Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс потребительской уверенности Westpac.
В ЕС пройдет заседание Еврогруппы, где главным вопросом обсуждения станет соглашение по Брекзиту. В Великобритании опубликуют протокол заседания Комитета по финансовой политике.
В США выйдут данные открытых вакансий JOLTS. ФРС опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам, которое состоялось две недели назад. Управление энергетической информацией представит запасы коммерческой нефти в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро\доллар развернулась от уровня сопротивления 1.1000 и резко снизилась к отметке 1.0955. Пока рано говорить об окончании коррекционной фазы, но восходящий импульс котировок замедлился, и дальнейший краткосрочный рост будет маловероятным.
Объем промышленного производства в Германии укрепился в сентябре на 0.3%, но в годовом выражении снизился на 4%. Этот показатель немногим лучше, чем в последние два месяца, но все же уступает ожиданиям и остается около минимальной области 2010 года. Замедление промышленного сектора Германии – это ключевой фактор сокращения роста европейской экономики. ЕЦБ рассчитывает оживить производство насыщением рынка дешевыми деньгами, но риски рецессии остаются высокими.
Федерация торговли Германии понизила прогноз роста экспорта на 2019 год из-за неопределенности по Брекзиту и пошлин США на европейский импорт. Согласно новой оценке, в 2019 году рост немецкого экспорта составит 0.5% по сравнению с 1.5% ранее. Торговое давление США негативно влияет на экономику Германии, а из-за Брекзита компании не могут строить планы на долгосрочную перспективу.
Пара евро\доллар вышла из диапазона последних нескольких дней и выглядит потенциальной для дальнейшего снижения. Ближайшим ориентиром для котировок станет уровень локального минимума на 1.0890.
В нашем прогнозе предполагаем снижение пары евро\доллар к поддержкам 1.0940, 1.0920 и 1.0900.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт\доллар снизился от сильного уровня 1.2300 к отметке 1.2210. Давление на фунт оказал телефонный разговор между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель, после которого вероятность Брекзита без сделки выросла. По некоторым данным, Меркель выдвинула бескомпромиссную позицию в отношении Северной Ирландии и подтолкнула Великобританию к мнению, что заключить соглашение не удастся. Джонсон снова заявил, что Северная Ирландия не может остаться частью таможенного союза и подчеркнул, что он не видит желания ЕС идти на уступки.
Согласно докладу Института фискальных исследований, экономика Великобритании сократилась на 2,5% – 3% и потеряла 60 миллиардов фунтов стерлингов за время растянутого процесса выхода страны из Евросоюза. Брекзит без соглашения может привести к росту национального долга до 50-летнего максимума, в результате чего, он удвоится и достигнет 100 миллиардов фунтов стерлингов.
Эксперты считают, что Великобритания попросит еще об одной отсрочке, и в конце ноября – начале декабря проведет досрочные выборы, которые неблагоприятно отразятся на курсе фунта. С высокой вероятностью консерваторы получат большинство голосов, что повысит угрозу жесткого Брекзита. В результате, британская валюта может упасть ниже уровня 1.2000.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.2200, 1.2170 и 1.2150.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Золото снова восстановилось в цене к уровню 1500 долларов за унцию на фоне растущих рисков жесткого Брекзита. Также министерство иностранных дел Китая намекнуло на ответные меры в качестве реакции на санкционный список компаний со стороны США.
Китайский совет по золоту объявил вчера, что золотые запасы страны увеличиваются в течение десяти месяцев подряд с декабря 2018 года. К концу сентября золотые запасы Китая составили 62.6 миллионов унций, что означает прирост больше, чем на 7% за десять месяцев. Высокий спрос со стороны Центробанков стал одной из главных причин ралли цены золота в текущем году. По прогнозам аналогичный уровень интереса сохранится в 2020-2021 годах, что обеспечит поддержку котировкам в долгосрочной перспективе.
Сегодня будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, который может дать информацию по поводу предстоящего снижения ставок. После ряда разочаровывающих экономических данных, рынки ожидают, что Федеральный Резерв может еще один или два раза снизить ставки до конца года, чтобы избежать рецессии. В случае, если протокол FOMC покажет более мягкую перспективу, золото вырастет в цене с целью на уровне локального максимума 1530 долларов за унцию.
США и Китай начнут торговые переговоры в Вашингтоне в четверг и пятницу. Вероятность заключения сделки минимальная, поскольку обе стороны сохраняют взаимные претензии и пока далеки от компромисса.
В нашем прогнозе предполагаем продолжение роста золота к уровням сопротивления 1502, 1505 и 1507 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI снизилась к уровню 52.30 долларов за баррель. Министерство энергетики США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году на 20,000 баррелей до 12.26 миллионов баррелей в сутки. Ведомство ожидает роста добычи сырья в четвертом квартале, так как восстановится производство в Мексиканском заливе. В 2020 году рост добычи сырья стабилизируется на фоне снижения стоимости нефти в первом полугодии. Также Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти марок Brent и WTI в 2019 и 2020 году.
Волатильность нефтяных цен снизилась в начале недели, поскольку участники рынка готовятся к запланированным переговорам между торговыми представителями США и Китая в четверг-пятницу. Итоги встречи могут задать вектор развития цен и определить перспективы спроса на энергоносители на мировом рынке. Текущее падение котировок свидетельствует, что инвесторы не ждут разрешения торговой войны в ближайшей перспективе. Для восстановления спроса необходимо заключение сделки США и Китая, но последние заявления сторон показывают, что не все противоречия удалось разрешить.
Данные показали, что добыча нефти в ОПЕК в сентябре снизилась до 28.45 миллионов баррелей в сутки, что на 1.48 миллионов баррелей меньше по сравнению с августом. Это самое большое месячное падение за последние 17 лет и вызвано оно атакой Йемена на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Тем не менее, цены остаются под давлением, поскольку опасения падения спроса сейчас более важны для рынков, чем геополитическая нестабильность.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение нефти марки WTI к уровням поддержки 52.00, 51.75 и 51.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалюты торговались вчера с незначительным понижением цены. Биткоин опустился к уровню 8,200 долларов, Эфир снизился к поддержке 180 долларов, а XRP укрепился к отметке 27.75 центов. Общая капитализация криптовалют снизилась к уровню 221 миллиард долларов.
В сети EOS состоялся выпуск новой версии программного обеспечения, призванный повысить безопасность и масштабируемость. Эта версия станет первой реализацией протокола, где в целях расширения возможностей сети и создания новых инструментов для разработчиков будет задействован движок WebAssembly. По заявлению разработчиков, EOS также становится первым блокчейн-протоколом, принявшим новые стандарты аутентификации для повышения безопасности приложений. На фоне анонса обновления сети, цена токена EOS выросла и закрепилась выше психологического уровня сопротивления в 3 доллара.
На следующей неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США должна принять окончательное решение по заявке Bitwise на запуск биткоин-ETF. Представители компании полны оптимизма касательно решения Комиссии, поскольку, по их мнению, криптовалютная индустрия сегодня представляет собой более эффективный и безопасный рынок, чем ранее. Тем не менее некоторые эксперты считают, что шанс на одобрение заявки Bitwise на запуск биткоин-ETF крайне невысок. Ранее две другие подобные заявки были отозваны, поскольку Комиссия несколько раз переносила свое решение и пока продолжает занимать достаточно осторожную позицию по отношению к крупным криптовалютным проектам.
В нашем прогнозе ожидаем незначительного роста цены биткоина к уровням 8,250, 8,300 и 8,400 долларов. Эфир может вырасти к отметкам 182, 185 и 190 долларов, а XRP к уровням 28.00, 28,50 и 29.00 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
