Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс активности в производственном секторе от AIG, PMI в секторе обрабатывающей промышленности, индексы импортных и экспортных цен и данные продаж новых домов. В Японии опубликуют индекс PMI Nikkei в производственном секторе и данные национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги. В это же день выступит заместитель главы Банка Японии Масаеши Амамия. В Китае выйдет индекс PMI Caixin в производстве.
В Швеции, Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе Markit. Состоится заседание Банка Англии, станут известны решения регулятора по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Протокол заседания и квартальный отчет Банка по инфляции опубликуют в этот день, а также пройдет пресс-конференция Марка Карни.
В Канаде выйдет индекс деловой активности в производственном секторе PMI. В США выйдет количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM в производственном секторе и показатель постепенного разгона инфляции от ISM. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар резко снизился в среду после объявления итогов заседания ФРС. Котировки опустились к уровню 1.1070, минимальному значению с мая 2017 года.
Федеральный Резерв снизил процентную ставку на 0.25 базисных пунктов, как и ожидалось. Решение не было единогласным, двое представителей ФРС – Эрик Розенгрен и Эстер Джордж проголосовали против снижения. Трейдеры увеличили объем покупок американской валюты, поскольку сильные данные экономического роста и отсутствие единства представителей Федерального Резерва не предполагают начала нескольких снижений ставки. На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не планирует долгосрочное смягчение кредитно-денежной политики. Пауэлл традиционно отметил сильный рынок труда и расширяющуюся экономику США.
Итоги заседания ФРС подтвердили, что снижение процентной ставки не ведет к дальнейшему смягчению монетарной политики, поэтому американская валюта продолжает пользоваться спросом. Примечательно, что наибольший рост вчера доллар показал против евро. В отличие от ФРС европейский Центробанк планирует долгосрочную стратегию денежного стимулирования, которая будет включать в себя снижения ставки и новый этап покупки активов. К тому же рост экономики Еврозоны замедлился вдвое во втором квартале, а темпы инфляции резко снизились в июле, усилив ожидания дальнейшего смягчения в сентябре.
Таким образом, евро остается уязвимым против доллара и других валют, пока инфляция в Еврозоне не начнет восстанавливаться. Это позволит ЕЦБ окончательно завершить длительный этап мягкой монетарной политики. Курс пары евро/доллар сохраняет потенциал снижения к уровню поддержки 1.1000 в ближайшее время.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем коррекционный рост котировок пары евро/доллар к уровню сопротивления 1.1100, после чего ожидаем дальнейшего снижения к отметкам 1.1070 и 1.1050.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар практически не изменился в среду и завершил торги около уровня 1.2155. На европейской сессии в среду британская валюта восстанавливалась на фоне значительной перепроданности, но итоги заседания ФРС обеспечили рост спроса на доллар и вернули котировки к минимуму за два года.
Британский министр по Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику Евросоюза Мишелю Барнье, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества. С приходом на должность главы правительства Борис Джонсон пообещал, что Великобритания не будет просить у ЕС новых отсрочек и покинет содружество не позднее назначенной даты. Сделка остается наиболее предпочтительным вариантом развития событий, но стремление Джонсона избавиться от механизма бэкстопа в соглашении и нежелание Евросоюзапересматривать текущий вариант сделки, не позволяют рассчитывать на успешный исход.
Британский парламент вернется к активной работе в начале сентября, до тех пор неопределенность сохранится на максимальном уровне, а фунт останется уязвимым против доллара и остальных валют. Неопределенность может привести к необходимости стимулировать кредитно-денежную политику и снижать процентную ставку. В краткосрочной перспективе курс пары фунт/доллар остается под давлением и снизится к уровню поддержки 1.2000.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2140, 1.2120 и 1.2100.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота резко снизилась в среду к уровню 1413 долларов за тройскую унцию на фоне укрепления долларапосле заседания ФРС. Падение котировок завершило четырехдневное ралли золота, но цена зафиксировала месячный прирост третий раз подряд.
ФРС объявила о снижении ставки на 25 базисных пунктов впервые после финансового кризиса 2008 года. При этом регулятор не сделал никаких заявлений по поводу еще одного снижения в сентябре. В сопроводительном заявлении сказано, что FOMC будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать рост инфляции к целевому уровню 2%. Оценка регулятора будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели состояния рынка труда, индикаторы инфляционного давления и ожиданий, а также финансовые и международные события.
Золото значительно выросло в цене за последние несколько месяцев, преодолев границы диапазона впервые за много лет после кризиса. Возможно, что на текущих уровнях котировки будут консолидироваться достаточно долгое время в ожидании новых драйверов роста. Аналитики JP Morgan предполагают, что недавнее ралли было во многом вызвано спекуляциями, а не реальными факторами, такими как динамика доллара и изменение процентных ставок. Таким образом, текущие высокие цены выглядят уязвимыми, и, вероятно, дальнейшее снижение к уровню поддержки 1400 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение золота к уровням поддержки 1410, 1408 и 1405 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти незначительно снизилась в среду к уровню 58.00 долларов за баррель. Локальный недельный максимум котировки зафиксировали на отметке 58.80 долларов на фоне очередного роста запасов сырья в США, после чего развернулись и потеряли почти доллар в цене.
По данным Управления энергетической информации коммерческие запасы нефти в США уменьшились на прошлой неделе на 8,5 миллионов баррелей или на 1,9%. В очередной раз данные оказались значительно выше прогнозов, согласно которым ожидалось снижение запасов на 2.6 миллиона. Стратегический резерв нефти в СШАпо сравнению с предыдущей неделей не изменился. Добыча нефти составила 12.2 миллиона баррелей в сутки, практически полностью восстановилась после падения в последние недели из-за урагана в Мексиканском заливе. США остаются мировым лидером производства сырья, опережая по этому показателю Россию и Саудовскую Аравию.
Фундаментальные факторы по-прежнему поддерживают цены на нефть. Агентство Bloomberg сообщило вчера, что добыча сырья в Ливии сократилась до 950 000 баррелей в сутки, минимального уровня за пять месяцев. Причиной сокращения нефтедобычи стало перекрытие нефтепровода, связывающего крупнейшее месторождение страны аш-Шарара с экспортным терминалом в Средиземном море. Некоторые международные нефтедобывающие компании все еще стараются избегать отправки танкеров через Ормузский пролив. Риски конфликта на Ближнем Востоке остаются высокими и поддерживают спрос на нефть.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 58.25, 58.50и 58.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Большинство цифровых активов продолжили восстанавливаться на торговой сессии в среду. Bitcoin вырос к ключевому сопротивлению 10 000 долларов, Ethereum укрепился к отметке 216 долларов, а цена XRP достигла значения 0.3175. Общая капитализация криптовалютных активов увеличилась до 275 миллиардов долларов.
Провайдер криптовалютных деривативов LedgerX стал первой американской компанией, которая запустила поставочные фьючерсы на Bitcoin. Запуск нового инструмента состоялся вчера, институциональные и розничные инвесторы получили возможность торговать опционами и фьючерсами на платформе LedgerX под названием Omni. Пока возможность работать с криптовалютными деривативами доступна только американским резидентам. LedgerX стала первой в США организацией, предлагающие поставочные фьючерсы, то есть по истечении срока контрактов трейдеры получают реальный Bitcoin, а не фиатную валюту. Первой платформой для торговли подобными инструментами должна была стать компания Bakkt, однако полноценный запуск инструмента ожидается до конца сентября.
Крупнейшая криптовалютная платформа США Coinbase объявила о начале поддержки Tezos, после чего цена токена стремительно пошла вверх, увеличилась почти на 30% и достигла уровня 1.29 долларов. Депозиты в Tezosтрейдеры платформы Coinbase Pro смогут вносить с 5 августа, а после создания достаточной ликвидности начнется постепенное открытие рынков. Новый актив изначально не будет доступен пользователям основного сайта и мобильных приложений, это произойдет на более позднем этапе.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост Bitcoin к уровням 10 100, 10 200 и 10 400 долларов, Ethereumк отметкам 218, 220 и 223 доллара и XRP к ценовым значениям 0.3200, 0.3230 и 0.3250.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
