Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Японии опубликуют индексы опережающих и совпадающих индикаторов.
В Германии обнародуют индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий от IFO.
В США опубликуют показатель национальной активности ФРБ Чикаго, индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа и данные заказов на товары длительного пользования.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар резко вырос в пятницу к уровню 1.1145 после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле и обострения торговой войны США и Китая.
Рост котировок начался сразу после разворота от нового трехнедельного минимума 1.1050. Оптимизм рынков после сильных данных деловой активности в Германии и Франции быстро угас, и европейская валюта снова оказалась под давлением. Выступление Пауэлла развернуло котировки пары, но снижение ставки в США на сентябрьском заседании на 25 базисных пунктов уже заложено в цену, а дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики остается под вопросом. Таким образом с большой вероятностью пятничный рост останется краткосрочной коррекцией и не изменит направление глобального нисходящего тренда.
В пятницу сразу несколько представителей Федерального Резерва также озвучили свое мнение по поводу дальнейшего изменения кредитно-денежной политики. Среди членов правления по-прежнему нет единого мнения. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж повторила, что не видит необходимости в снижении ставок. С другой стороны, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил о необходимости дальнейшего смягчения. На заседании ФРС в сентябре с большой вероятностью ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, а дальнейшее изменение монетарной политики будет зависеть от данных роста экономики и инфляции и от степени давления Дональда Трампа на Федеральный Резерв.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1120, 1.1100 и 1.1080.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар продолжил укрепляться в пятницу и достиг уровня 1.2292.
Коррекция британской валюты против доллара продолжается, котировки выросли с начала месяца более чем на 250 пунктов. Рынки с оптимизмом восприняли заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о возможном решении проблемы бэкстопа, и это привело к росту курса фунта. Также ожидания смягчения кредитно-денежной политики в США оказывают временное давление на курс доллара и способствуют росту пары.
В пятницу ЕС подтвердил, что все государства-члены содружества по-прежнему придерживаются единой позиции по Brexit, но готовы обсуждать с Великобританией любые конкретные предложения, которые отвечают условиям соглашения о выходе. По факту это означает, что Евросоюз все еще ждет уступок со стороны Бориса Джонсонаили его обещаний привести страну к досрочным выборам. В конце недели состоится саммит ЕС, от которого рынки ждут реального продвижения в процессе переговоров. Если этого не случится, тогда британский фунтвозобновит падение, причем его темпы могут значительно превысить предыдущие.
Ожидания саммита Евросоюза будут поддерживать фунт в течение ближайших дней. Курс пары фунт/долларсохраняет потенциал роста к локальному уровню сопротивления 1.2380, но в долгосрочной перспективе давление на британскую валюту усилится по мере приближения к крайнему сроку выхода страны из состава ЕС 31 октября.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2300, 1.2320 и 1.2340.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота выросла в пятницу почти на 2% после выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле и новых комментариев Дональда Трампа по поводу торговой напряженности и достигла уровня 1526 долларов за унцию.
Инвесторы истолковали заявление главы ФРС США как сигнал к дальнейшему снижению денежно-кредитной политики. Пауэлл сказал, что Федеральный Резерв будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать экспансию, и этого оказалось достаточным для внутридневного ралли золота. Два основных инструмента, которые есть у ФРС – это количественное смягчение и снижение ставок, и оба эти инструмента ведут к росту золота. Пауэлл заявил, что экономика США находится в благоприятной ситуации, но упомянул о снижении процентных ставок на следующем заседании. Также он перечислил ряд экономических и геополитических рисков, за которыми следит ФРС, которые по его словам являются следствием торговой войны.
Дональд Трамп в пятницу приказал американским компаниям изучить способы прекращения работы с китайскими контрагентами, что вызвало падение акций и привело к дальнейшему росту цены золота. Это произошло после того, как Китай объявил об ответных тарифах на американские товары на сумму около 75 миллиардов долларов. По мнению рынков ситуация в данный момент не имеет решения, эскалация торгового конфликта продолжается. Интерес к риску снижается, и растет спрос на безопасные активы. Золото выросло почти на 8% в этом месяце и около 19% в этом году, закрыв четвертую неделю подряд ростом с потенциалом дальнейшего укрепления цены.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1528, 1530 и 1532 доллара за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI снизилась в конце прошлой торговой недели на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая к уровню 53.80 долларов за баррель.
Китай анонсировал введение ответных пошлин на товары американского импорта объемом 75 миллиардов долларов. Новые пошлины вступят в силу в два этапа, в те же дни, что и американские — 1 сентября и 15 декабря. Кроме того, с 15 декабря Пекин активирует остановленные в апреле пошлины в размере 25% на американские автомобили и 5% на автозапчасти и комплектующие.
Дональд Трамп в ответ объявил, что американским компаниям уже сейчас приказано начинать искать альтернативу Китаю, в том числе, возвращение производства товаров из Китая домой на территорию США. Следующими шагами Китая могут стать запрет на ведение бизнеса с рядом компаний из США и дальнейшая девальвация юаня.
В выходные агентство Reuters сообщило, что Иран предложил странам Запада предоставить разрешение на экспорт как минимум 700 000 баррелей нефти в сутки с последующем доведением этого уровня до 1.5 миллионов баррелей, а также размораживание иранских счетов за рубежом в обмен на согласие вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года. Также Иран готов содействовать разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Если подобная сделка будет заключена, тогда рынок нефти обрушится еще сильнее, поскольку падение иранских поставок оставалось одним из немногих поддерживающих цены факторов. Можно ожидать падения котировок в область недавнего минимального годового значения на уровне 50.50 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 53.50, 53.00 и 52.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы незначительно снизились в цене в конце прошлой торговой недели. Bitcoin опустился к уровню 10 100 долларов, Ethereum снизился к отметке 186 долларов, а цена XRP достигла ценового значения 0.2690. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 263 миллиарда долларов.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что доллар США, который является глобальной резервной валютой, необходимо заменить цифровой валютой, похожей на Libra. По мнению Карни, торговые войны наносят ущерб росту экономики, в то время как центральные банки снижают процентные ставки, поскольку борются за восстановление инфляции. Замена глобальной резервной валюты на цифровую валюту вроде стейблкойна Libra будет лучшим решением, чем менять доллар на другую фиатную валюту, например, китайский юань.
Японская криптовалютная биржа Coincheck планирует запуск платформы для первичных биржевых размещений для сбора средств с помощью токенов. Coincheck утверждает, что IEO привлекают к себе все большее внимание и обеспечивают большую надежность как метод сбора средств. В своем заявлении биржа отметила, что нацелена на компании и проекты, которые еще не собирают средства с помощью токенов, но стремятся к дальнейшему развитию бизнеса. Все возможности запуска рассматриваются исключительно в рамках правил и руководящих принципов Японского агентства финансовых услуг.
Недавно появились данные, что ажиотаж вокруг первичных биржевых размещений угасает. Исследователи провели оценку собранных на IEO сумм и пришли к выводу, что бум продержался всего три месяца и сейчас переживает постепенное замедление. По мнению аналитиков, раздувание пузыря IEO начала биржа Binance, которая в этом году запустила свою платформу для первичных биржевых размещений.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням 10 000, 9 900 и 9 800 долларов, Ethereum к отметкам 185, 183 и 180 долларов, и XRP – к уровням 0.2670, 0.2650 и 0.2600 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
