Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG и данные экономического роста за третий квартал 2019 года. В Новой Зеландии опубликуют показатель товарных цен от ANZ. В Китае станет известен индекс PMI Caixin в сфере услуг.
В Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг. В Еврозоне также выйдет показатель деловой активности в производстве.
В Канаде состоится заседание Резервного Банка, станет известно решение по изменению процентной ставки и опубликовано сопроводительное заявление. Канаде опубликуют в этот день и данные производительности труда. В США выйдет индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Представитель ФРС Рэндал Кворлз выступит с речью. Управление энергетической информацией Минэнерго США представит изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс евро/доллар покинул диапазон около уровня 1.1000 и вырос к отметке 1.1075. Котировки снова не смогли пробить сильную поддержку и развернулись после неожиданно слабых данных из США.
Индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре снизился к уровню 48.1. Прогнозы предполагали восстановление показателя, но данные остаются у минимума 2009 года. Аналогичный индикатор в Еврозоне, напротив, немного укрепился к уровню 46.9, и это также придало импульс роста паре евро/доллар.
Объем расходов на строительство в США в октябре снизился на 0.8%, при ожидавшемся росте на 0.3%. При этом данные за сентябрь были пересмотрены с понижением до -0.3%. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что правительство повысит тарифы на товары из Китая, если торговое соглашение не будет подписано. Как и ожидалось, в отношениях США и Китая произошел откат, поэтому вероятность согласования сделки в ближайшее время снизилась.
Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила вчера в Комитете Европарламента по экономике, что экономический рост региона остается очень слабым, не более 0.2% за квартал. В качестве основной причины Лагард отметила снижение темпов роста глобальной экономики, что ведет к падению спроса на европейскую продукцию во всем мире. Однако, ситуация на рынке труда и внутреннее потребление в зоне евро остаются стабильными. Глава ЕЦБ также подчеркнула, что ожидания инфляции в зоне евро сохраняются на исторически низком уровне – менее 1% в год.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1075, 1.1100 и 1.1120.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс евро/доллар продолжает корректироваться и уже достиг уровня 1.1090. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 1.1100, в случае пробоя уровня котировки продолжат движение к локальному максимуму на 1.1175.
Дальнейший рост маловероятен, экономическая ситуация в Еврозоне остается непростой. Укрепление потребительских цен в ноябре поддерживает единую валюту, но для долгосрочного тренда рынки должны убедиться, что программа количественного смягчения ведет к стабильному восстановлению инфляции.
Индекс цен производителей Еврозоны снизился в октябре на 1.9% в годовом выражении, и это максимальное падение с июля 2016 года. Сокращение показателя может негативно отразиться и на потребительской инфляции в дальнейшем. Внимание рынков сфокусировано на усилении торговой напряженности между США и Францией. Администрация президента Дональда Трампа объявила, что планирует ввести пошлины в размере 100% на товары французского производства на сумму около 2.4 миллиардов долларов. Пошлины станут ответной мерой на введение Францией цифрового налога, который США считают дискриминационным по отношению к американским компаниям. Ранее Сенат Франции принял законопроект о налогообложении крупнейших цифровых интернет-компаний, под который попадают Google, Apple, Amazon и другие американские гиганты. Введение тарифов на французский импорт ограничит восстановление единой валюты, поскольку одной из основных причин замедления европейской экономики остаются торговые войны США с остальным миром.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1100, 1.1120 и 1.1150.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Золото продолжает восстанавливаться с ноябрьского минимума, цена уже достигла уровня 1478 долларов за тройскую унцию. Ближайшим ключевым сопротивлением является отметка 1480. Во вторник золото преодолело уровень 100-дневной скользящей средней и продолжает укрепляться.
Президент США Дональд Трамп заявил вчера, что правительство готово подписать торговое соглашение с Китаем, однако он не устанавливает крайних сроков подобной сделки. Трамп неожиданно отметил, что с соглашением было бы лучше подождать до новых президентских выборов в 2020 году. Таким образом, шансы на заключение сделки до конца года снижаются. Похоже, что трейдеры уже учли в ценах перспективу не подписанного торгового соглашения. Это обеспечило падение золота к уровню 1450 долларов за унцию несколько недель назад. Ранее Трамп угрожал ввести новые пошлины в размере 15% на импорт товаров из Китая объемом 160 миллиардов долларов. Если это произойдет, тогда фондовые рынки просядут на 5% – 7%, а золото получит отличный стимул дальнейшего роста.
Аналитики из UOB Group ожидают, что ФРС США проведет следующее снижение ставки на 25 базисных пунктов в первом квартале 2020 года, и после этого возьмет паузу до конца года. Консенсус-прогноз предполагает, что ФРС уже завершила снижения, и в следующем году ставка останется без изменений. Еще одно сокращение станет неожиданностью для рынков и поддержит восстановление цены золота.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1480, 1482 и 1485 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть WTI торгуется около уровня 56.00 долларов за баррель в ожидании заседания ОПЕК в конце недели.
Рынки предполагают, что текущее соглашение по сокращению добычи продлят на три-шесть месяцев без изменения квот. Любое отклонение от этого прогноза вызовет сильную реакцию рынков в ту или иную сторону. Каждая новая информация о заседании приводит к колебаниям цен. Вчера котировки подскочили к внутридневному максимуму после того, как J.P. Morgan предположил увеличение объемов сокращения добычи сырья до 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум на квартал. Нет ясности российской позиции по этому вопросу. Предполагается, что Россия поддержит ОПЕК в вопросе продления сделки, но выступит против увеличения объема снижения производства.
Вчера в Вене состоялось заседание технического комитета ОПЕК. Страны-участницы соглашения в октябре выполнили договоренности на 142% от плана. Таким образом, снижение добычи составило 1.7 миллионов баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2018 года, вместо указанных в договоре 1.2 миллионов баррелей. В этот раз исполнение сделки странами ОПЕК было практически равным странам, не входящим в картель.
В нашем прогнозе ожидаем роста цены нефти WTI к уровням сопротивления 56.30, 56.50 и 56.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Биткойн торгуется без существенных изменений цены около уровня поддержки 7 300 долларов. Эфириум закрепился у отметки 148 долларов, а XRP – у поддержки 22.00 цента. Общая капитализация рынка криптовалют по-прежнему не может превысить уровень 200 миллиардов долларов.
Крупнейшие банки Commerzbank, Credit Suisse и UBS провели первые транзакции на блокчейне через платформу безопасного кредитования ценными бумагами от оператора Франкфуртской фондовой биржи Deutsche Börse. Сделки прошли успешно без необходимости физической передачи документов, вся информация записана в цифровом реестре. В проекте принимают участие еще 15 крупных банков, среди которых Citi, Goldman Sachs и другие. Вполне вероятно, что в ближайшее время J.P. Morgan может пополнить ряды участников системы.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в Европейском парламенте, что банк изучает потенциал идеи выпуска собственной цифровой валюты. В случае реализации этой идеи Центробанк может напрямую поставлять ликвидность гражданам, минуя коммерческие банки. Пока этот подход к управлению экономикой не был проверен и представляет собой только теорию. Лагард отметила и риски прямых вливаний ликвидности. Ранее Евросоюз представил законопроект, предлагающий Европейскому центральному банку рассмотреть возможность выпуска собственной цифровой валюты.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падение цены биткойна к уровням поддержки 7 200, 7 100 и 7 000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 145, 142 и 140 долларов, а XRP – к уровням 21.50, 21.00 и 20.00 центов.
