Форекс. Новости
В Японии выйдет индекс потребительских цен.
В Германии опубликуют показатель цен на импорт.
В США станут известными предварительные данные роста ВВП за второй квартал 2019 года и индекс цен расходов на личное потребление. Компания Baker Hughes опубликует изменения числа активных буровых установок на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс валютной пары евро/доллар незначительно снизился в четверг к уровню поддержки 1.1145, хотя внутридневная волатильность была высокой из-за заседания ЕЦБ. Итоговое изменение цены оказалось незначительным, поскольку итоги заседания оказались неоднозначными
Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне 0.25%. Некоторые прогнозы предполагали смягчение кредитно-денежной политики уже на заседании в июле, но этого не произошло. ЕЦБ отложил до сентября изменение политики, поскольку хочет сначала увидеть новые экономические показатели. При этом Центробанк изменил формулировку своего прогноза и заявил, что ожидает сохранения ключевых процентных ставок на текущих или более низких уровнях, по крайней мере в течение первой половины 2020 года. Ранее ЕЦБ прогнозировал сохранение ставки до конца 2019 года, поэтому заявление было воспринято рынками, как подтверждение высокой вероятности снижения на следующем заседании. Марио Драги сказал на пресс-конференции, что ЕЦБ готов запустить программу количественного смягчения, хотя варианты объема и состава покупок новых активов пока не обсуждались. Кроме того, Драгиотметил, что восстановление экономики во втором полугодии уже маловероятно, а инфляция, видимо, продолжит снижаться в ближайшие месяцы.
Таким образом, европейский Центробанк подтвердил намерения смягчить монетарную политику, включая снижение ставки и начало нового этапа программы количественного смягчения, но отложил решение до сентября. Европейская валюта сначала отреагировала падением и снизилась до нового минимального значения 2019 года на отметке 1.1101, после чего резко выросла к уровню 1.1187. В итоге котировки завершили сессию около уровня ее открытия 1.1140. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения ФРС о снижении ставки, которое будет озвучено на заседании на следующей неделе.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1160, 1.1180 и 1.1200.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Котировки пары фунт/доллар снизились в четверг к уровню поддержки 1.2450 на фоне первого обмена мнениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и представителей Евросоюза. Было ожидаемо, что стороны не смогут достичь компромисса в первые дни Джонсона на новом посту, и участники рынка активно продавали британскую валюту.
Евросоюз отверг требование, выдвинутое Джонсоном для заключения нового соглашения. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье назвал неприемлемым предложение Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit механизма бэкстопа, который подразумевает пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза и единого европейского рынка после наступления переходного периода. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в переговорах с новым премьер-министром Великобритании заявил, что текущий вариант сделки является лучшим, и ЕС не станет его пересматривать. Джонсон обратился в четверг к Палате общин британского парламента и заявил, что планирует продолжить переговоры с Еврокомиссией, но британцам нужно готовиться к жесткому варианту Brexit. Он подчеркнул, что бэкстоп не будет включен ни в одну из потенциальных сделок с Евросоюзом.
Таким образом, британский фунт попадает под давление с первых дней вступления в новую должность Бориса Джонсона, причем это давление будет возрастать по мере приближения к 31 октября. В краткосрочной перспективе пара фунт/доллар будет поддерживаться ожиданиями смягчения кредитно-денежной политики США, но в дальнейшем можно ожидать возврата котировок к уровням годового минимума на отметке 1.2381.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2430, 1.2410и 1.2380.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно снизилась на торговой сессии в четверг к уровню 1414 долларов за унцию. Перед заседанием ЕЦБ котировки достигли нового недельного максимума на отметке 1434 доллара, но после того, как Европейский Центробанк объявил о своем плане ослабления монетарной политики, не включив в него немедленные действия или подробности будущего смягчения, золото резко развернулось и снизилось в цене. Иными словами, рынок золота был разочарован тем, что ЕЦБ не снизил в четверг процентные ставки.
На разворот золота повлияли также сильные данные заказов на долгосрочные промышленные товары в США, которые оказались значительно лучше ожидаемого. Кроме того, количество новых заявок на пособия по безработице в США снизилось до 206 000 и достигло области исторических минимумов. Данные могут поддержать опасения, что ФРС будет менее склонна к агрессивному снижению процентных ставок на следующей неделе, поскольку американская экономика остается достаточно стабильной вопреки прогнозам.
Уровень 1430 долларов за унцию остается сильным локальным сопротивлением для золота, пробой которого позволит продолжить рост к многолетним максимумам на отметке 1452 доллара. Главным драйвером цены золота станет ближайшее заседание ФРС, на котором наиболее вероятным исходом станет снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем восстановление цены золота к уровням сопротивления 1417, 1420и 1425 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI частично восстановилась в четверг и достигла уровня 55.90 долларов за баррель. Поддержку ценам оказывали резкое снижение запасов коммерческой нефти в США, опубликованное днем ранее, и сохраняющееся напряжение на Ближнем Востоке.
Кувейт и Саудовская Аравия объявили о вероятном развитии сотрудничества и о добыче нефти в южной нейтральной зоне, которая принадлежит обеим странам. По прогнозам общие нефтяные месторождения могут добывать до полумиллиона баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении была закрыта с конца 2014 года, но в прошлом месяце начались переговоры между странами о совместной разработке. Кувейт нацелен увеличить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки к 2020 году вопреки соглашению ОПЕК, которое в настоящее время ограничивает производство. Для этого Кувейту нужно будет добывать нефть из нейтральной зоны с Саудовской Аравией и освоить месторождение на общей территории с Ираком.
Саудовская Аравия в ближайшие месяцы сохранит поставки своей нефти в страны Азии на довольно высоком уровне. Саудиты продолжат замещать иранскую нефть, поскольку с мая действуют ужесточенные санкции США, целью которых является сведение иранского экспорта нефти до нуля. В последнее время США предпринимают усилия перекрыть и так называемые серые поставки, благодаря которым Иран продолжает продавать нефть в Китай и другие страны, пусть и значительно меньшим объемом, чем раньше.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.20, 56.50 и 56.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Цифровые активы восстанавливались в четверг после падения в первой половине недели. Bitcoin вырос к ключевому уровню сопротивления 10 000 долларов, Ethereum укрепился к отметке 221 доллар, а XRP достиг цены 0.3160. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 276 миллиардов долларов.
Рынок цифровых валют остается в фазе коррекции. Bitcoin достиг ключевого уровня поддержки, пробой которого будет означать высокую вероятность дальнейшего снижения к уровням 9 000 и 7 150 долларов.
Компания Ripple опубликовала новый отчет, согласно которому во втором квартале 2019 года продажа токенов XRP принесла ей 251.5 миллионов долларов или на 50% больше, чем в первом квартале. Из этой суммы более 100 миллионов составили прямые продажи XRP институциональным инвесторам, а остальное пришлось на программируемые продажи, то есть продажи, осуществляемые партнерами Ripple на основании глобального объема торгов XRP. Компания будет придерживаться более консервативного подхода к продажам токена в дальнейшем, ограничивая их объемы. В отчете сказано, что сегодня XRP торгуется в общей сложности на 130 криптовалютных площадках.
Министры финансов и главы Центробанков стран Большой семерки договорились выработать и распространить правила контроля криптовалют. По словам министра финансов США Стивена Мнучина уже есть стопроцентное соглашение между финансовым руководством стран G7. На заседании G7 во Франции на прошлой неделе министры финансов Большой семерки обсуждали проект Libra. Выводы следующие: необходимо принять срочные меры проверки и регулирования Libra, поскольку новая криптовалюта может негативно повлиять на функционирование международной валютной системы.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее восстановление Bitcoin к уровням сопротивления 10 100, 10 200 и 10 400 долларов, Ethereum к отметкам 223, 225 и 230 долларов, и XRP к значениям 0.3200, 0.3230 и 0.3300 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
