КРИПТОВАЛЮТЫ СНОВА ПАДАЮТ В ЦЕНЕ

Форекс. Новости

В Японии выйдут данные розничных продаж.

В Великобритании опубликуют индекс цен на жилье Nationwide, чистый объем потребительского кредитования и количество одобренных заявок на ипотеку.

В США станет известен показатель деловой активности ФРБ Далласа.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Курс пары евро/доллар незначительно снизился в пятницу на фоне публикации экономических данных в США и достиг уровня 1.1126. Котировки сохраняют потенциал дальнейшего снижения к минимальному годовому значению, зафиксированному днем ранее на отметке 1.1101.

Первая оценка роста ВВП в США за второй квартал 2019 года показала, что экономика в стране остается стабильно сильной. В годовом выражении рост составил 2.1% и превысил ожидания. Главным фактором роста остаются потребительские расходы, которые восстановились до 4.3% после слабого начала года. В то же время, инвестиции в бизнес и рынок жилья снизились из-за роста геополитической неопределенности и торгового конфликта с Китаем. Базовый индекс цен на личное потребление замедлился до 1.8%, но остается близко к целевому ориентиру ФРС. Сильные данные подтверждают, что ФРС, скорее всего, не начнет полноценный долгосрочный цикл смягчения денежной политики, а снизит один или два раза процентную ставку в качестве страховки.

Противоположной выглядит ситуация в Еврозоне, где ЕЦБ необходим длительный этап смягчения для достижения своих целей по инфляции и восстановления экономики. Инфляционные ожидания в Еврозонепродолжают падать, и ЕЦБ изменил свои прогнозы по инфляции на 2020-2021 годы в сторону снижения. Также пересмотрен прогноз роста экономики в следующем году с 1.4% до 1.3%. Европейский регулятор не сможет обойтись единичным снижением ставки, с большой вероятностью потребуется новый долгосрочный цикл покупки активов, о котором, вероятно, будет объявлено в сентябре.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем коррекционный рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1140, 1.1160 и 1.1180.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Курс пары фунт/доллар резко снизился в пятницу к новому минимальному значению за два года 1.2375, а к концу недели незначительно восстановился к отметке 1.2383.

Неудачные переговоры по Brexit между новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и представителями Евросоюза повышают вероятность выхода страны из состава ЕС без соглашения. Следующим ориентиром для пары фунт/доллар станут уровни 1.2300, 1.2110 и абсолютный минимум 1.1986, который был установлен вскоре после референдума о независимости Великобритании.

Представитель Джонсона заявил в пятницу, что соглашение о выходе не пройдет в его нынешнем виде. Британский парламент трижды голосовал против сделки, главной проблемой остается механизм бэкстопа, который подразумевает сохранение Северной Ирландии внутри единого европейского рынка и таможенного союза ЕС. Законодатели Великобритании не готовы принять соглашение, которое угрожает территориальной целостности и однородности страны. В свою очередь представители ЕС не планируют пересматривать текущее соглашение и настаивают на наличии бэкстопа. Каким способом Джонсон планирует разрешить этот конфликт – непонятно. Наиболее вероятным сценарием на данный момент выглядит еще одна отсрочка, которую Великобритания может получить от ЕС, если новый премьер-министр согласится на этот вариант.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2360, 1.2340 и 1.2310.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Цена золота незначительно выросла в пятницу к уровню 1418 долларов за унцию. Днем ранее котировки обновили недельные максимумы после решения ЕЦБ по ставке, но затем снизились на фоне публикации сильных данных по заказам на товары длительного пользования в США за июнь. В пятницу были опубликована первая оценка роста экономики США за второй квартал 2019 года. Данные оказались лучше прогнозируемых и составили 2.1% в годовом выражении.

С большой вероятностью ФРС понизит процентную ставку на 0.25 базовых пунктов, а не на 0.5, как предполагали рынки несколько недель назад. Это позволило восстановиться доходности американских государственных облигаций и ограничило восстановление золота к области недельных максимумов на отметке 1430 долларов за унцию.

На дневном таймфрейме золото сохраняет восходящую направленность, хотя темпы роста снизились по сравнению с июньскими. Локальное сопротивление для золота расположилось на уровне 1430 долларов, и в ближайшие дни котировки будут снова тестировать эту отметку. До заседания ФРС в среду золото будет пользоваться спросом, поскольку рынки предполагают снижение ставки в США и последующее ослабление доллара.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1420, 1422 и 1425 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI незначительно выросли в пятницу к уровню 56.16 долларов за баррель. По итогам недели цена практически не изменилась, торговля шла преимущественно в боковом тренде, хотя и с высокой волатильностью.

Количество активных буровых установок в США уменьшилось по данным компании Baker Hughes на три единицы до 776, минимального уровня с февраля 2018 года. Запасы коммерческой нефти в США на прошлой неделе резко снизились, а уровень добычи сырья на 300 000 баррелей в сутки меньше недавних значений. Данные могут свидетельствовать некоторый спад буровой активности, который вряд ли продлится долго, поскольку добыча сланцевой нефти остается эффективной при текущих ценах, а стремление Дональда Трампапонизить мировые цены предполагает покровительство нефтяным компаниям и увеличение объемов.

Напряженность на Ближнем Востоке, которая теоретически может негативно отразиться на поставках из региона, поддерживает котировки нефти. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что администрация Трампапредложила Великобритании, Франции, Германии и ряду других стран присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе. В то же время участники рынка оценивают вероятность начала полноценных боевых действий на Ближнем Востоке, как минимальную, поэтому текущие цены ниже недавних максимумов почти на пять долларов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.30, 56.50 и 56.80 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Цифровые валюты продолжили снижаться в конце прошлой недели. Цена Bitcoin достигла ключевой поддержки на уровне 9 600 долларов, Ethereum снизился к отметке 210 долларов, XRP опустилась к уровню 0.3100 долларов. Тенденция к падению цен сохраняется и может перейти в полноценный долгосрочный нисходящий тренд. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 264 миллиардов долларов.

Крупнейший банк на Филиппинах UnionBank стал первым в стране финансовым учреждением, запустившим собственную криптовалюту. Стоимость выпущенного банком стейблкойна привязана к национальной валюте филиппинскому песо, а сам токен работает на платформе, соединяющей UnionBank с провинциальными банками. В будущем UnionBank планирует расширить географию использования технологии за пределы Филиппин. В прошлом году UnionBank в партнерстве с Ethereum-стартапом ConsenSys уже запустил пилотный блокчейн-проект для обработки розничных платежей в режиме реального времени.

Криптовалютная биржа Binance запустила сервис торговли блоками, который позволяет трейдерам осуществлять крупные сделки от 10 Bitcoin вне основной торговой площадки. Верифицированные пользователи смогут заключать сделки в профильных чатах Telegram и WhatsApp. Новый сервис поддерживает не только большинство токенов в листинге основной платформы, но даже те торговые пары, которых там нет. Кроме того, Binanceдобавила возможность маржинальной торговли токенами Ontology и Cardano.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням 9 500, 9 400 и 9 300 долларов, Ethereum к отметкам 208, 205 и 203 долларов, XRP к уровням 0.3075, 0.3050 и 0.3000 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets