ранее доллар США падал из-за растущих опасений о дефиците бюджета США, который по проекту бюджета в 2019 году вырастет приблизительно до 1 трлн долларов из-за расходов на инфраструктурные проекты и значительного снижения налогов для корпораций. Однако данным по строительному сектору удалось перекрыть негативное влияние.
Ставки ипотечного кредитования в США на прошлой неделе достигли максимального уровня почти за четыре года с апреля 2014 года. Пятнадцатилетние кредиты в США сейчас предоставляются под процент, который на 7 базисных пунктов превышает уровень предыдущей недели. Удорожание ипотечных кредитов обусловлено опасениями относительно растущего инфляционного давления. Это, в свою очередь, повышает шансы на то, что Федеральная резервная система США ускорит темпы повышения базовой процентной ставки в текущем году.
В нашем прогнозе на сегодня мы ожидаем продолжения падения пары евро/доллар до уровней поддержки 1.2370, 1.2350 и 1.2320.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс фунта по отношению к доллару в пятницу упал на 68 пунктов с показателя 1.4084 до 1.4016.
Тенденция роста курса пары в течение всей недели в пятницу сменилась явной тенденцией падения, которая оставалась стабильной в течение целого дня. В опубликованном в пятницу отчете Национальной статистической службы Великобритании было указано, что объем розничных продаж в Великобритании в январе вырос на 0,1% против прогнозов роста на 0,5%. Такие данные говорят об ослаблении позиций фунта и могут привести к падению курса пары фунт/доллар.
Еще одним фактором падения пары фунт/доллар оказались благоприятные данные по рынку жилья и ценам на импорт США. Согласно данным Министерства торговли США, число закладок новых домов в январе в США выросло на 9,7%. Рост закладок наблюдается третий раз за четыре месяца.
Строительные компании также планируют ускорение строительства позднее в этом году. Число разрешений на строительство в январе выросло на 7,4%. Это значительно превышает прогнозы экономистов. Строительство многоквартирных домов и домов на несколько семей увеличилось на 24%, домов на одну семью на 3,7%. За год число закладок выросло на 7,3%.
Сильный рынок труда и стабильный экономический рост провоцируют отказаться от аренды в пользу покупки жилья. Этот фактор позитивно влияет на укрепление доллара и приводит к падению пары фунт/доллар.
Сегодня мы ожидаем, что курс фунта по отношению к доллару продолжит падать и составит 1.3990, 1.3970, 1.3950.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота незначительно снизились на торгах в пятницу, вновь вернувшись в диапазон 1300 – 1350 долларов за тройскую унцию, завершив сессию на отметке 1348.
Глобальная коррекция американского доллара отразилась и на цене золота, которое на азиатской сессии пятницы достигло локального месячного максимума на уровне 1374, после чего перешло к снижению. Сильные данные рынка жилья в США, а также повышение прогноза роста ВВП в первом квартале по данным ФРБ Нью-Йорка позволили американской валютечастично восстановиться после катастрофической недели.
Основным фактором нисходящей тенденции стоит считать политику президента США Дональда Трампа, которая приводит к наращиванию государственного долга страны. Также побуждающей силой роста цен на золото стали опубликованные данные по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов экономистов и вызвали обеспокоенность рынков. С момента последнего повышения процентной ставки Федеральной резервной службы 13 декабря 2017 года цена золота выросла на 8%. Многие аналитики ожидали, что повышение ставки будет негативно влиять на стоимость драгоценного металла, но, как показала практика, все произошло с точностью до наоборот — и обратная корреляция в данном случае себя не проявила.
Напомним, что на этой неделе возможен спад активности в торговле золотом из-за того, что на Шанхайской бирже торги приостановлены в связи с национальным праздником Нового года.
В нашем прогнозе на понедельник ожидаем незначительного роста стоимости золота до уровней сопротивления 1355, 1360 и 1364 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
В пятницу котировки нефти марки WTI опять торговались с повышенной волатильностью, однако по итогам дня цена нефти WTI возросла лишь незначительно, закрыв торговую неделю на отметке 61.57 долларов за баррель.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,6%. Цена укрепляется уже третью сессию и за неделю рост составил 4,2%. При этом по сравнению с началом месяца, цены снизилась на 4,7%, в первую очередь, благодаря последним данным.
Как и прогнозировалось ранее Международным энергетическим агентством, добыча нефтив США только возрастает. Согласно последним данным, число активных буровых в СШАвыросло еще на 7 единиц и составило 798. Рост количества буровых установокпродолжается четвертую неделю подряд.
На локальное повышение цен нефти повлияло падение долларового индекса на 0,4%. Для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, ослабление доллара является благоприятным фактором, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение роста стоимости нефти марки WTI до уровней сопротивления 61.90, 62.15 и 62.40 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Стоимость биткойна в пятницу весь день колебалась без очевидных тенденций и по итогам дня возросла чуть менее, чем на 100 долларов и преодолела ключевой уровень сопротивления 10000 долларов.
Стоимость эфириума также возросла по итогам торгов пятницы на 12 долларов, достигнув отметки 938 долларов.
Дальнейшие прогнозы изменения стоимости биткойна и других криптовалют достаточно позитивные. Есть ощущение, что криптовалютный рынок прошел низшую точку падения и будет восстанавливаться в краткосрочной перспективе.
Исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классензаявил, что стоимость криптовалюты Bitcoin вырастет до 40 тысяч долларов до конца 2018 года. По его словам, обесценивание криптовалют, которое наблюдалось ранее, — это пример того, как рынок решает проблему самостоятельно, поскольку многие виртуальные активы создаются лишь для обогащения их разработчиков. Как прогнозирует Лью Классен, рынок криптовалют будет подвержен высокой волатильности еще примерно полгода, после чего стоимость биткойна начнет резко и неумолимо расти в четвертом квартале.
Главным событием окончания недели стало объявление о форке пятой по величине криптовалюты – лайткойна. Новый актив будет называться Litecoin Cash, и его создатели традиционно заявляют о более надежной системе безопасности и более быстрой скорости подтверждения транзакций. Официальные представители лайткойна призывают держаться подальше от новой валюты, заявляя, что она не имеет никакого отношения к оригинальной. Пока стоимость лайткойна продолжает укрепляться, однако зачастую после форков цена на основную криптовалюту существенно снижается.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения роста рынка криптовалют. Биткойн окажется на уровнях сопротивления 10700, 10800 и 10900 долларов, а эфириум достигнет отметок 950, 960 и 975 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
