В экономическом календаре среды – в центре внимания инвесторов окажутся публикации в Великобритании февральских данных по объёму займов частным лицам и количеству одобренных заявок на получение ипотечного кредита.
Не менее существенный интерес вызовут американские данные по изменению объёма незавершённых сделок по продаже жилья за февраль и еженедельный отчёт Министерства энергетики по запасам бензина, сырой нефти и дистиллятов.
Среди других показателей – Германия опубликует индекс импортных цен; Швейцария представит февральский индикатор потребительской активности и индекс ожиданий инвесторов за март. А Япония отчитается по февральским изменениям объёма розничной торговли.
Сегодня же состоятся выступления члена правления ЕЦБ Питера Прата и президентов Федеральных Резервных Банков Чикаго и Бостона Чарльза Эванса и Эрика Розенгрена.
EUR/USD
Рынки не стали зацикливаться на неудаче Трампа, поскольку экономический рост в США вновь показал признаки увеличения, а ФРС явно осталась приверженной к продолжению ужесточения денежной политики. Инвесторы весьма позитивно отнеслись к сильной американской статистике, опубликованной в ходе вчерашних торгов. Наибольшее внимание привлекли мартовские данные потребительского доверия, уровень которых достиг самых высоких отметок за последние 16 лет. Кроме того, до максимального уровня почти за три года выросли цены на жильё, поскольку спрос на недвижимость в США остаётся весьма активным. На этом фоне даже комментарии заместителя председателя Федеральной Резервной Системы Стенли Фишера о том, что Центральный Банк может поднять ставки в этом году ещё два раза (вместо 3-х по ожиданиям рынка), не ослабили настроения инвесторов. Доллар возобновил рост, в ходе которого единая европейская валюта продолжила коррекционное снижение, протестировав ключевой уровень поддержки 1.08. Здесь, вблизи этого уровня евро\доллар и завершил торговую сессию.
В нашем прогнозе на среду предполагаем – возобновление коррекционного снижения пары к ценовым уровням: 1.08; 1.0780; 1.0760; 1.0730 и ниже, к ключевому уровню поддержки 1.07. Здесь ожидаем разворот курса единой европейской валюты и возобновление её восходящего движения в направлении предыдущего локального максимума 1.0906.
GBP/USD
Британский фунт на вчерашних торгах попал под мощное давление продаж после того, как призыв первого министра Шотландии Никола Стерджен о проведении нового референдума по независимости получил поддержку в шотландском парламенте. После парламентского голосования правительство Великобритании заявило, что не будет начинать переговоры и принимать важнейшее решение без необходимой информации о будущем отношений Великобритании с ЕС. Тем не менее, парламент Шотландии продолжает настаивать на том, что после того, как будет использована статья 50 Лиссабонского соглашения, административно-территориальные изменения для Шотландии станут неизбежными.
Более того, о выходе из Великобритании заговорили и в Северной Ирландии, население которой на июньском референдуме также проголосовало за сохранение членства в ЕС. Причём Северная Ирландия после Brexit(а) может стать частью Евросоюза автоматически, если объединится с Республикой Ирландия. Об этом, на основании, так называемого Соглашения Страстной пятницы, определяющего механизм воссоединения двух Ирландий, был вынужден заявить британский министр по делам Brexit(а) Дэвид Дэвис.
Ещё один негативный момент накануне переговоров Великобритании и ЕС обозначил Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который заявил, что перед своим выходом Великобритания должна погасить обязательства перед ЕС на сумму 50 млрд. фунтов стерлингов. Британская сторона поставила озвученные суммы под сомнение и заявила о незаконности любых выплат.
Таким образом, ситуация значительно усложнилась. Рынок отреагировал на происходящее агрессивными продажами британской валюты, курс которой в обвальном падении протестировал недельные минимумы и завершил сессию на ценовом уровне 1.2416.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – коррекционный откат пары от её предыдущего снижения. Целевые уровни подъёма: 1.2425; 1.2445; 1.2475; 1.25 и выше, в направлении предыдущего локального максимума – 1.2616.
Золото (GOLD)
На азиатско-европейской сессии вторника цены на золото возобновили рост и протестировали дневной максимум на отметке 1258.44$ за унцию. Драйвером подъёма стал рост спроса на драгоценные металлы в Шанхае и повышение на этом фоне импорта золота в Китай. Согласно отчёта объём импорта в феврале увеличился на 50.8% от предыдущего месяца и составил почти 48 тонн, а основной причиной роста китайского импорта стало пополнение запасов физического золота ювелирами после празднования Лунного Нового года. Ещё одним драйвером роста цен по отчёту МВФ стали продолжающиеся активные покупки золота Центробанками. В феврале ЦБ Казахстана купил 42 тонны золота, увеличив золотой резерв до 264 тонн; ЦБ РФ купил 10.3 тонны, увеличив объём золотого резерва до 1656 тонн; ЦБ Турции также купил 2 тонны золота, подняв объём золотого резерва до 413 тонн.
На этом фоне «быки» по золоту попытались возобновить восходящую тенденцию и продолжить подъём цен. Однако достичь предыдущего локального максимума (1261$) не удалось. Сильные данные американской статистики остановили подъём металла и развернули цены на снижение. В результате, котировки золота возобновили нисходящую коррекцию и на исходе торгов протестировали дневной минимум на отметке 1247.77$ за унцию, вблизи которой и завершили торговую сессию.
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота 1254$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1261$; 1265$; 1.268$ и 1275$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне — 1252$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1249$; 1245$; 1241$ и 1238$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – дальнейшее снижение котировок драгоценного металла к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Цены на сырую нефть в ходе вчерашних торгов пошли в рост после того как стало известно, что Ливия сократила отгрузки со своего крупнейшего месторождения. Страна вновь объявила о форс-мажорной ситуации и прекращении поставок с терминала Эз-Завия. Согласно полученной информации, в результате закрытия нефтепровода добыча нефти в Ливии сократилась до 560 тыс. баррелей в день. Напомним, что ранее объём добычи в Ливии, не участвующей в соглашении ОПЕК, достигал 700 тыс. баррелей в день.
Кроме того, Объединённые Арабские Эмираты объявили о сокращении добычи нефти в этом месяце на 200 тыс. баррелей в день, в связи с плановыми остановками нефтеперерабатывающих заводов на техническое обслуживание. По этой причине в апреле и мае страна также сократит своё производство сильнее, нежели ей было предписано по соглашению ОПЕК от 30 ноября 2016 года. Рынок позитивно воспринял эти сообщения, ожидая рост цен на фоне сокращения объёмов поставок.
Ещё одним позитивным фактором для нефти стало выступление министра энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи на конференции в Абу-Даби. Министр заявил, что во 2-м полугодии текущего года ожидает сокращение запасов нефти и, соответственно, рост нефтяных цен.
На фоне всей этой информации «быки» активизировали покупки и, преодолев ключевой уровень сопротивления — 48$ за баррель зафиксировали ценовой максимум на отметке 48.89$ за баррель.
В нашем прогнозе на среду (для WTI) предполагаем – продолжение подъёма нефтяных цен к целевым уровням: 48.90$; 49.26$; 49.50$ и выше, к ценовому уровню 49.85$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
