Форекс. Новости
В Японии выйдут данные розничных продаж и индекс потребительского доверия. Австралияпредставит индексы потребительских цен и базовой инфляции Резервного Банка.
В Германии опубликуют индексы цен на импорт, потребительского доверия от GFK, основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В Швейцарии выйдет показатель опережающих индикаторов KOF и индекс экономических ожиданий института ZEW. Великобритания обнародует данные потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку. В Еврозоне опубликуют уровень доверия потребителей, индекс настроений в экономике, индикатор делового климата и показатель делового оптимизма в промышленности.
В США выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе и данные по незавершенным сделкам продажи жилья. Вечером состоится заседание Комитета по открытым рынкам и станет известно решение о процентной ставке.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Вчера курс пары евро/доллар незначительно снизился на 15 пунктов и достиг отметки 1.1425.
Курс пары оставался стабильным, так как участники рынка предпочитали воздерживаться от активных операций перед решением Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Позиция ФРС будет известна уже в среду вечером. Трейдеры расценивают два предполагаемых повышения ставки в 2019 году как завершение периода ужесточения, соответственно, доллар начинает уже сейчас терять преимущество против евров долгосрочной перспективе.
Согласно текущему прогнозу, рост ВВП США в четвертом квартале прошлого года снизится до 2,6%. Кроме того, в Бюджетном управлении Конгресса подсчитали, что США потенциально могут не достичь подъема ВВП до 3% по итогам 2018 года. Такое в последний раз происходило в 2005 году. Если фактические данные совпадут с прогнозами, тогда падение доллара в паре с евро продолжится на фоне ожидания начала рецессии в экономике США.
Сегодня в США состоится очередное заседание ФРС. Рынки не ждут сегодня изменения процентной ставки, но сопроводительное заявление регулятора будет вызывать высокий интерес. ФРС традиционно завышает прогнозы роста национальной экономики, и, если в заявлении будет сказано о возможных трудностях, курс американского доллара может значительно снизиться.
В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1440, 1.1465 и 1.1485.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Во вторник котировки пары фунт/доллар потеряли 85 пунктов и снизились к уровню 1.3065.
Вчера парламент проголосовал за продолжение переговоров с Евросоюзом о пересмотре условий соглашения Brexit из-за вопроса границы с Северной Ирландии. Однако, европейские лидеры исключили возможность изменения положений Соглашения о выходе. Британские законодатели в знак символического поражения правительства также приняли необязательную поправку, которая исключает Brexit без сделки. Теперь до выхода Великобритании из сообщества остается ровно два месяца, и похоже, альтернативой текущей версии соглашения может быть лишь отсутствие какой-либо договоренности. Итоги голосования будут давить на курс фунта, так как на рынке вновь преобладают опасения относительно жесткого сценария Brexit.
Индекс доверия потребителей США упал сильнее прогнозов до 120,2, что стало минимальным значением с июля 2017 года. Основными причинами снижения стали рыночная волатильность и частичная приостановка работы правительства США. Но, учитывая временный характер «шатдауна», текущее падение показателя рано считать признаком значительного снижения потребительской активности в предстоящие месяцы.
Прогнозируемый аналитиками рост незавершенных продаж на рынке недвижимости в декабре способен укрепить доллар. Высокий уровень активности в этой сфере положительно влияет на решение Федеральной резервной системы о повышении процентной ставки. Как опережающий индикатор, он благоприятно отразится и на ожиданиях повышения вторичных продаж.
В нашем прогнозе на среду мы ожидаем роста котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3090, 1.3120 и 1.3145.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Вчера тройская унция золота выросла в цене на 5 долларов до уровня 1309 и достигла восьмимесячного максимума.
В среду Комитет по открытым рынкам США огласит решение по процентной ставке, аналитики прогнозируют сохранение на прежнем уровне. При этом финансовый регулятор может дать сигнал о приостановке ужесточения монетарной политики на фоне снижения темпов роста мировой и национальной экономики.
Инвесторы негативно отреагировали в декабре на планы Федеральной резервной системыповысить ставку дважды в 2019 году вопреки заверениям представителей Центрального банка о гибкости в вопросе новых повышений. Фьючерсы на ставку федерального финансирования отражают ожидания, что в 2019 году регулятор вообще не станет менять стоимость заимствований.
Торговая напряженность между США и Китаем продолжает поддерживать золотые котировки. Китай инициировал процесс рассмотрения во Всемирной торговой организации тарифов, введенных США на импорт товаров в объеме 234 миллиарда долларов. Торговые переговоры между представителями двух стран продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.
Продолжается рост закупок золота национальными банками на фоне вероятной рецессии в США и падении курса доллара. Золотые резервы Узбекистана в декабре минувшего года по сравнению с ноябрем увеличились на 4,4% до 26,4 миллиарда долларов. Лидером покупок золота остается Национальный Банк России.
В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем продолжение восходящей динамики золотых котировок и рост к уровням сопротивления 1312, 1315 и 1318 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Во вторник стоимость барреля нефти марки WTI выросла сразу на один доллар и достигла отметки 53.20.
Поддержкой для цен на сырье являются новости вокруг Венесуэлы. Казначейство СШАзаблокировало все активы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции и запретили сделки с ними. Нефть, которую Венесуэла экспортирует сейчас в США, может переориентироваться на другие страны и продаваться по более низким ценам.
В интервью Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна планирует добывать около 10,1 миллионов баррелей в день нефти в феврале, существенно ниже добровольного лимита 10,33 миллионов баррелей. Это будет способствовать эффективности усилий ОПЕК по сохранению мирового баланса между спросом и предложением и предохранять цены на сырье от падения. При этом наращивание добычи в США до рекордных 12 миллионов баррелей нефти в сутки ограничивает рост рынка нефти.
Американский институт нефти вчера сообщил об увеличении резервов сырья на 2,098 миллиона баррелей. Официальные данные изменения запасов нефти в США выйдут в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают роста запасов на 3,1 миллиона баррелей. Исследование Института нефти и ожидания рынка по статистике Министерства энергетики будут стимулировать нисходящую динамику цен на сырье в среду.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем нисходящую коррекцию нефтяных котировок к уровням поддержки 53.00, 52.75 и 52.40 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Вчера на рынке виртуальных валют продолжалось снижение. Стоимость Bitcoin оставалась около уровня 3500 долларов. Ethereum незначительно вырос до 107 долларов. Цена XPRснизилась к отметке 0.2860 долларов.
Аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase высказали мнение, что криптовалюты будут представлять реальную ценность для инвесторов только в ситуации, когда доверие к традиционным финансовым активам и средствам платежа будет полностью потеряно. Текущий боковой тренд на рынке криптовалют, который готовится побить новый рекорд по продолжительности, эксперты банка объяснили нерешительностью институциональных инвесторов. На их взгляд, виртуальные валюты будут иметь потенциал роста при увеличении крупными трейдерами объемов и числа транзакций.
Калифорнийский стартап BitGo объявил, что институциональные клиенты теперь могут банковским переводом депонировать средства в фиате при помощи сервиса BitGo Trust. Легкий доступ к средствам сократит время торговых операций. Создание удобной для крупных трейдеров инфраструктуры поможет их активировать, что может восстановить рынок.
Платежный стартап Bitspark выпустил новый стейблкойн Sparkdex, привязанный к гонконгскому доллару. Все основные стейблкойны связаны с долларом США, и создание новых виртуальных валют на основе национальных может не только расширить круг возможных операций, но и стимулировать рост доверия среди трейдеров, так как они подкреплены фиатными резервами. Недоверие со стороны розничных трейдеров во многом не дает рынку выйти из кризиса. Такие гарантии могут изменить их отношение в лучшую сторону.
Сегодня мы ожидаем продолжения спада на рынке виртуальных валют. Bitcoin может снизиться к уровням поддержки 3480, 3450 и 3420 долларов. Ethereum способен протестировать уровни поддержки 105, 103 и 100 долларов. Цена XPR может снизиться к отметкам 0.2820, 0.2790 и 0.2760 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
