Форекс. Новости
В Новой Зеландии и Австралии опубликуют количество разрешений на строительство. В Японии обнародуют уровень безработицы и данные промышленного производства. Состоится заседание Банка Японии, станет известно решение по процентной ставке, пройдет пресс-конференция руководства Банка.
В Германии выйдет показатель потребительского доверия Gfk и данные инфляции, в том числе основной и гармонизированный индексы потребительских цен. В Швейцарии станет известен индекс опережающих индикаторов KOF. В Еврозоне опубликуют показатели настроений в экономике и делового оптимизма в промышленности, индикатор делового климата и уровень доверия потребителей.
В США выйдут данные личных расходов и доходов, показатель розничных продаж Redbook, индекс цен на жилье S&P/CaseShiller и данные незавершенных сделок по продаже жилья. Американский нефтяной институт представит данные запасов нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно восстановился в понедельник к уровню сопротивления 1.1140. Волатильность была традиционно низкой для начала новой торговой недели, к тому же участники рынка снижают активность в ожидании ключевого заседания ФРС в среду.
С большой вероятностью Федеральный Резерв снизит процентную ставку на 0.25 пунктов, но этот шаг будет разовой мерой, а не началом цикла смягчения кредитно-денежной политики. Умеренное смягчение ФРСконтрастирует с ожидаемыми действиями ЕЦБ по монетарному стимулированию. Европейский Центробанк не стал снижать ставку в июле, но предупредил о вероятном снижении и начале нового этапа программы покупки активов в сентябре.
Сегодня в Еврозоне опубликуют несколько индикаторов, связанных с доверием потребителей и бизнеса. С начала года эти показатели в основном падают, подчеркивая негативные ожидания замедления экономического роста в регионе. С большой вероятностью эта тенденция продолжится, и июльские цифры зафиксируют снижение. Европейская валюта остается под давлением монетарного стимулирования ЕЦБ и слабых данных экономического роста и инфляционного давления. Котировки корректировались от недавнего минимального годового уровня 1.1100 и сохраняют потенциал дальнейшего снижения.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1120, 1.1100 и 1.1070.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар резко снизился в понедельник к уровню поддержки 1.2225. Увеличивается вероятность жесткого Brexit, поэтому участники рынка активно распродают британскую валюту, ожидая резкого падения курса.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже создал три министерских комитета для подготовки к Brexit. Таким образом, Джонсон готов следовать озвученному курсу и покинуть Евросоюз 31 октября любой ценой. При этом он вновь заявил вчера, что намерен добиться исключения из соглашения режима бэкстоп, гарантирующего прозрачную границу между Ирландией и Северной Ирландией. На данный момент этот вариант неприемлем для Евросоюза, поэтому маловероятно, что Джонсону удастся добиться исключения спорного пункта из соглашения.
Британский фунт опустился против доллара США до минимального значения с марта 2017 года. В краткосрочной перспективе пара достигла зоны сильной перекупленности, поэтому стоит ожидать коррекционного роста в ближайшее время. В долгосрочной перспективе фунт останется под сильным давлением растущей вероятности жесткого Brexit. В этом случае котировки пары фунт/доллар могут резко снизиться в область 1.1000 – 1.1500 и достигнуть исторического минимума. Ключевым фактором станет публикация данных роста ВВП Великобритании за второй квартал 2019 года. Если данные будут соответствовать прогнозу и покажут снижение к нулю, тогда курс британской валюты продолжит резко падать, поскольку следующим этапом, вероятно, станет рецессия британской экономики на фоне приближающегося жесткого Brexit.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный рост пары фунт/доллар к уровню сопротивления 1.2250, после чего ожидаем дальнейшего снижения к отметкам 1.2225 и 1.2200.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно выросла в понедельник и достигла отметки 1422 доллара за тройскую унцию. Спрос на золото растет перед заседанием Федерального Резерва в среду, поскольку рынки уверены в снижении процентной ставки на 0.25 базисных пунктов, даже вопреки стабильному росту экономики США – 2,1% во втором квартале (это выше ожиданий).
Снижение ставок и неуверенность в мировой экономике остаются ключевыми факторами повышения цен на золото. Торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться, когда министр финансов США Стивен Мнучин прибудет в Шанхай для первых официальных переговоров с мая. С технической точки зрения основная тенденция также остается позитивной для золота. После роста к новому многолетнему максимуму цены корректировались к уровню 1410 долларов за унцию, и готовы к дальнейшему развитию восходящего тренда. Ключевое сопротивление для золота находится на отметке 1430 долларов, пробой которой позволит развить рост в область 1450 долларов и выше.
Крупные спекулянты продолжают увеличивать совокупную чистую длинную позицию на фьючерсных рынках золота за счет роста количества контрактов на покупку и сокращения контрактов на продажу. В течение семи недель из последних восьми спекулятивные позиции на покупку золота увеличиваются. Рынки верят в дальнейший долгосрочный рост золота, поэтому спрос на фьючерсные контракты увеличивается вопреки текущим высоким ценам.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1425, 1427 и 1430 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI выросла в понедельник к уровню 56.85 долларов за баррель на фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки в США и усиления негативных ожиданий торговых переговоров США и Китая 30-31 июля в Шанхае.
Поддержку нефтяным рынкам также оказывает напряженность на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США намерены обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе и исключить угрозу новых атак на нефтяные танкеры. Маловероятно, что это удастся сделать без открытого конфликта с Ираном и вторжения американских кораблей в территориальные воды государства. Ранее представители Ирана заявляли, что могут перекрыть Ормузский пролив, но не станут этого делать.
Тем временем, Китай закупил рекордный объем нефти у Саудовской Аравии на фоне падения импорта из Ирана до минимума с мая 2010 года из-за санкций США. В июне поставки саудовской нефти увеличились на 84% в годовом выражении до 7.72 миллионов тонн. Импорт из Саудовской Аравии составил 19,5% от общего объема закупок нефти Китая – это максимум с 2013 года. Китай в июне увеличил поставки нефти и из России, Венесуэлы и Анголы. Падение импорта сырья из Ирана составило почти 60% в годовом выражении. Тем не менее, некоторые китайские компании продолжают покупать иранскую нефть. На прошлой неделе государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций в отношении одной из таких компаний, поскольку она осознанно участвовала в крупной сделке по приобретению нефти у Ирана.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 57.00, 57.25 и 57.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Котировки цифровых валют незначительно изменились на торговой сессии в понедельник. Bitcoin незначительно снизился к уровню 9 500 долларов, Ethereum укрепился к отметке 210 долларов, а криптовалюта XRP сохранила позиции около уровня 0.3100. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 264 миллиарда долларов.
Крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи столкнулись с ужесточением требований со стороны местных банков из-за новых правил FATF. В частности, от четырех главных криптобирж потребовали внедрить усиленные меры противодействия отмыванию денег для продления действия банковских счетов компаний. Новые правила FATF возлагают ответственность за отмывание денег на банки, а потому они решили повысить требования к криптобиржам уже с текущего месяца. Внедрение стандартов FATF скоро коснется криптокомпаний всех юрисдикций, а это может спровоцировать уход с рынка мелких и средних Bitcoin-бирж.
Иранское правительство признало майнинг отдельным видом промышленной деятельности. Теперь майнинговые компании должны получать лицензию на работу в Иране. Это решение можно интерпретировать, как первый шаг к легализации криптовалют в Иране. Тем не менее, использование криптовалют для внутренних операций все еще остается вне закона. И все, кто занят в этой отрасли, должны нести ответственность за риски без каких-либо гарантий со стороны правительства или местного банковского сектора.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням 9 400, 9 300 и 9 100 долларов, Ethereum к отметкам 208, 205 и 202 доллара, и XRP к уровням 0.3050, 0.3000 и 0.2930.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
