Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Доллар сумел отыграть часть потерь прошлой недели

0

В Японии выйдут данные импорта и экспорта, а также общее сальдо торгового баланса.

В Европе состоится заседание Еврогруппы. Кроме этого, в Еврозоне опубликуют баланс счета текущих операций, а также объем производства в строительном секторе.

В Великобритании представят индекс цен на жилье Rightmove, а в Германии — ежемесячный отчет Бундесбанка.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс евро по отношению к доллару в пятницу резко упал более чем на 100 пунктов вопреки тенденции роста, наблюдавшейся всю неделю. Пара уверенно снижалась в течение всего дня и завершила торги на отметке 1.2393.

В пятницу доллар США перешел к росту против других основных валют и отступил от минимума за три года после выхода позитивных отчетов по строительному сектору США. Согласно опубликованным данным, объем строительства новых домов в США в январе вырос до максимума за год, а число разрешений на строительство достигло максимума с начала 2007 года.

Ранее доллар США падал из-за растущих опасений о дефиците бюджета США, который по проекту бюджета в 2019 году вырастет приблизительно до 1 трлн долларов из-за расходов на инфраструктурные проекты и значительного снижения налогов для корпораций. Однако данным по строительному сектору удалось перекрыть негативное влияние.

Ставки ипотечного кредитования в США на прошлой неделе достигли максимального уровня почти за четыре года с апреля 2014 года. Пятнадцатилетние кредиты в США сейчас предоставляются под процент, который на 7 базисных пунктов превышает уровень предыдущей недели. Удорожание ипотечных кредитов обусловлено опасениями относительно растущего инфляционного давления. Это, в свою очередь, повышает шансы на то, что Федеральная резервная система США ускорит темпы повышения базовой процентной ставки в текущем году.

В нашем прогнозе на сегодня мы ожидаем продолжения падения пары евро/доллар до уровней поддержки 1.23701.2350 и 1.2320.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс фунта по отношению к доллару в пятницу упал на 68 пунктов с показателя 1.4084 до 1.4016.

Тенденция роста курса пары в течение всей недели в пятницу сменилась явной тенденцией падения, которая оставалась стабильной в течение целого дня. В опубликованном в пятницу отчете Национальной статистической службы Великобритании было указано, что объем розничных продаж в Великобритании в январе вырос на 0,1% против прогнозов роста на 0,5%. Такие данные говорят об ослаблении позиций фунта и могут привести к падению курса пары фунт/доллар.

Еще одним фактором падения пары фунт/доллар оказались благоприятные данные по рынку жилья и ценам на импорт США. Согласно данным Министерства торговли США, число закладок новых домов в январе в США выросло на 9,7%. Рост закладок наблюдается третий раз за четыре месяца.

Строительные компании также планируют ускорение строительства позднее в этом году. Число разрешений на строительство в январе выросло на 7,4%. Это значительно превышает прогнозы экономистов. Строительство многоквартирных домов и домов на несколько семей увеличилось на 24%, домов на одну семью на 3,7%. За год число закладок выросло на 7,3%.

Сильный рынок труда и стабильный экономический рост провоцируют отказаться от аренды в пользу покупки жилья. Этот фактор позитивно влияет на укрепление доллара и приводит к падению пары фунт/доллар.

Сегодня мы ожидаем, что курс фунта по отношению к доллару продолжит падать и составит 1.39901.39701.3950.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Котировки золота незначительно снизились на торгах в пятницу, вновь вернувшись в диапазон 1300 – 1350 долларов за тройскую унцию, завершив сессию на отметке 1348.

Глобальная коррекция американского доллара отразилась и на цене золота, которое на азиатской сессии пятницы достигло локального месячного максимума на уровне 1374, после чего перешло к снижению. Сильные данные рынка жилья в США, а также повышение прогноза роста ВВП в первом квартале по данным ФРБ Нью-Йорка позволили американской валютечастично восстановиться после катастрофической недели.

Основным фактором нисходящей тенденции стоит считать политику президента США Дональда Трампа, которая приводит к наращиванию государственного долга страны. Также побуждающей силой роста цен на золото стали опубликованные данные по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов экономистов и вызвали обеспокоенность рынков. С момента последнего повышения процентной ставки Федеральной резервной службы 13 декабря 2017 года цена золота выросла на 8%. Многие аналитики ожидали, что повышение ставки будет негативно влиять на стоимость драгоценного металла, но, как показала практика, все произошло с точностью до наоборот — и обратная корреляция в данном случае себя не проявила.

Напомним, что на этой неделе возможен спад активности в торговле золотом из-за того, что на Шанхайской бирже торги приостановлены в связи с национальным праздником Нового года.

В нашем прогнозе на понедельник ожидаем незначительного роста стоимости золота до уровней сопротивления 13551360 и 1364 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

В пятницу котировки нефти марки WTI опять торговались с повышенной волатильностью, однако по итогам дня цена нефти WTI возросла лишь незначительно, закрыв торговую неделю на отметке 61.57 долларов за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,6%. Цена укрепляется уже третью сессию и за неделю рост составил 4,2%. При этом по сравнению с началом месяца, цены снизилась на 4,7%, в первую очередь, благодаря последним данным.

Как и прогнозировалось ранее Международным энергетическим агентством, добыча нефтив США только возрастает. Согласно последним данным, число активных буровых в СШАвыросло еще на 7 единиц и составило 798. Рост количества буровых установокпродолжается четвертую неделю подряд.

На локальное повышение цен нефти повлияло падение долларового индекса на 0,4%. Для сырьевых активов, цены которых номинированы в американской валюте, ослабление доллара является благоприятным фактором, поскольку снижает стоимость этих активов для держателей других валют.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем продолжение роста стоимости нефти марки WTI до уровней сопротивления 61.9062.15 и 62.40 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Стоимость биткойна в пятницу весь день колебалась без очевидных тенденций и по итогам дня возросла чуть менее, чем на 100 долларов и преодолела ключевой уровень сопротивления 10000 долларов.

Стоимость эфириума также возросла по итогам торгов пятницы на 12 долларов, достигнув отметки 938 долларов.

Дальнейшие прогнозы изменения стоимости биткойна и других криптовалют достаточно позитивные. Есть ощущение, что криптовалютный рынок прошел низшую точку падения и будет восстанавливаться в краткосрочной перспективе.

Исполнительный директор благотворительного фонда Bitcoin Foundation Лью Классензаявил, что стоимость криптовалюты Bitcoin вырастет до 40 тысяч долларов до конца 2018 года. По его словам, обесценива­ние крипто­валют, которое наблюдалось ранее, — это пример того, как рынок решает проблему само­стоятельно, поскольку многие виртуальные активы создаются лишь для обогащения их разработчиков. Как прогнозирует Лью Классен, рынок криптовалют будет подвержен высокой волатильности еще примерно полгода, после чего стоимость биткойна начнет резко и неумолимо расти в четвертом квартале.

Главным событием окончания недели стало объявление о форке пятой по величине криптовалюты – лайткойна. Новый актив будет называться Litecoin Cash, и его создатели традиционно заявляют о более надежной системе безопасности и более быстрой скорости подтверждения транзакций. Официальные представители лайткойна призывают держаться подальше от новой валюты, заявляя, что она не имеет никакого отношения к оригинальной. Пока стоимость лайткойна продолжает укрепляться, однако зачастую после форков цена на основную криптовалюту существенно снижается.

В нашем прогнозе на сегодня ожидаем продолжения роста рынка криптовалютБиткойн окажется на уровнях сопротивления 1070010800 и 10900 долларов, а эфириум достигнет отметок 950960 и 975 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться