Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдут данные розничных продаж. В Австралии опубликуют индекс потребительской уверенности Westpac. Заместитель главы Резервного Банка Австралии Кент и экономический советник главы РБА Эллис выступят с заявлениями. В Японии обнародуют индекс внутренних цен на корпоративные товары и данные заказов на продукцию машиностроения. В Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей.
Глава ЕЦБ Марио Драги и вице-президент Луис де Гиндос выступят с заявлениями.
В США опубликуют базовый и основной индексы потребительских цен и ежемесячный отчет о состоянии бюджета. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно укрепился во вторник к уровню сопротивления 1.1330.
Европейская валюта продолжает расти в цене вопреки тарифным угрозам Дональда Трампа. Президент США предупредил Китай, что введет новые пошлины, если глава государства Ли Цзиньпин не встретится с ним в конце июня на саммите G-20. Рынки пока игнорируют риски дальнейшей эскалации торгового конфликта двух крупнейших экономик и рост напряженности в отношениях между Италией и Евросоюзом.
Индекс уверенности инвесторов Еврозоны опустился в мае к уровню -3.3 и практически повторил минимальное значение с 2015 года. Деловая и потребительская уверенность в Еврозоне остаются на низких уровнях из-за слабого роста экономики и падающей инфляции. Тем не менее, словесные интервенции Трампа по поводу слишком высокой ставки в СШАимеют для рынка больше веса, чем бесплодные попытки ЕЦБ достигнуть заветного роста потребительских цен в 2% и смягчение монетарной политики в Еврозоне. Курс евро/долларпродолжает расти с целями 1.1400 и 1.1450.
Сегодня станут известны данные инфляции в США за май. Если рост индекса потребительских цен останется на уровне 2% и выше, тогда доллар получит временную передышку. Любое падение ниже этого уровня приведет к росту вероятности снижения ставки в США и дальнейшему падению курса доллара.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1350, 1.1370 и 1.1400.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар вырос во вторник и достиг уровня сопротивления 1.2730.
Тенденция слабого доллара США остается актуальной и позволяет котировкам отыграть предыдущие потери. К тому же после разочаровывающего релиза по производственным данным, вчерашние показатели рынка труда оказались более оптимистичными. Уровень безработицы в Великобритании остался на рекордно низком уровне 3.8%. Количество заявок на пособия по безработице незначительно увеличилось, но ключевым оказался рост уровня средней заработной платы до 3.4%. Высокие зарплаты оставляют надежду на дальнейший рост инфляционного давления, и это позволит британскому регулятору чувствовать себя свободнее при определении дальнейших изменений кредитно-денежной политики.
После слабых данных промышленности рынки ждут снижения ВВП Великобритании в целом. Учитывая общие негативные экономические ожидания в мире, маловероятно, что Банк Англии рискнет принять смелое решение и повысить ставку даже в условиях высокой инфляции. Более того, представитель Банка Англии Майкл Сондерс заявил вчера, что регулятор может снизить ставку до нуля, особенно в случае жесткого Brexit. Это заявление может ограничить попытки пары фунт/доллар восстановиться на фоне уязвимой американской валюты. Котировки отыграли около 170 пунктов от годового минимума 1.2559 и сохраняют потенциал роста к сопротивлениям 1.2865 и 1.2950.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/долларк уровням сопротивления 1.2750, 1.2770 и 1.2800.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота не изменилась по итогам торговой сессии во вторник и осталась около уровня 1327 долларов за тройскую унцию. На торгах котировки коснулись двухсотдневной скользящей линии на отметке 1320 долларов, после чего восстановились к уровню открытия сессии.
В целом золото остается под давлением продавцов с начала недели. Спрос на рискованные активы вырос благодаря сильным данным экономического роста в Китае. Рынок акций растет, как и спрос на казначейские облигации США, которые уже учитывают в цене снижение процентной ставки в США. Большинство участников рынка ждет двойного смягчения американской монетарной политики до конца 2019 года. Президент США Дональд Трампвчера в очередной раз заявил, что ставка ФРС слишком высока, а остальные страны девальвируют свои валюты по отношению к доллару. Формально Федеральный Резерв не прислушивается к комментариям и пожеланиям Трампа, но очевидно, что регулятору непросто выдерживать постоянный прессинг со стороны президента.
Кроме того, экономика во втором квартале наверняка значительно замедлит рост, а инфляционное давление в любой момент может снизиться, что даст полную легитимность ФРС для снижения ставки. Некоторые участники рынка ждут первое снижение уже в июле, но более реальные сроки — сентябрь-декабрь текущего года. В этом случае золото получит очевидную поддержку, котировки могут вырасти к уровням 1350 и 1370 долларов.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1325, 1323 и 1320 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно снизилась к уровню поддержки 53.10 долларов за баррель. После резкого падения цен в последние полтора месяца, нефть вступила в фазу консолидации перед дальнейшим развитием тренда или сменой его направления.
Управление энергетической информации США понизило прогноз добычи нефти в США в 2019 году на 130 000 баррелей и в 2020 году на 120 000 баррелей в сутки. Вопреки ожиданиям замедления роста прогнозируемый показатель роста добычи в текущем году станет вторым по величине за всю историю. Снижение роста добычи в США вызвано снижением прогноза по цене на нефть, и это приводит к замедлению роста мирового предложения сырья. Согласно последнему докладу министерства энергетики, США сохраняют лидирующую позицию в мире, опережая Россию и Саудовскую Аравию.
Министры энергетики Саудовской Аравии и России Халид аль-Фалих и Александр Новаквстретятся в конце июня и обсудят сделку ОПЕК+ в контексте текущей ситуации на рынке нефти. По мнению первого компромисс внутри ОПЕК — вопрос практически решенный, и некоторые корректировки могут быть внесены для стран, не входящих в организацию. Новакзанимает более выжидательную позицию, говоря, что для оценки ситуации нужно больше времени и что консолидированное решение должно быть сформулировано ближе к заседанию 2-4 июля. Вероятно, что встреча двух ключевых министров может определить дальнейшую судьбу сделки ОПЕК по сокращению добычи до конца 2019 года.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 53.40, 53.60 и 53.90 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалютные активы незначительно снижались в цене во вторник. Bitcoinподешевел примерно на 1% и опустился к уровню 7885 долларов, Ethereum снизился к отметке 243 доллара, а XRP достигла цены 0.3920 долларов. Лидером среди криптовалют в последнее время остается Litecoin, цена которой выросла вчера почти на 7% и достигла уровня сопротивления 135 долларов. Общая капитализация рынка цифровых валют снизилась до 253 миллиардов долларов.
Платежный система Visa запустила корпоративную платежную сеть B2B Connect на базе блокчейна. Сеть создана для повышения эффективности трансграничных расчетов между финансовыми учреждениями и предполагает быстрые и недорогие платежи без привлечения посредников. Таким образом, новая платежная система представляет собой альтернативу существующим корреспондентским отношениям, когда мелкие кредитные учреждения прибегают к услугам крупных банков-посредников. Такой подход сопряжен с различными сложностями при осуществлении операций и негативно сказывается на их скорости и стоимости. Итак, Visa сегодня создает новую индустрию платежей, которая в ближайшем будущем полностью вытеснит существующую.
Платформа для предоставления финансовых данных институциональным инвесторам, которая принадлежит фондовой бирже Nasdaq, начнет отображать криптовалютные индексы на базе информации от аналитического сервиса CryptoCompare. Новый продукт призван помочь институциональным инвесторам разработать трейдинговую стратегию и рассчитать риски при работе с криптовалютами. CryptoCompare отслеживает цены на более чем 150 платформах для торговли цифровыми активами и предоставляет клиентам исторические данные с 2013 года.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням 7870, 7850 и 7800 долларов, Ethereum к отметкам 242, 240 и 237 долларов, и XRP к уровням 0.3900, 0.3870 и 0.3850 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
