В Еврозоне будут опубликованы данные объема потребительского кредитования.
В Великобритании банковский выходной день, макроэкономическая статистика не публикуется.
США представит июльский баланс торговли товарами и индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа. Кроме этого, пройдет размещение краткосрочных и среднесрочных государственных облигаций.
EUR/USD
Евро\доллар вырос более чем на сто пунктов в конце прошлой недели и достиг отметки 1.1940.
Участники рынка были разочарованы выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, которая практически полностью проигнорировала тему дальнейшего изменения кредитно-денежной политики в США, обойдясь несколькими общими фразами. В ситуации, когда экономика отчетливо демонстрирует признаки замедления. Рынки ожидали от главы ФРС уверенной поддержки собственного выбранного курса и подтверждения намерений еще одного повышения процентной ставки в текущем году. Не получив такого подтверждения, инвесторы отреагировали продажами американской валюты. Дополнительным фактором, выступающим в пользу падения доллара, стало существенное снижение на 6.8% заказов на товары длительного пользования в США за июль.
Глава ЕЦБ Марио Драги, выступавший после Йеллен, также не сделал заявления по поводу сокращения монетарного стимулирования в Еврозоне в ближайшее время. Однако курс европейской валюты продолжил укрепляться. Рынки оптимистично настроены в отношении дальнейшего экономического роста в Еврозоне и ожидают сокращение программы закупок ценных бумаг в ближайшее время, несмотря на то, что инфляция в регионе все еще остается низкой.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост евро\доллара к уровням сопротивления 1.1940, 1.1955 и 1.1970.
GBP/USD
Американский доллар снизился по отношению к британскому фунту на торгах в пятницу, пара достигла отметки 1.2875 на окончании сессии.
Рост пары связан с выступлением Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле и разочарованием инвесторов от ухода главы ФРС от темы дальнейшего повышения ставок в США.
Британская валюта остается под давлением на фоне сохраняющегося низкого экономического роста в Великобритании. Также падающей инфляции и снижающейся потребительской активности. Высокие политические риски, связанные с невозможностью Великобритании и Евросоюза договорится между собой, оказывают дополнительное давление на фунт. Так как могут привести к дальнейшей рецессии британской экономики.
Фунт\доллар остановился неподалеку от уровня 1.2900 и не исключено, что пара преодолеет эту отметку в начале новой торговой недели. При этом следующий ключевой рубеж 1.3000 вряд ли будет пробит, так как британская валюта испытывает явные проблемы и эти проблемы вряд ли будут решены в ближайшее время.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем рост фунт\доллара к уровню сопротивления 1.2900, после чего ожидаем снижение пары к поддержкам 1.2880, 1.2860 и 1.2850.
Золото (GOLD)
Золото укрепилось на торгах в пятницу, достигнув отметки 1291 доллар за тройскую на закрытии рынка.
Котировки золота выросли на фоне дополнительного ослабления американского доллара после выступления Джанет Йеллен на конференции в Джексон-Хоуле. Индекс доллара США снизился на 0.82% и достиг отметки 93.47.
ФРБ Атланты снизил прогноз роста ВВП США до с 3.8% до 3.4% в третьем квартале текущего года. Негативные экономические публикации продолжают поступать из США, что приводит к снижению вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Несмотря на то, что Джанет Йеллен не упомянула о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики в США. Другие представители ФРС были более определенными в своих высказываниях. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала, что повышение ставок зависит от состояния экономики, а глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что ФРС может взять паузу в вопросах повышения ставки.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок золота к уровням сопротивления 1293, 1295 и 1298 долларов за тройскую унцию.
Нефть (WTI)
Котировки нефти марки WTI незначительно укрепились на торгах в пятницу и достигли уровня 47.90 долларов за баррель.
Угроза снижения добычи и переработки нефти связанная с ураганом в Мексиканском заливе привела к росту котировок WTI. Добычи нефти в районе урагана снизилась в конце недели на 25%, то есть примерно на 430,000 баррелей в сутки. Дополнительным фактором, оказавшим поддержку котировкам, стал отчет компании Baker Hughes, согласно которому количество активных буровых установок в США снизилось уже вторую неделю подряд.
Удивительно, что два этих фактора привели лишь к незначительному укреплению нефтяных цен, которые не смогли преодолеть даже уровень сопротивления 48.00 долларов за баррель. В итоге котировки WTI зафиксировали снижение уже четвертую неделю подряд.
Нефтяные цены остаются под давлением на фоне опасений того, что высокий рост добычи сланцевой нефти в США полностью нейтрализует попытки ОПЕК снизить избыток предложения на мировом рынке.
В нашем прогнозе на сегодняшний день предполагаем рост котировок WTI к уровням сопротивления 48.00, 48.20 и 48.40 долларов за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
