Форекс. Новости
Япония обнародует национальный индекс потребительских цен.
В Германии и Великобритании выйдут индексы потребительского доверия от GFK. В Великобритании также опубликуют данные роста валового внутреннего продукта за третий квартал текущего года, платежный баланс и объем чистых заимствований государственного сектора.
США представят уточненные данные ВВП за третий квартал, объем заказов на товары длительного пользования в ноябре и индекс расходов на личное потребление. Канада опубликует месячные изменения ВВП и данные розничных продаж. Компания Baker Hughes обнародует изменения количества активных буровых установок в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Вчера курс пары евро/доллар вырос от уровня 1.1400 к значению 1.1475.
Причиной роста евро против доллара выступил положительный новостной контекст разрешения итальянского бюджетного кризиса и согласования дефицита бюджета в размере 2,04% от ВВП Италии.
Вторым стимулирующим фактором стал обозначенный в среду курс Федеральной резервной системы на смягчение монетарной политики в долгосрочной перспективе. Решение регулятора восприняли как еще один шаг к более нейтральной позиции, и повышению степени зависимости от реальных экономических данных. Это подразумевает уменьшение преимущества в процентных ставках для американской валюты в ситуации запланированной нормализации денежной политики другими банками, что будет ограничивать рост доллара в паре с евро.
Индекс производственной активности в декабре от Федерального резервного банка Филадельфии, опубликованный в четверг, не смог поддержать доллар в силу очередного снижения.
В пятницу выйдет обширный блок статистики США, который во многом повлияет на динамику пары. Ожидается рост количества базовых заказов на товары длительного пользования в ноябре до 0,3%, на фоне чего возможно восстановление американской валюты. ВВП СШАпо оценкам аналитиков останется на уровне 3,5%, — это хороший показатель. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление также может показать положительную динамику на фоне распродаж в «черную пятницу», что способно скорректировать падение американской валюты по отношению к европейской. Однако, вряд ли такой статистике удастся коренным образом изменить наметившийся тренд на рост пары.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1500, 1.1510 и 1.1545.
Форекс. Прогноз GBP/USD
В четверг пара фунт/доллар начала торги на уровне 1.2660 и достигла отметки 1.2685 к окончанию сессии.
Снижение курса доллара ускорилось по отношению к фунту на фоне положительной британской статистики и пересмотра ожиданий будущих мер американской Федеральной резервной системы.
Несмотря на известие о том, что Еврокомиссия разработала экстренный план на случай выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения, трейдеры в целом проигнорировали негативный новостной контекст, обратив внимание на фактические макроэкономические показатели. Это говорит о том, что рынок в целом устал от разнонаправленной новостной повестки по Brexit, и в дальнейшем она может оказывать меньший эффект на действия трейдеров.
Фунт получил поддержку благодаря данным роста розничных продаж в Великобритании, которые оказались выше прогнозов из-за роста объемов в «черную пятницу». Индекс розничных продаж вырос на 1,4% в ноябре при ожиданиях прироста в 0,7%.
Банк Англии оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0,75%. Решение по ставке было принято единогласно девятью членами Комитета по денежной политике. Британский регулятор выразил беспокойство в связи с ухудшением ситуации по Brexit и указал на то, что инфляция может не достичь ожидаемого уровня в 2,0%, что вызвало опасения трейдеров и временно скорректировало котировки пары вниз.
Уточненные данные темпов роста ВВП в пятницу вряд ли серьезно повлияют на общую динамику британской валюты. Этот показатель по мнению экспертов останется на прежнем уровне 1,5%, максимуме этого года.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем, что котировки пары фунт/доллар продолжат расти к уровням сопротивления 1.2700, 1.2725 и 1.2750.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Во время вчерашней торговой сессии стоимость тройской унции золота существенно выросла и достигла уровня 1269 долларов.
Подобным образом трейдеры отреагировали на заседание Федеральной резервной системы и «голубиную» риторику ее главы Джерома Пауэлла. Несмотря на повышение ставки рефинансирования в декабре, инвесторов пугают более низкие инфляционные показатели, чем ожидалось.
Росту котировок золота способствуют опасения замедления глобального экономического роста, на что указывают последние макроэкономические данные из Китая и ЕС. На общем фоне положительно выделяется американская экономика, но инвесторы осторожно подходят к оценке ее перспектив с учетом недавней инверсии кривой доходности государственных облигаций США. Большинство трейдеров полагает, что рост американской экономики в 2019 году замедлится, о чем также заявил Джером Пауэлл на пресс-конференции в среду.
Замедление роста экспорта из Японии в ноябре стало еще одним примером негативного влияния торговых противоречий между США и Китаем, урегулирование которых не только затягивается, но и характеризуется новыми сложностями. Таким образом, повсеместная экономическая нестабильность лишь подталкивает котировки драгоценного металла вверх.
Американский рынок акций вновь лихорадило на фоне распродаж на мировых рынках вслед за решением Федеральной резервной системы по ставке и ухудшением прогноза роста экономики США. Давление на фондовый рынок оказывали и активно падающие цены на нефть. Снижение доходности долгосрочных гособлигаций подстегнуло новые страхи разворота кривой доходности. Эти факторы выступили дополнительной поддержкой для котировок золота.
Сегодня мы считаем вероятным продолжение роста курса золота к уровням сопротивления 1272, 1275 и 1278 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
В четверг стоимость барреля нефти марки WTI на утренних торгах достигала отметки 47.15 долларов, а к вечеру произошел откат котировок до уровня 46.10 долларов.
Повестку дня на рынке сырья формировали уменьшение нефтяных запасов по данным Министерства энергетики США на 497 000 баррелей, что ниже консенсус-прогноза, и решение по итогам заседания Федеральной резервной системы о повышении базовой процентной ставки. Смягчение монетарной политики американским регулятором заставляет трейдеров сомневаться в том, что в следующем году на фоне глобальной экономической рецессии спрос на энергоносители будет соответствовать предложению.
Способствует нисходящему тренду сырья и повсеместное открытие новых месторождений углеводородов. Так, в течение этого года на территории Ирана было разведано около 40 новых месторождений нефти и газа. Учитывая, что американские санкции в силу множества механизмов их обхода не слишком существенно ограничили объемы поставок иранской нефти, сырье, добытое из новых скважин, может оказаться на глобальном рынке, стимулируя его дальнейший дисбаланс. Но в то же время рынок сейчас выглядит достаточно перепроданным, и любая существенная положительная новость, например, из ОПЕК, может толкнуть цену вверх в краткосрочной перспективе.
Сегодня станут известны данные Baker Hughes об изменении числа буровых в США, которые могут ограничить падение стоимости сырья, если количество установок уменьшится.
На пятничных торгах мы предполагаем развитие нисходящего тренда нефти марки WTI, уровни поддержки могут составить 45.90, 45.75 и 45.50 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
