В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажется решение Банка Англии по основной процентной ставке и резюме по монетарной политике. Изменения ставки не ожидаются, норматив ее, по всей вероятности, будет сохранен на прежнем уровне — 0.25%. В этот же день Комитет по монетарной политике Банка Англии опубликует результаты голосования по основной процентной ставке и планируемый объем покупок активов, который, вероятно, будет сохранен на прежнем уровне – 435 млрд. фунтов стерлингов. Значительный интерес инвесторов привлечет решение Национального Банка Швейцарии по процентной ставке Libor, целевому уровню 3-х месячной процентной ставки и границам диапазона ее изменчивости в этот период. Кроме того, будет дана оценка денежно-кредитной политики Банка, а также состоится пресс-конференция главы НБШ. Существенное внимание участников рынка вызовут также публикации в США, Новой Зеландии и Японии – ноябрьских индексов деловой активности для производственной сферы.
Аналогичные показатели, в том числе – по сектору услуг и композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по обоим секторам экономики, будут опубликованы в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии и Франции. Другими весьма важными показателями четверга станут еженедельные данные США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице и австралийские данные по рынку труда за ноябрь, в том числе: уровень безработицы (предыдущий показатель – 5.6%); изменения числа занятых; доля экономически активного населения.
Кроме того, будут опубликованы декабрьские ожидания по инфляции потребительских цен, а также отчет Резервного Банка Австралии по монетарной политике и текущей ситуации на рынке. Великобритания опубликует ноябрьские данные объема розничной торговли.
Еврозона представит объемы долгосрочного банковского кредитования.
Канада обнародует октябрьские данные объема производственных поставок и обзор финансовой системы страны, а в американской статистике будут опубликованы ноябрьские индексы потребительских цен, производственный индекс ФРС Филадельфии за декабрь, сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал, производственный индекс Empire Manufacturing и декабрьский индекс рынка жилья. В этот же день состоится выступление главы Банка Канады Стивена Полоза.
EUR/USD
Для пары EUR/USD новостной фон среды начался во второй половине дня с отчета по розничным продажам США, который показал данные хуже прогнозов, но оказать воздействие на пару не смог. Рынки к этому времени уже готовились к оглашению результатов последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике США в текущем году. Как и ожидалось, американский регулятор поднял процентную ставку на 0.25% и повысил прогноз по числу повышений ставок в 2017 году.
ФРС смог изменить ставку на основе экономических отчетов последних месяцев, которые показали стабильное восстановление экономики страны. В своем последующем выступлении Йеллен сообщила, что дальнейшие перспективы экономического развития страны выглядят неопределенными в связи с недавней победой Дональда Трампа на выборах. С технической точки зрения котировки евро продолжили слабое восстановление на ранних торгах среды, которое было остановлено в начале американских торгов в районе 1.0670. Начиная с этой отметки цены медленно, но уверенно начали нисходящее движение, которое достигло своего пика в конце американской сессии, когда пара с уровня 1.0650 упала к поддержке 1.0500, пробив на своем пути уровни 1.0600 и 1.0550. Сегодня экономический календарь Еврозоны не содержит важных новостей, а США публикует только второстепенные отчеты. До конца недели рынки будут отыгрывать решение ФРС и его последствия для экономики страны.
До конца года для евро движение вверх заказано, доллар получил достаточно сил, чтобы продолжить штурмовать новые высоты. Первая точка на пути пары евро/доллар уровень 1.0500 – крепкий орешек, отбивавший цену не один раз за последний месяц. Ниже торговый инструмент ждут отметки 1.0450 и 1.0400. Сегодня также возможна и консолидация в узком диапазоне 1.0500 — 1.0530.
GBP/USD
В среду торги по паре фунт/доллар проходили разнонаправлено. Перед публикацией данных рынка труда Великобритании цена росла, однако, вопреки позитивным отчетам пара упала.
Тем не менее, на фоне ослаблении американской валюты перед решением ФРС США о процентной ставке стерлинг смог вырасти. Правда, после того как стало известно о повышении ставки американским регулятором до 0.75%, пара фунт/доллар обвалилась. Согласно технической картине азиатские торги по паре фунт/доллар проходили слабоволатильно, и цена на снижении протестировала поддержку 1.2650, установив минимум в области 1.2642, после чего торги продолжились выше указанной поддержки.
С началом европейской сессии цена выросла, но восходящий импульс угас в районе 1.2686, и фунт вернулся к поддержке 1.2650, обновив минимум на уровне 1.2661. Новая волна роста позволила обновить максимум дня на отметке 1.2724, и на американской сессии после объявления решения Федерального резерва пара обвалилась, преодолев поддержку 1.2650и установив минимум дня в области 1.2609. Сегодня для фунта важный день, так как Банк Англии объявит свое решение по процентной ставке.
Кроме того, состоится публикация данных объема розничных продаж в Великобритании.
С другой стороны, рынок продолжит отыгрывать решение ФРС поднять ставку, а во время американской сессии США представят отчеты по базовому индексу потребительских цен за ноябрь и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за декабрь. От пары ждем продолжения снижения. Цели медведей уровни 1.2450 и 1.2350. На пути вниз котировки фунта могут также сделать остановку на отметках 1.2420 и 1.2380. Рост пары фунт/долларвряд ли возможен, но все же при таком сценарии цена вернется в район 1.2550, затем целью покупателей станет уровень 1.26 и выше 1.2650. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы видим снижение нац. валюты Великобритании.
Золото (GOLD)
Важным событием среды для драгоценного металла стало решение ФРС поднять процентную ставку на 0.25%. Кроме этого американский регулятор настроен поднять ставку три раза в 2017 году. Последние новости неблагоприятно отразятся на золоте, цена на которое зависит от американского доллара и от уровня ставки в США.
Другим негативным фактором давления на металл стало сокращение импорта драг. металла в Индию, где годовой спрос на него может достичь семилетних минимумов в самое ближайшее время. На ожиданиях решения ФРС котировки золота торговались в относительно узком ценовом диапазоне, ограниченном уровнями 1165 — 1150 долларов за унцию. В конце американской торговой сессии цена на металл резко пошла вниз, пробив уровни 1160, 1155 и протестировав 1150.
После небольшой паузы пара XAU/USD пробивает и этот уровень на Азиатских торгах четверга и продолжает снижение к цене 1130 долларов за унцию. До конца недели экономический календарь не содержит важных событий для драгоценного металла, все его движение будет определяться новостями из США. На этом фоне ожидаем продолжения плавного снижения и тестирования уровней 1135 и 1130 долларов за унцию. Сильный рост не ожидается, возможны лишь непродолжительные консолидационные торги в промежутках между волнами продаж.
Тем не менее, отметки 1150 и 1160 считаются ближайшими целями покупателей.
Нефть (WTI)
В среду цены на нефть марки WTI торговались под давлением, так как опубликованные накануне данные показали рост запасов углеводородов в США. Кроме того, были высказаны опасения ОПЕК о том, что в будущем году может увеличиться предложение на рынке сырья. После того как доллар резко вырос на фоне решения ФРС США поднять процентную ставку, снижение котировок нефти усилилось. На азиатской сессии среды цены нефть марки WTIдвигались в нисходящем направлении, но торги носили слабоволатильный характер. Котировки сначала достигли уровня 52.11 долларов за баррель, после чего поднялись к сопротивлению 52.50. От него во время европейской сессии произошел откат в нисходящем направлении и минимум Азиатских торгов был зафиксирован на уровне 51.83, после чего котировки WTI смогли вырасти и протестировать сопротивление 52.50 долларов за баррель. При этом максимум дня был обновлен в районе 52.76, однако развить рост не удалось, и во время американской сессии цены обвалились, преодолев поддержку 51.50 и обновив минимум дня в области 50.91. Сильный доллар и растущие объемы производства нефти говорят в пользу продавцов в ближайшей перспективе. Воодушевление инвесторов после заключения соглашения между странами, входящих в ОПЕК и не входящих в картель, сменилось разочарованием, которое негативно влияет на рынок.
В ближайшие торговые сессии ожидаем непродолжительных торгов в районе 50.50 – 51.00 долларов за баррель, после чего ждем очередной штурм 50.50 и пробой поддержки вниз. Ниже цели продавцов находятся на отметках 49.50 и 48.50 долларов за баррель. Рост цен не ожидается, но допускаем и небольшие откаты вверх на фоне консолидации прибыли.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
