Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Итоги саммита G20: торговая война между США и Китаем берет паузу

0

Форекс. Новости

В Австралии выйдут индексы — активности в производственном секторе от AIG, числа вакансий от ANZ, цен на сырье РБА и данные выданных разрешений на строительство. Новая Зеландия обнародует показатель условий торговли за третий квартал текущего года. Японияпредставит индекс PMI Nikkei в производственном секторе, а Китай — индекс PMI Caixin в производстве.

ШвецияИспанияИталияФранцияГерманияВеликобритания и Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе. В Еврозоне, кроме того, выйдет индекс уверенности инвесторов Sentix на предстоящий месяц.

Канада представит индекс деловой активности в производственной сфере PMI. СШАобнародуют индекс постепенного разгона инфляции от ISM, показатель деловой активности ISM в производственном секторе и данные расходов на строительство. Состоятся выступления представителей Комитета по открытым рынкам ФРС США Лаэль Брейнард и Джона Каплана, а также члена Комитета по монетарной политике Джона Халдейна.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Котировки пары евро/доллар снизились в конце недели на 0.6% и достигли уровня 1.1310.

Нисходящий тренд пары в конце недели в основном был обусловлен тем, что рынки отыгрывали уверенность членов ФРС в повышении ключевой ставки в США. Об этом стало известно из публикации протокола FOMC в четверг. Трейдеры также ожидали встречи глав Китая и США на саммите в Аргентине, используя доллар в качестве защитного актива. Евроотрицательно реагирует и на вероятность введения тарифов в размере 25% на все импортируемые в США автомобили.

Негативное влияние на котировки пары в понедельник продолжит оказывать ситуация с итальянским бюджетом. 3-4 декабря состоится заседание глав Министерств финансов государств-членов Еврозоны, на котором они могут проголосовать за введение дисциплинарных мер против Италии. Это вызывает опасения трейдеров, особенно на фоне того, что пятницу стало известно о возможной рецессии экономики Италии в последнем квартале 2018 года. Тем не менее, итальянское правительство готово рассмотреть возможность снижения целевого уровня дефицита государственного бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,2%.

Пятничная публикация индекса потребительских цен в Еврозоне в ноябре обусловила негативную динамику для евро, поскольку показатель снизился до 2,0% при прогнозе в 2,1%. Рост базовой инфляции снизился до 1.0%. Статистика по безработице по итогам октября тоже оказалась хуже, чем ожидалось — 8,1% против 8,0 в прогнозах. Таким образом, вот уже третий месяц процент безработных в Еврозоне остается неизменным, несмотря на все усилия правительств по снижению их количества. На евро негативно сказалась немецкая отчетность розничных продаж в октябре, данные показали спад на 0,3% по итогам месяца и рост на 5,0% в годовом исчислении, что оказалось ниже прогнозов.

Из макроэкономической статистики понедельника наибольший интерес представляет индекс деловой активности в производственном секторе Германии. Предыдущая публикация показателя от 23 ноября стала негативным фактором для евро, сегодня данные могут привести к продолжению нисходящего тренда.

В нашем прогнозе на понедельник мы считаем вероятным продолжение снижения курса евро/доллар и тестирование уровней поддержки 1.12901.1275 и 1.1250.

Форекс. Прогноз GBP/USD

В пятницу котировки пары фунт/доллар начали торговую сессию на уровне 1.2780 и завершили неделю на отметке 1.2750. Снижение в рамках пары составило 0,2%.

Причинами отката стали сомнения в ратификации соглашения по вопросам Brexit, подкрепляемые политическими дискуссиями, и публикация протокола последнего заседания ФРС, повысившая уверенность рынка в укреплении доллара.

Снижение британской валюты было приостановлено релизом индекса цен на жилье Nationwide в Великобритании, составившего 1,9% в годовом исчислении, что оказалось лучше прогнозных значений на 0,2%.

Сегодня динамика котировок пары будет определяться итогами саммита Большой двадцатки, состоявшегося на прошедших выходных в Аргентине. Стало известно, что на воскресной встрече лидеров США и Китая было принято решение не вводить новые взаимные торговые пошлины после 1 января 2019 года. Заявление Белого дома, опубликованное позднее, гласит о том, что указанный мораторий на повышенные тарифы будет длиться 90 дней, и этот период будет использован для ведения переговоров между двумя странами.

США намерены приостановить дальнейший рост пошлин на экспорт из Китая, а тот в свою очередь дал согласие на закупки произведенной в США сельскохозяйственной и промышленной продукции в весьма существенных объемах. Наметившийся прогресс может привести к укреплению американской валюты на фоне выгодных для Вашингтона условий сделки.

Оказывать положительное воздействие на доллар будет и новость о заключении соглашения США с Канадой и Мексикой, ставшего одной из крупнейших торговых сделок.

На сегодня запланирована публикация данных по деловой активности в производственном секторе Великобритании и США по итогам ноября. В предшествующем отчетном периоде этот показатель в Великобритании снизился до мартовских минимумов. И хотя на этот раз аналитики прогнозируют его рост, рынок все равно будет относиться настороженно к релизу, отыгрывая его понижением курса фунта. Однако, в США ожидания статистики негативнее. По мнению аналитиков, возможно снижение индекса деловой активности с текущих 57.8 до 57,7, что дает фунту преимущества в рамках пары.

Мы полагаем, что на сегодняшних торгах котировки пары фунт/доллар продолжат нисходящий тренд в умеренном диапазоне к уровням поддержки 1.27301.2715 и 1.2690.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Курс драгоценного металла вновь снизился в пятницу с уровня 1229 до 1226 долларов за тройскую унцию.

Подобным образом рынок отыгрывал протокола ноябрьского заседания FOMC. В котором все члены комитета выступают за скорое повышение ставок, что будет способствовать поддержке доллара. К тому же в пятницу представитель ФРС Джон Уильямс заявил о том, что нейтральная ставка представляет собой проблему для регулятора, особенно на фоне низкой инфляции.

Вопреки снижению курса по итогам минувшей недели на 0,4% на фоне дальнейшего укрепления доллара США, в месячном исчислении сохранился рост цены на 0,3%. Это повышение котировок золота уже второй месяц подряд. При этом драгоценный металл восстановился от уровней двухнедельных минимумов. Индекс доллара к концу недели увеличился на 0,4% до 97,16.

На саммите G20, завершившимся в минувшие выходные, были найдены точки соприкосновения в торговом противостоянии между США и Китаем. Это может способствовать усилению доллара и ослаблению юаня. В целом условия договоренностей играют в пользу США, что спровоцирует снижение интереса трейдеров к более стабильным активам, в частности, к золоту, и ограничит потенциал его роста.

В совместном документе по итогам саммита также содержались обещания о создании рабочих мест, намерениях оказать влияние на факторы. Провоцирующие миграционные кризисы, а также проведении реформы Всемирной торговой организации, на чем настаивали США. Но в заявлении нет осуждения протекционистских мер и весьма поверхностно упоминается о важности многосторонних торговых договоренностей.

Еще один спорный вопрос – реализация Парижского климатического соглашения и сделанная Вашингтоном оговорка к заявлению о решении выйти из него. Таким образом, коммюнике демонстрирует наличие серьезных противоречий между наиболее крупными мировыми экономиками.  Которое может вылиться в глобальную политическую нестабильность, что обусловит в долгосрочной перспективе интерес инвесторов к золотым активам.

На торгах в понедельник мы предполагаем рост курса золота к уровням сопротивления 12301232 и 1235 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

В пятницу котировки нефти марки WTI резко снизились с уровня 52.00 до отметки 50.50 долларов за баррель.

Фьючерсы на сырье в ноябре показали снижение на 22%. Что стало самым сильным месячным спадом за десять лет на фоне опасений избытка предложения на рынке. Этот откат произошел после того, как по итогам ноября нефть находилась на максимальных значениях за последние 4 года.

Снижение цен на сырье было замедлено ожиданием итогов саммита G20. Трейдеры надеялись, что торговые переговоры станут шагом к обеспечению стабильности глобальной экономики, что стимулирует рост спроса на нефть. Также они ожидали, что вопрос ограничения нефтедобычи будет обсуждаться на саммите перед заседанием ОПЕК 5-7 декабря. Прогнозы весьма противоречивы. Так, инвесторы расценивают вероятность небольшого сокращения добычи в 52%, а незначительных изменений или их отсутствия в 48%.

Тем не менее, саммит не разрешил нефтяной вопрос. На встрече глав России и Саудовской Аравии на саммите G20 были достигнуты договоренности о продлении соглашения ОПЕК по контролю за нефтедобычей, при этом вопрос объемов остался открытым. Это говорит рынку о противоречиях между ключевыми субъектами производства сырья, что может быть отыграно в сторону снижения нефтяных котировок.

Экономическим комитетом ОПЕК было рекомендовано снижение объема нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки в сравнении с октябрьскими объемами. Но даже при принятии подобного решения, опасения замедления роста спроса все равно будут сохраняться, оказывая давление на цены..

В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем дальнейшее снижение нефтяных котировок к уровням поддержки 50.3050.00 и 49.60 долларов за баррель.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться