В экономическом календаре пятницы в центре внимания рынка окажется основной отчёт по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики США и уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.7%), а также изменения числа занятых в производственном и частном секторе экономики; доля экономически активного населения; изменения средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели. Аналогичные данные по безработице и занятости будут опубликованы в Канаде.
Существенный интерес участников торговли вызовет публикации в Великобритании итоговых показателей баланса внешней торговли за май и общего сальдо торгового баланса.
Значительное внимание инвесторов привлекут также — публикация в Германии сальдо баланса внешней торговли и сальдо счёта текущих операций за май; французские данные по объёму промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности; майский уровень безработицы – в Швейцарии (предыдущий показатель – 3.5%) и американские данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
EUR/USD
В преддверии публикации основного отчёта по занятости в США курс пары евро\долларпродолжает «топтаться» на месте. На вчерашних торгах валюта так и не вышла из диапазона предыдущего дня, формируя боковое движение в интервале 1.11 ÷ 1.1050. Опубликованные в ходе торгов слабые данные по промышленному производству в Германии за май (-1,3% против прогноза – 0%) оставили единую европейскую валюту под давлением. Низкая волатильность может продолжиться и сегодня до выхода данных по занятости в США. Отчёт станет ключевым событием недели. Участники рынка не ожидают ужесточения монетарной политики ФРС, вплоть до декабрьского заседания. Да и в декабре лишь 16% (по фьючерсным позициям на ставку) ждут её повышения. Однако если данные отчёта окажутся достаточно сильными и просигнализируют о том, что крайне слабые предыдущие данные были, скорее всего, ошибочными, эти ожидания могут измениться. Причём вероятность хороших цифр достаточно высока. Опубликованные в четверг данные по занятости в частном секторе от агентства ADP превысили прогноз (172 тыс. против 159 тыс.). Компоненты занятости в составе индексов деловой активности в промышленной сфере и секторе и услуг также продемонстрировали рост (до 50.4 от 49.2 и до 52.7 от 49.7, соответственно). Кроме того, стоит отметить и снижение количества первичных заявок на пособия по безработице до 254,000 (прогноз – 269.000).
Исходя из этого, в нашем прогнозе на пятницу ожидаем – краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1.1034 ÷ 1.10, а затем разворот курса единой европейской валюты на подъём к целевым уровням: 1.1070; 1.1090; 1.1110; 1.1150 и выше, к ключевому уровню сопротивления1.12.
GBP/USD
Курс британского фунта корректировался на торгах в четверг после достижения накануне новых минимальных значений за 31 год. От уровня открытия торгов 1.2918 курс пары вырос до отметки 1.3047. Драйвером роста валюты стала позитивная экономическая статистика по промышленному производству в Великобритании. Объем промышленного производства здесь упал на 0.5%, хотя аналитики ожидали снижение до уровня (минус) 1%. В годовом выражении объём производства вырос на 1.4%. против 0.5% по прогнозу. Выше ожиданий экономистов оказались и июньские цены на жильё (в среднем за 3 месяца цены выросли на 8.4%).
Тем не менее, импульс роста валюты оказался достаточно слабым. Достигнув максимума на отметке 1.3047, курс пары возобновил снижение. И, хотя Brexit создал значительную макроэкономическую неопределённость, негативно влияющую на положение фунта, нисходящий потенциал пары также оказался уже практически использованным. Такая ситуация и отсутствие новых драйверов для движения продолжают удерживать курс британской валюты в узком боковом диапазоне, выход из которого мы ожидаем сегодня после публикации в США основного отчёта по занятости.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем – краткосрочное снижение пары в ценовую зону1.2840 ÷ 1.28, а затем разворот курса британской валюты на подъём к целевым уровням: 1.30; 1.3020; 1.3050; 1.3080 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.31.
Золото (GOLD)
Фьючерсы на золото снижались на торгах в четверг, отступив от достигнутого накануне 2-х летнего максимума 1375.11$ за тройскую унцию. Драйвером снижения стал выход оптимистичных данных по количеству занятых в частном секторе экономики США и снижению числа безработных. В преддверии сегодняшнего основного отчёта по занятости в США эти позитивные первичные данные усилили опасения инвесторов относительно сроков пересмотра процентной ставки ФРС, что спровоцировало фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку металла.
Вместе с тем, цены на золото по-прежнему получали поддержку от притока вкладов в специализированные биржевые фонды по золоту. Вчера объём таких вкладов вырос в девятый раз подряд, а их совокупный объем впервые за три года вновь превысил отметку в 2 тыс. тонн. Таким образом, текущие золотые резервы специализированных фондов оказались на шестом месте в мире после США, Германии, МВФ, Италии и Франции. Кроме того, существенно вырос спрос и на золотые монеты. Как стало известно вчера, в первой половине года в США было продано монет на 501 тыс. унций, что на 84% превысило уровень прошлого года.
Все эти позитивные данные помогли «быкам» остановить наступление «медведей» и от минимального дневного уровня 1350.74$ возобновить рост стоимости металла.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню предыдущего локального максимума – 1375$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к следующей цели — 1390$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне – 1358$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням:1349$ и 1330$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем продолжение снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Стоимость нефтяных фьючерсов на вчерашних торгах, вплоть до публикации данных по запасам нефтепродуктов от Министерства энергетики США, демонстрировала рост. Однако ценам так и не удалось закрепиться выше 49$ за баррель, поскольку отчёт Минэнерго разочаровал рынок, существенно не дотянув до прогнозов. Падение запасов составило всего — 2.22 млн. баррелей в то время как после вчерашнего предварительного отчёта Американского института нефти (минус 6.74 млн. баррелей), рынок ожидал более высокие цифры. Дополнительным фактором давления на «чёрное золото» выступили сведения о снижении спроса в Азии, которые показали падение импорта в марте на 12%, до 82 млн. тонн. Рынок отреагировал на явно неблагоприятные для «быков» цифры резким снижением цен, несмотря на то, что отчёт показал седьмое подряд еженедельное падение запасов нефти и значительное сокращение внутреннего производства нефти (до 8.428 млн. баррелей в день). В результате, по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже августовская нефть марки «West Texas Intermediate» упала на 3.36$, до уровня 44.88$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем – продолжение нисходящей ценовой динамики и возобновление снижения нефти к целевым уровням: 44.87$; 44.48$; 44$ и 43.50$за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
