Cигналы для торговли на FX, CFD и БО

Криптовалюты вновь снижаются в цене

0

Форекс. Новости

В Австралии опубликуют индекс активности в строительном секторе от AIG и данные розничных продаж. Япония обнародует данные расходов домохозяйств и сальдо баланса внешней торговли.

В Великобритании выйдет большой блок экономической статистики, включающий данные промышленного производства, производства в обрабатывающем секторе, индекс активности в сфере услуг, общий торговый баланс и изменения ВВП за ноябрь. Германия представит индекс настроений в деловой среде и индекс оценки текущих экономических условий по данным института ZEW. В Еврозоне выйдет индекс экономических настроений.

США опубликуют данные по инфляции за декабрь, включая базовый и основной индексы потребительских цен, и ежемесячный отчет о состоянии бюджета. Компания Baker Hughes отчитается по активным нефтяным платформам в США.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Вчера котировки пары евро/доллар снизились с отметки 1,1560 к уровню 1,1505.

Основной причиной падения евро в паре с долларом стала публикация протокола последнего заседания Европейского центрального банка по монетарной политике. Трейдеры ожидали информации об изменении прогнозов членами регулятора и корректировке темпов изменения ставок в 2019 году. На последнем заседании в декабре Центробанк объявил о завершении покупок активов в рамках программы количественного смягчения, и рынки ожидали комментариев на эту тему. Однако, регулятор был на редкость лаконичен и отметил, что слабость развивающихся рынков и Brexit угрожают стабильности, а также указал на наличие неопределенности, связанной с торговой напряженностью. Отсутствие конкретики усилило опасения трейдеров и ограничило спрос на евро.

Количество заявок на пособия по безработице в США снизилось на 17 000, оказав незначительную поддержку доллару. Стоит отметить, что эти данные не включают статистику государственного сектора, американские чиновники обращаются за пособиями в рамках отдельной программы. Число вторичных заявок также снизилось на 28 000. Уменьшение количества обращений за пособиями указывает на благоприятную ситуацию на рынке труда, их число близится к историческим минимумам. Так как сильный рынок труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системы решения о повышении процентной ставки, вероятность ужесточения монетарной политики растет, усиливая доллар.

Сегодня станут известны данные по инфляции. Базовый индекс потребительских цен в США, по мнению аналитиков, останется в декабре на прежнем уровне 0,2%. Это является позитивным фактором для доллара в контексте повышения учетной ставки Федеральной резервной системой, ведь замедление инфляции означало бы смягчение курса регулятора, а текущий показатель является целевым. Именно на него ориентировались в Комитете по открытым рынкам при принятии решения о росте ставки рефинансирования в декабре.

В пятницу мы ожидаем рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1,1530, 1,1555 и 1,1580.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Утром в четверг котировки пары фунт\доллар находились на отметке 1,2790, а к концу дня снизились к уровню поддержки 1,2750.

Фунт не смог продолжить рост из-за возобновления опасений на рынке относительно голосования в парламенте по выходу Великобритании из Европейского союза, которое состоится уже 15 января. Велики риски, что премьер-министр Тереза Мэй не получит достаточной поддержки, чтобы провести соглашение через парламент. Она может вновь отложить голосование, как это уже произошло в декабре, или отсрочить выход Великобритании из сообщества. В общую нестабильную ситуацию внесли свой вклад лейбористы, заявившие что они намерены голосовать против сделки Мэй по Brexit, и выступают за любые другие варианты, включая повторные всеобщие выборы или новый референдум. Неопределенность, связанная с Brexit, давит на экономику Великобритании, и ведет к тому, что Банк Англии может отложить повышение ставок.

Вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, главы Федеральной резервной системы, неожиданно оказало поддержку американской валюте. До этого на рынке преобладало мнение, что Центробанк США может сохранить процентную ставку без изменений до конца марта или дольше, ожидая большей ясности в отношении рисков для мирового роста, которые могут повлиять на американскую экономику. По крайней мере, такой сигнал исходил из недавних комментариев представителей Федеральной резервной системы, подкрепленных протоколом заседания от 18-19 декабря.

Однако, речь Пауэлла усилила уверенность рынка в том, что в марте может состояться очередной раунд повышения, так как посылы чиновника были довольно оптимистичны. Несмотря на заявление главы Федеральной резервной системы, что регулятор не имеет плана по повышению ставок определенное число раз, Пауэлл отметил, что 2018 год был очень хорошим для экономики США. Рынок труда по многим показателям очень сильный, что отражается и на статистических данных. Особое внимание американский Центробанк будет уделять данным по инфляции, которая находится на целевом уровне, и не станет руководствоваться политическими факторами. Фундаментальные экономические данные, по мнению Пауэлла, не указывают на спад, однако, опасения в отношении торговли и мирового экономического кризиса провоцируют нестабильность на финансовых рынках, потому их также нельзя сбрасывать со счетов.

Сегодня будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании об изменеиии ВВП. Аналитики ожидают, что рост показателя останется на прежнем уровне 0,1%, что является приемлемой цифрой в условиях Brexit и общего замедления производства, а потому вряд ли существенно повлияет на динамику котировок. Объемы производства обрабатывающей промышленности в Соединенном Королевстве в ноябре, согласно консенсус-прогнозу, могут незначительно вырасти, что станет поддержкой для фунта.

На сегодняшних торгах ожидаем разворот котировок пары вверх и рост к уровням сопротивления 1,2775, 1,2790 и 1,2820.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Вчера стоимость тройской унции снизилась до отметки 1289 долларов. Максимумом сессии стала цена 1297 долларов.

Откат золотых котировок во многом вызван положительными результатами переговоров между США и Китаем на этой неделе. Переговоры уменьшили опасения рынка в негативном влиянии торговой войны между странами на мировую экономику в целом. Согласно заявлению Министерства торговли Китая, встреча помогла заложить основу для урегулирования вопросов, волнующих обе стороны. Однако, риски относительно подписания финальной договоренности по-прежнему высоки.

Важным моментом стали обещания Китая закупить значительный объем сельскохозяйственных, энергетических, промышленных и других продуктов и услуг у США, в случае отказа от которых между государствами может начаться новая фаза противостояния. Второй спорный вопрос – выполнение Китаем взятых обязательств по прекращению хищений интеллектуальной собственности и взлома компьютерных сетей США. Пока что конкретные условия реализации этих двух условий не оговорены, и Пекин все еще может отказаться от них. Президент США Дональд Трамп установил в качестве «дня Х» для подписания сделки 2 марта, иначе пошлины на китайский импорт будут повышены с нынешних 10% до 25%. Таким образом, окончательное урегулирование спора между Пекином и Вашингтоном все еще под вопросом, что будет способствовать высокому спросу на золото в ближайшие два месяца.

Курс золота будет расти на фоне политической нестабильности в США. Американские сенаторы не поддержали два законопроекта демократов, призванных в условиях шатдауна возобновить финансирование для ряда ведомств. Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, представитель Республиканской партии, заблокировал эти инициативы.

На фоне остающихся высокими геополитическими рисками предполагаем сегодня рост котировок золота к уровням сопротивления 1292, 1295 и 1300 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

В четверг стоимость барреля нефти марки WTI росла в течение всей сессии, достигнув уровня 52,30 долларов к закрытию торгов.

Положительная динамика цен была вызвана оптимизмом по поводу торговых переговоров между США и Китаем, которые завершились в среду, а также декабрьским падением объемов добычи нефти основных производителей и недавним снижением запасов в США.

Международное энергетическое агентство ожидает, что в результате декабрьской сделки ОПЕК+ в первом квартале соотношение между спросом и предложением будет близко к балансу, а уже во втором квартале можно будет ждать вновь дефицита на глобальном рынке. Эти фундаментальные ориентиры уже сейчас задают ожидания среди трейдеров, стимулируя восходящую динамику котировок. Очередное заседание ОПЕК пройдет в апреле, а не в июне, как обычно. На нем будут подведены итоги реализации текущей договоренности и могут быть установлены новые ориентиры по нефтедобыче в зависимости от динамики спроса и предложения. Важным условием восстановления цен на нефть должно стать укрепление доверия на рынках рисковых активов в целом, отсутствие признаков глобальной рецессии, а также достижение нового торгового соглашения между США и Китаем.

Уже в начале мая может завершиться срок действия исключений для потребителей иранской нефти. Впрочем, хотя SWIFT приостановила доступ некоторых банков Ирана к своей системе, Франция и Германия уже объединили усилия, чтобы воплотить в жизнь европейский план создания механизма для поддержки торговли с Тегераном. А Швейцария обещает создать независимый от санкций США канал торговли. Таким образом, есть вероятность избежать дефицита сырья, который мог возникнуть вследствие отсутствия поставок иранской нефти, что ограничит потенциал для роста нефтяных котировок.

В пятницу компания Baker Hughes опубликует отчет об изменении числа буровых установок для добычи нефти. Ожидаемое уменьшение их количества может стать дополнительным фактором для роста цен на сырье.

В нашем прогнозе на пятницу мы предполагаем продолжение восходящего движения нефтяных котировок к уровням сопротивления 52,60, 52,80 и 53,00 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Вчера на криптовалютном рынке произошел резкий откат. Стоимость Bitcoin упала до уровня 3700 долларов. На утренней сессии Ethereum торговался за 152 доллара, а к вечеру уже на отметке 128. Цена XPR снизилась к отметке 0,3225 доллара.

Ардо Ханссон, член совета управляющих Европейского центрального банка, заявил, что будущее криптовалют представляется весьма туманным, и на данный момент мы являемся свидетелями переломного момента в их существовании. Рост взаимосвязи между сферой цифровых активов и традиционным финансовым сектором Ардо Ханссон расценивает как угрозу для стабильности всей финансовой системы. Главной задачей европейского и других финансовых регуляторов он считает защиту инвесторов, поскольку криптовалюты очень популярны для проведения противозаконных операций. Нелояльное отношение к цифровым активам со стороны государственных органов традиционно ослабляет крипторынок, и на заявления Ханссонакриптовалюты отреагировали очередной волной снижения.

Число транзакций в сети Bitcoin достигло годового максимума, 9 января суточное количество подтвержденных транзакций составило 319,000. В последний раз показатели находились на этом уровне в середине января, когда стоимость Bitcoin лишь начала падать после достижения исторического максимума 20,000 долларов в декабре прошлого года. Рост числа операций свидетельствует о восстановлении доверия инвесторов к рынку, что будет положительно сказываться на его динамике.

Криптовалютный фонд Bitwise подал заявку на запуск Bitcoin-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Инструмент будет основан на индексе, который аккумулирует данные с крупных и проверенных торговых платформ. Компания намерена делегировать хранение криптовалют регулируемому кастодиану, что должно убедить регулятора в надежности предприятия. Увеличение числа заявок на Bitcoin-ETF от респектабельных компаний может постепенно подвести Комиссию к их утверждению. Это будет иметь благотворный эффект для рынка виртуальных активов в силу активизации институциональных трейдеров, заинтересованных в данном инструменте.

В нашем прогнозе на пятницу предполагаем, что криптовалютный рынок предпримет попытки восстановления после вчерашнего падения. Bitcoin может вырасти к уровням сопротивления 3800, 3880 и 3950 долларов. Ethereum протестирует сопротивления 137, 143 и 146 долларов. Цена XPR могут достичь уровней 0,3410, 0,3470 и 0,3540 долларов.

Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets

Поделиться