В экономической статистике пятницы – в центре внимания рынка окажется выступление президента Европейского Центрального Банка Марио Драги.
Значительный интерес инвесторов привлечёт американская статистика, в том числе: мартовские индексы экономической уверенности потребителей, оценки текущих условий и инфляционные ожидания — от университета Мичигана; февральские изменения объёма промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности; коэффициент загрузки производственных мощностей; индекс опережающих индикаторов за февраль и еженедельные данные из США по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Среди других показателей – Новая Зеландия опубликует февральский индекс деловой активности в производственном секторе. Еврозона и Италия представят итоговые показатели баланса внешней торговли за январь. Банк Англии обнародует экономический бюллетень за 1-й квартал по ситуации в монетарной сфере и комментарии по финансовым рынкам. Канада отчитается по январскому объёму производственных поставок.
Сегодня же состоится выступление члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана.
EUR/USD
Евро\доллар на вчерашних торгах уверенно пробил ключевой уровень сопротивления 1.07 и завершил день в районе нового 6-недельного максимума на отметке 1.0772. Помимо долларовых факторов, способствовавших ослаблению американской валюты (осторожный тон пресс-конференции Джанет Йеллен в планировании количества будущих повышений процентной ставки), на укрепление единой валюты повлияли итоги прошедших выборов в Нидерландах, где действующий премьер-министр и либерал Марк Рютте без особого труда победил популиста и лидера евроскептиков Герта Вилдерса. Многие в Европе теперь вздохнули с облегчением и предстоящие выборы во Франции уже не кажутся участникам торгов такими страшными. Оптимизм вернулся на рынок и, если позитивный настрой инвесторов сохранится в ближайшее время, евро/доллар может устремиться к следующим ключевым уровням 1.08, 1.09 и выше. Тогда, прощай, паритет! На вчерашних торгах игроки уже проигнорировали сильную статистику из США, показавшую, что американский рынок труда демонстрирует устойчивость и стабильность, количество закладок новых домов выросло в феврале почти до 1.29 млн. (выше прогноза), а индекс производственной активности ФРБ Филадельфии также превысил ожидания, показав 32.8 пункта, против 30.2 – по прогнозу. Таким образом, в краткосрочной перспективе риски на рынке единой европейской валюты смещены в сторону продолжения подъёма пары.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.08 и 1.0816. Здесь ожидаем разворот и коррекционный откат пары к следующим целям: 1.0760; 1.0715; 1.07 и, возможно ниже, к значимым уровням поддержки 1.0670 и 1.0650.
GBP/USD
Банк Англии на своём вчерашнем заседании оставил процентную ставку на прежнем уровне – 0.25% и вновь продемонстрировал нейтральный настрой, заявив, что «может отреагировать на ситуацию в экономике как повышением, так и понижением ставки. Кроме того, на фоне роста в последние месяцы экономической активности и инфляции и, особенно, цен на импортируемые товары для дома, Банк Англии сделал некоторые «ястребиные» заявления, предупредив рынок о том, что умеренное сворачивание финансового стимулирования британской экономики является «уместным». Вчера же прозвучали и другие заявления, позволившие «быкам» по фунту возобновить рост пары. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Шотландию к совместной работе над процессом выхода из ЕС, заявив при этом о том, что сейчас не время для референдумов. А министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Европейский Союз предпочитает иметь сильный финансовый центр в Лондоне и после Брекзита. Это настроило инвесторов на позитивные ожидания переговоров Великобритании и ЕС и усилило спрос на британскую валюту, курс которой в результате достиг на подъёме нового 2-х недельного максимума 1.2377 и завершил сессию в ценовом диапазоне вблизи него.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – возобновление подъёма курса британской валюты к целевым уровням: 1.2377; 1.24 и 1.2427. Далее, ожидаем разворот пары на нисходящую коррекцию. Целями коррекционного отката станут ценовые уровни: 1.2346; 1.23; 1.2250 и, возможно 1.22.
Золото (GOLD)
Умеренные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в США, которые пообещала глава Федеральной Резервной Системы США Джанет Йеллен на своей пресс-конференции в среду поддержали инвесторов на рынке драгоценных металлов. Курс золота на этом фоне продолжил подъём, зафиксировав на вчерашних торгах новый недельный максимум на ценовом уровне 1233.75$ за тройскую унцию. Основным драйвером роста металла стало ослабление доллара вслед за решением ФРС, а также слабые данные экономической статистики из США по розничным продажам и объёму выданных разрешений на строительство. Впрочем, высокий уровень производственной активности, опубликованные позднее и продемонстрировавший экономическое благополучие в промышленном секторе США, остановил падение американской валюты и, соответственно, рост золота. Игроки начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку металла. В итоге, апрельское золото завершило торговую сессию (по данным Нью-Йоркской биржи «Comex» на ценовом уровне 1226.49$, показав дневной прирост + 5.94$ за тройскую унцию.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота 1227$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1234$; 1238$; 1241$ и 1245$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1224$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1221$; 1216$; 1212$ и 1207$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – коррекционное снижение металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
На азиатской сессии в четверг цены на нефть продолжили восстановление. Накануне поводом для роста стал отчёт Министерства энергетики США, показавший неожиданное сокращение запасов, хотя рынок, наоборот, ожидал увидеть очередной виток роста. Падение курса доллара также подбодрило «быков» по нефти, курс которой на этом фоне протестировал новый недельный максимум на отметке 50.05$ за баррель (WTI). Однако, дальше начались проблемы. Министр энергетики Ирака Джаббар аль-Лаиби рассказал о планах страны по увеличению объёмов производства до 5 млн баррелей в день к концу 2017 года. Кроме того, апрельские графики отгрузок нефти по странам ОПЕК предупредили о возможном увеличении экспорта в Анголе — до 1.69 млн. баррелей в день (по сравнению с 1.54 млн. баррелей в день в марте), и в Нигерии – до 1.69 млн. баррелей в день против 1.58 млн. баррелей в день в марте). К тому же, Минэнерго США сообщило, что объём добычи в стране после двух лет спада вырастет в 2017 году на 300 тыс. баррелей в день (до 9.2 млн. баррелей), а в 2018 году увеличится ещё на 500 тыс. баррелей в день. Информация об этом изменила настрой рынка – стало понятно, что ожидания баланса спроса и предложения на рынке нефти вновь отодвигаются на неопределённый срок. В этих условиях, инвесторы начали закрывать сделки на покупку нефти и фиксировать прибыль. Снижение «бычьего» давления остановило подъём цен и развернуло котировки нефти на коррекционное снижение, завершив торговую сессию на ценовом уровне 49.23$ за баррель.
В нашем прогнозе на пятницу (для WTI) предполагаем – завершение текущей нисходящей коррекции в ценовой зоне 48.90 ÷ 48.70, а затем возобновление подъёма нефтяных цен к целевым уровням: 49.50$; 49.85$; 50.00$ и 50.50$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
