В экономической статистике среды – в центе внимания рынка окажутся публикации в США — октябрьского индекса деловой активности для сферы услуг; композитного индекса, включающего в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики; объёма продаж жилья на первичном рынке недвижимости; изменений объёма запасов на складах оптовой торговли; баланса внешней торговли за сентябрь и данных по запасам сырой нефти от Министерства энергетики США.
Значительный интерес вызовет также публикация в Австралии индекса потребительской цен и индекса базовой инфляции за 3-й квартал текущего года.
Среди других показателей – Великобритания опубликует объём ипотечного кредитования за сентябрь. В Германии выйдут – опережающий индекс потребительского климата и сентябрьский индекс цен на импорт. А в Италии будут опубликованы данные по изменению объёма розничной торговли за август.
Сегодня же состоится выступление заместителя главы Банка Англии Сэма Вудса.
EUR/USD
Опубликованный вчера отчёт Института экономических исследований в Мюнхене показал, что бизнес в Германии настроен весьма оптимистично, несмотря на потенциальные трудности и проблемы, связанные с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Это подтвердил рост индекса делового доверия до новых максимальных уровней за последние 2.5 года. Более того, лучшим компонентом в рамках этого показателя стал индикатор будущих ожиданий, который неожиданно вырос до 106.1 по сравнению со 104.5 в сентябре. Отчёт стал хорошим дополнение к опубликованным накануне оптимистичным данным по деловой активности в регионе. Евро позитивно воспринял эту новость и сумел вновь протестировать предыдущий локальный максимум на ключевом уровне 1.09. Попытка «медведей» отбросить единую валюту к прежним минимумам была успешно отбита и на исходе дня «быки» закрепились в «зелёной зоне», зафиксировав цену закрытия на уровне 1.0886 (+ 13 пунктов).
Таким образом, ценовая динамика пары на этой неделе довольно убедительно предупреждает нас о назревшей коррекции. Образование разворотной свечной комбинации в основании снижения пары на дневном таймфрейме и «Падающая звезда» на вершине Индекса доллара сигнализируют о коррекционном развороте пары и потенциальном восстановлении евро в диапазон 1.0950 ÷ 1.10.
В нашем прогнозе на среду предполагаем – завершение текущего снижения и разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.09; 1.0925; 1.0950 и 1.0985.
GBP/USD
Выступая во вторник перед законодателями, глава британского Центробанка Марк Карни заявил, что падение стоимости фунта стерлингов оказалось «достаточно существенным» и, хотя регулятор не нацелен на конкретный уровень фунта, но, тем не менее, не безразличен к курсу национальной валюты. В этой связи, добавил Карни, ответственные чиновники за политику процентных ставок в Банке Англии учтут чрезмерное падение фунта. Рынок отреагировал на эти слова первоначальными продажами британской валюты, курс которой протестировал на снижении новый 3-х недельный минимум на отметке 1.2082. Здесь падение пары выло восстановлено, и таким образом, фундаментальная картина по британской валюте практически не изменилась.
Вместе с тем, несмотря на то, что валютный курс фунта выглядит весьма привлекательным, открывать новые сделки на покупку пары фунт\доллар сейчас не стоит, поскольку нисходящая коррекция фунта ещё не завершена и в краткосрочном периоде валюте предстоит тестирование ключевого уровня поддержки 1.19.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – завершение боковой динамики пары и разворот курса британской валюты на снижение к целевым уровням: 1.2120; 1.21; 1.2080 и ниже, к ключевому уровню поддержки — 1.20.
Золото (GOLD)
Фьючерсы на золото закрылись во вторник на 3-х недельном максимуме, зафиксировав вершину подъёма на ценовом уровне 1276.66$ за тройскую унцию. Драйверами роста металла стали — неопределённость ожиданий в преддверии президентских выборов в США, некоторая слабость американской валюты и падение фондового рынка, усилившее интерес инвесторов к покупкам безопасных активов. Дополнительную поддержку «быкам» по золоту оказал и стартующий 30 октября индуистский праздник огней «Дивали», традиционно показывающий высокий спрос на золото в Индии. В результате, металл подорожал на 14.5$ и завершил дневную торговлю вблизи достигнутого максимума на ценовом уровне 1274.43$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1281$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1284$; 1288$; 1295$ и 1300$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота –1271$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1268$; 1265$; 1261$ и 1255$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на среду предполагаем – краткосрочный откат, а затем, возобновление подъёма котировок золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
Нефть на торгах во вторник вновь попала под давление продаж продемонстрировав динамику, аналогичную предыдущему дню. Brent в очередной раз снизилась от достигнутых максимумов до 2-х недельного минимума 51.35$, а WTI протестировала уровень 49.76$ за баррель. Волатильный характер движения цен был обусловлен чередой противоречивых вербальных интервенций и слухов, заполонивших рынок. «Гвоздём» вчерашних торгов стала попытка ОПЕК договориться с Россией о совместных действиях по ограничению добычи нефти. Однако достичь договорённости пока не удалось и в лучшем случае Россия лишь заморозит объём добываемой нефти на текущих рекордных уровнях. Не собираются также урезать добычу Ливия, Нигерия, Венесуэла и Иран. И, как мы уже говорили в нашем вчерашнем обзоре, Ирак в эти выходные потребовал исключить его из сделки по сокращению производства нефти. Кроме того, некоторые из стран картеля начали призывать к тому, чтобы в качестве начальной базы для расчётов объёмов сокращения использовались их собственные, значительно более высокие, данные по производству нефти, а не официальные показатели, которые были предоставлены ранее в отчётах. При таком варианте сокращения остаточные объёмы добычи нефти в ОПЕК окажутся на 1 млн. баррелей выше, чем предполагалось ранее. В результате, для планируемого сокращения потребуется пойти на ещё более жёсткое урезание производства.
Что касается производителей нефти, не входящих в ОПЕК, Венесуэла от имени картеля предложила им до 30 ноября убрать с рынка примерно 500 тыс. баррелей в день. Вся острота ситуации заключается в том, что ни страны ОПЕК, ни внешние производители не готовы на данный момент принять такие объёмы сокращений. На этом довольно негативном фоне «быкам» не удалось удержать котировки на дневных максимумах, цены возобновили снижение и к концу торговой сессии зафиксировали закрытие на ценовом уровне 49.49$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – продолжение снижения нефтяных цен в ценовую зону 49.00 ÷ 48.50. Далее, ожидаем краткосрочный откат, а затем, возобновление снижения котировок нефти в направлении ключевого уровня поддержки 48.00$за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
