В экономическом календаре пятницы в центре внимания рынка окажутся китайские данные по изменению реального объёма ВВП за 2-й квартал и с начала года, а также изменения объёма промышленного производства за июнь. Кроме того, Китай опубликует июньскую динамику розничной торговли и объём инвестиций в основные фонды. В этот же день пройдёт пресс-конференция Национального Бюро Статистики Китая.
Существенный интерес участников торговли вызовут публикации в США– индекса экономической уверенности потребителей за июль; оценка текущих условий и инфляционные ожидания — от университета Мичигана и данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes». Среди других показателей – Великобритания опубликует майские изменения объёмов строительства и индекс опережающих индикаторов. В Еврозоне выйдут июньские индексы потребительских цен, а также итоговые показатели баланса внешней торговли за май. Аналогичные показатели по майскому балансу внешней торговли будут представлены — в Италия. Канада отчитается по майским изменения объёма производственных поставок, а в США будут опубликованы – июньские изменения объёма розничной торговли; производственный индекс Empire Manufacturing; изменения объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности; июньские индексы потребительских цен; коэффициент загрузки производственных мощностей; динамика реального среднего недельного заработка и изменения объёма запасов на коммерческих складах.
Сегодня же состоятся выступления главы Банка Англии Марка Карни и члена Комитета по монетарной политике Банка Энди Халдейна.
EUR/USD
Евро/доллар продолжает раскачиваться в диапазоне вокруг ключевого уровня сопротивления 1.11. Отметившись на внутридневных минимумах в районе 1.1085, пара встретила интерес к покупкам и принялась восстанавливаться. При этом евро проигнорировал слабые данные по промышленному производству в Еврозоне, опубликованные накануне (за май — минус 1.2% при прогнозе +0.6%, и в годовом исчислении +0.5% при прогнозе +1.3%). Евро\доллар рос так, словно никаких негативных новостей не было и в помине, и к началу американских торгов зафиксировал дневной максимум на ценовом уровне 1.1164. Однако удержаться на этом уровне не удалось. Сильные данные по рынку труда в США (количество заявок на пособия по безработице – 254 тыс. против 265 тыс.) и инфляции производственных цен (0.5% при прогнозе 0.4%) остановили «быков» и развернули валюту на снижение. Американская статистика явно способствовала росту ожиданий подъёма процентной ставки ФРС, в связи с чем трейдеры начали спешно фиксировать прибыли и закрывать позиции на покупку единой европейской валюты. Курс пары в ответ на это начал стремительно снижаться и на исходе торгов вернулся в утренний диапазон, завершив торговую сессию на ценовом уровне 1.1115.
В нашем прогнозе на пятницу ожидаем – разворот и возобновление коррекционного снижения пары к целевым уровням: 1.1070; 1.1034 и 1.10. Далее, ожидаем новый подъёма курса единой европейской валюты в направлении ключевого уровня сопротивления 1.12.
GBP/USD
Вопреки ожиданиям большинства участников рынка, Банк Англии не стал торопить события и оставил курс монетарной политики неизменным. По итогам заседания Банк сохранил процентную ставку на уровне 0.5% с комментариями, что планирует запустить новые меры стимулирования в следующем месяце. Кроме того, Банк сохранил также программу покупки облигаций в прежнем объёме — 375 млрд. фунтов стерлингов. При этом за сохранение ставки проголосовали восемь членов комитета по монетарной политике и лишь один — за снижение. В ответ на неожиданное решение регулятора, от которого на этот раз, впервые за семь лет, рынок ждал реального снижения ставки (фьючерсы показывали вероятность снижения ставки в 86%), фунт/доллар продемонстрировал резкий рост пары, курс которой, пройдя на подъёме 370 пунктов, зафиксировал дневной максимум на отметке 1.3475. Однако сильные данные по рынку труда и инфляции цен производителей, опубликованные в США, остановили подъём пары и развернули валюту на коррекционное снижение. На откате британский фунт до конца дня торговался в узком боковом диапазоне 1.33 ÷ 1.3340. Настрой рынка явно меняется. «Быки» по фунту получили достаточно сильный драйвер, поскольку риторика ЦБ дала ясно понять, что Банку просто требуется больше времени, чтобы оценить масштабы стимулов, которые, скорее всего, и будут введены на следующем заседании в августе. Рынки приветствовали быстрое назначение Терезы Мэй на должность премьер-министра Великобритании. Её утверждение пройдёт уже сегодня – на несколько недель раньше первоначального срока, намеченного на сентябрь. Британский фунт на этом фоне возобновил рост, а после её первых заявлений о том, что она планирует выполнить волю англичан, проголосовавших за Брекзит, активизировал подъём. Таким образом, опасения рынка относительно последствий Brexit(а) постепенно отходят на второй план. Фунт активно растёт и, в ходе вчерашних торгов, пройдя на подъёме более 300 пунктов, смог закрепиться выше сильного уровня ключевого сопротивления 1.32.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем – коррекционный откат пары в ценовую зону 1.3312 ÷ 1.3230. Далее ожидаем – возобновление подъёма британской валюты к ключевым уровням сопротивления 1.33 и 1.34.
Золото (GOLD)
Цены на золото возобновили снижение на вчерашних торгах, опустившись до нового 2-х недельного минимума 1320.06$ за унцию. Однако падение стоимости металла привлекло на рынок новых покупателей золота, которым удалось частично отыграть потери и восстановить курс драгоценного металла до уровня 1336.70$ за тройскую унцию. Драйверами снижения по-прежнему оставались политическая неопределённость, банковский кризис в Италии и низкие процентные ставки в большинстве развитых стран мира. При этом, учитывая чрезвычайно значительное количество «длинных» спекулятивных позиций, открытых на рынке золота (315960 контрактов на покупку), металл в течение летнего периода может продолжить довольно сильное коррекционное снижение. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню – 1339$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующим целям — 1347$ и 1358$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1334$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1322$ и 1316$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – коррекционный подъём стоимости металла в район уровня 1350$ за унцию, а далее, возобновление коррекционного снижения золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Цены на нефть продолжают сильно колебаться. В среду её стоимость подешевела на 1.52$, зафиксировав цену закрытия не уровне 45.07$ за баррель. Таким образом, рынок потерял практически весь значительный прирост предыдущего дня. Тем не менее, нефтяные котировки удержались выше уровня двухнедельного минимума, достигнутого в начале недели (44.40$). На торгах в четверг цены возобновили рост, отыграв почти половину того, что они потеряли днём ранее. Нефть марки «Brent» поднялась к уровню 47.43$, а «WTI» достигла ценового уровня 45.77$ за баррель. Техническая коррекция нефти на вчерашних торгах получила дополнительный импульс после того, как Банк Англии принял неожиданное решение оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне. Это спровоцировало рост курса британской валюты и, соответственно, оказало давление на доллар США, падение которого стало импульсом роста и для «чёрного золота». По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже августовская West Texas Intermediate выросла на 38 центов, зафиксировав закрытие на ценовом уровне 45.45$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем – коррекционное снижение нефтяных цен в ценовую зону 44.30$ ÷ 43.60$. Далее, ожидаем разворот и рост стоимости нефти к целевым уровням: 45.60$; 46.00$; 46.36 и 46.83$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
