Форекс. Новости
В Японии опубликуют данные расходов на капиталовложения, валютных резервов и PMI Nikkei в производственном секторе. В Австралии выйдут данные по инфляции TD Securities, индекс числа вакансий и розничные продажи. Китай представит индекс PMI Caixin в производстве.
В Швеции, Испании, Франции, Германии, Великобритании и Еврозоне опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе. В Швейцарии выйдет индекс деловой активности SVME и реальный объем розничной торговли.
В США и Канаде празднуют День Труда, экономическая статистика не публикуется.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар резко снизились в пятницу, потеряли почти сто пунктов и достигли отметки 1.1596.
Данные инфляции в Еврозоне оказались ниже ожидаемых. Индекс потребительских цен в августе снизился к уровню 2.0%, а базовый индекс к 1.0%. После нескольких месяцев роста инфляция в Еврозоне вновь замедлилась. Базовый индекс потребительских цен по-прежнему далек от целевого ориентира европейского Центробанка, и нет никаких предпосылок его роста в ближайшее время. ЕЦБ, впрочем, уже давно обозначил, что не планирует поднимать ставки раньше следующего года, а если потребуется, может возобновить покупки облигаций в большем объеме.
После двухнедельной коррекции американский доллар восстанавливается в качестве нового безопасного актива. Экономические и политические конфликты в разных точках земли идут доллару только на руку и приводят к его укреплению. Кроме того, рынки снова оптимистично оценивают вероятность двукратного повышения процентной ставки в США до конца года. После выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Холле появились определенные сомнения в том, что регулятор выдержит агрессивный темп повышений, учитывая продолжающиеся торговые войны. Однако обновленная оценка экономического роста за второй квартал и достаточно высокий уровень инфляции в августе в США вновь вернули рынкам веру в сильный доллар.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1580, 1.1560 и 1.1550.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Котировки британской валюты снижались по отношению к доллару США в пятницу и достигли отметки 1.2950 к окончанию дня.
Брекзит остается главной темой для британского фунта и будет оставаться ей в ближайшие месяцы. Рост фунта на прошлой неделе был связан с заявлением Мишеля Барнье, который ведет переговоры от Евросоюза. Барнье дал понять, что ЕС готов сделать Великобританиипредложение, которое позволит заключить торговое соглашение между двумя сторонами. При этом Евросоюз не готов принять последнее предложение Терезы Мэй, поскольку оно не учитывает интересы ЕС. В пятницу Барнье и министр Брекзита Великобритании Доминик Рааб продолжили переговоры, но опять не смогли прийти к соглашению по статусу ирландской границы. В любом случае, рынки верят, что соглашение может быть достигнуто к ноябрю, поэтому дальнейшее падение британской валюты будет ограничено.
Сегодня в Великобритании опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за август. По прогнозам показатель должен незначительно укрепиться, что сможет оказать поддержку фунту. Впрочем, любые слухи или интерпретации переговоров по Брекзиту по-прежнему будут оказывать на рынки гораздо большее значение чем реальные данные.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.1940, 1.2920 и 1.2900.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота практически не изменились по итогам торговой сессии пятницы и завершили неделю на отметке 1201 доллар за тройскую унцию.
На прошлой неделе трейдеры сократили чистую короткую позицию по золоту на 5647 контрактов, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США. Снижение чистой короткой позиции стало первым после шести недель роста подряд. Напомним, что 14 августа совокупная позиция по золоту стала короткой впервые с 2002 года.
Золото уступило позицию безопасного актива доллару США, но по-прежнему остается обязательным активом в портфелях консервативных институциональных инвесторов. Многие аналитики предполагают, что пик падения золота уже пройден, и цена может восстановиться к уровню 1250 долларов за унцию к концу этого года.
Однако ситуация на рынках не изменилась, развитие торгового конфликта между США и Китаем оказывает поддержку доллару, а не золоту, как и рост американской экономики за счет налоговой реформы Дональда Трампа. В ближайшее время цена золота будет консолидироваться у сильного уровня 1200 долларов за унцию, а дальнейшее движение котировок будет определяться развитием политико-экономической ситуации в мире.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем продолжение снижения котировок золотак уровням поддержки 1198, 1196 и 1194 доллара за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI незначительно снизились в пятницу, однако завершили очередной торговый месяц ростом. На закрытии сессии котировки достигли отметки 69.88 долларов за баррель.
Главным событием на рынке нефти остается введение санкций США против Ирана. Нефтяные цены росли на фоне опасений, что объем иранского экспорта снижается быстрее, чем планировалось. Многие компании предусмотрительно заранее переходят на альтернативные источники поставок. При этом нужно учитывать рост добычи нефтиСаудовской Аравией, которая неоднократно заявляла о готовности полностью компенсировать недостачу иранского экспорта. В августе саудиты увеличили добычу сразу на 366000 баррелей в сутки и продемонстрировали на деле, что готовы возместить снижение предложения на мировом рынке.
В пятницу стало известно, что Иран ведет переговоры со швейцарской трейдинговой компанией Vitol Group по поводу контракта на поставки нефти на общую сумму одинмиллиард долларов. Контракт был заключен еще в 2016 году, и теперь Vitol Groupрассматривает возможность его продления в свете введения санкций против Ирана.
Сегодня в США празднуют День Труда, поэтому торги на многих биржах будут более спокойные.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительное снижение котировок нефтимарки WTI к уровням поддержки 69.60, 69.40 и 69.20 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Основные криптовалютные активы продолжили укрепляться в конце прошлой недели. Биткойн достиг отметки 7200 долларов, а эфириум вплотную подошел к уровню 300 долларов.
Прошлая неделя получилась удачной для криптовалютного рынка, некоторые топовые активы прибавили по 20%-30% к стоимости, включая Monero, IOTA, EOS и Bitcoin Cash. Интерес к криптовалютам остается высоким, регуляторы разных стран продолжают предпринимать попытки ввести контроль этого рынка, что в итоге приведет к увеличению интереса со стороны институциональных инвесторов и серьезному росту капитализации. Очередному витку роста интереса к криптовалютам способствует кризис ряда фиатных валют.
На фоне торговой войны США и Китая валюта Индонезии опустилась до самой низкой отметки во время азиатского финансового кризиса. Несмотря на то, что Банк Индонезииповысил процентную ставку на 125 базисных пунктов, местная рупия упала на 8.7% с начала этого года.
Центральный банк Аргентины поднял процентную ставку на 60% с целью остановить отток инвесторов, озабоченных возможным дефолтом из-за больших правительственных долгов. Однако и это не помогло остановить развитие финансового кризиса, из-за которого валюта страны снизилась еще на 15% по отношению к доллару США.
Совсем недавно валютный кризис разразился в Турции, где местная лира потеряла более 20% по отношению к доллару, и также существует вероятность дефолта правительства и невыполнения своих обязательств.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительное коррекционное снижение курса биткойна к уровням поддержки 7150, 7100 и 7000 долларов. Эфириум упадет к отметкам 295, 290 и 285 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
