В центре внимания рынка окажется публикация в США еженедельных данных количества первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице, а также итоговые показатели баланса внешней торговли за июнь.
Значительный интерес инвесторов вызовет также июльский индекс потребительских цен в Германии и германские данные рынка труда, в том числе: уровень безработицы (предыдущий показатель – 6.1%) и изменение количества безработных за июль.
Австралия опубликует индексы экспортных и импортных цен за 2-й квартал текущего года.
Великобритания обнародует июльский индекс цен на жилье.
Еврозона представит июльские индексы потребительской и экономической уверенности в промышленной сфере и секторе услуг, а также индикатор условий деловой среды.
А в США будет опубликован июльский индекс производственной активности от ФРС Канзаса.
В этот же день состоится выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере.
EUR/USD
На протяжении большей части вчерашних торгов пара евро/доллар консолидировалась в пределах узкого ценового коридора 1.0980 — 1.1005. Неоднократные попытки покупателей закрепиться выше психологической отметки 1.1000 встречали мощное сопротивление продавцов.
Ряд отчетов по ценовой динамике импорта и экспорта Германии, а также индекс потребительского доверия, оказавшегося выше консенсус-прогноза аналитиков, не позволили трейдерам определиться с направлением торгов. Большинство крупных игроков занимали выжидательную позицию перед оглашением решения ФРС США по процентной ставке. Рынок вышел из спячки только во второй половине американской торговой сессии после публикации комментариев ФРС по кредитно-денежной политике.
В первые минуты после оглашения продавцы попытались пробить нижнюю границу коридора, опустив котировки до дневного минимума 1.0960, однако дальнейшая реакция рынка привела к развороту рынка на 180 градусов и резкому росту пары.
На сегодняшних торгах мы ожидаем продолжения восходящей тенденции до отметок 1.1080, 1.1130 и возможно 1.1165. Поддержки расположились на уровнях 1.1015, 1.1000 и 1.0980.
GBP/USD
Фунт стерлингов на вчерашних торгах продолжил боковое смещение, сформировавшееся с начала этой недели и ограниченное уровнями 1.3080 — 1.3160. Рынок пытается оценить последствия предстоящего выхода Великобритании из ЕС, о чем свидетельствует «зависание» котировок на многолетних минимумах после грандиозного обвала в день британского референдума.
Пессимисты считают, что удар по экономике недооценен и давление на фунт продолжится, но сил на продолжение нисходящего тренда у них явно не хватает.
Однако и сторонники мнения, что британская валюта перепродана, не могут переломить чашу весов в свою сторону и сформировать устойчивое коррекционное движение. Публикация данных ВВП за второй квартал, превысившего ожидания, не изменила баланс сил, и только резкое ослабление доллара после решения о сохранении ставки ФРС на прежнем уровне вызвало резкий рост пары более чем на 100 пунктов.
Мы предполагаем, что данный импульс сохранит свою силу на сегодняшних торгах и может послужить началом полноценного восходящего тренда. Пробой и закрепление цены выше отметки 1.3220 откроет путь к целевым уровням 1.3260 и 1.3300. Поддержки расположились на уровнях 1.3150, 1.3120 и 1.3090.
Золото (GOLD)
Спокойные торги по золоту на азиатской и первой половине европейской торговых сессий сменились резким притоком инвестиций в этот актив, что привело к взлету цен на металл. Сопротивление 1324, выдерживавшее натиск покупателей на протяжении нескольких дней, было уверенно пройдено, сигнализируя о намерениях большинства трейдеров играть на повышение.
Катализатором роста стала публикация крайне слабых данных заказов на товары длительного пользования США за июнь, оставшихся в очередной раз в отрицательной зоне, что укрепило участников торгов во мнении о нескором ужесточении кредитно-денежной политики Федеральным Резервом.
Последовавшая за этим консолидация цен в районе отметки 1327 была вызвана ожиданиями рынка комментариев ФРС об экономических перспективах американской экономики.
Впоследствии бурный рост продолжился, и цены взлетели более чем на 20 долларов за унцию, по итогам дня вернувшись к отметкам двухнедельной давности.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост до уровней 1343, 1346 и возможно 1352. Поддержками послужат 1337, 1334 и 1327.
Нефть (WTI)
Утренние торги по нефти вчера проходили достаточно спокойно в пределах минимальных значений с апреля этого года. Амплитуда колебаний редко превышала 20 центов за баррель. Остановка падения котировок, продолжавшаяся на протяжении нескольких последних дней, вселяла покупателям надежду на скорый разворот и формирование, если не полноценного восходящего тренда, то хотя бы значительной коррекции и восстановления части утерянных позиций.
Однако ожидания испарились после публикации крайне негативных новостей по запасам нефти в США от Американского института нефти. Коммерческие запасы нефти выросли на 1.7 миллиона баррелей, хотя по прогнозам аналитиков ожидалось снижение более чем на 2 миллиона. Запасы бензина также увеличились, несмотря на сезон отпусков и резкий рост автомобильных поездок. Все это, в дополнение к непрекращающемуся росту вводимых в эксплуатацию буровых установок в США и Канаде, негативно сказывается на ценовой динамике сырья, толкая котировки к новым минимумам.
Нисходящее движение будет превалировать и на сегодняшних торгах, хотя вероятность коррекционного скачка достаточно велика. При продвижении цены вниз ориентирами послужат уровни 41.50, 41.10 и 40.70. Сопротивления расположились на отметках 42.40, 42.95 и 43.25.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
