Форекс. Новости
В Давосе начнется ежегодный Международный экономический форум.
В Великобритании выйдет большой блок макроэкономической статистики, включающий уровень безработицы, изменение средней заработной платы, количество заявок на пособие по безработице и объем чистых заимствований государственного сектора. Германия опубликует индекс настроений в деловой среде и индекс оценки текущих экономических условий, а Еврозона – индекс экономических настроений по данным исследования института ZEW.
Канада обнародует данные оптовых продаж и объем производственных поставок. В СШАвыйдут показатели продаж на вторичном рынке жилья. Американский нефтяной институт отчитается по запасам нефти за прошлую неделю.
Форекс. Прогноз EUR/USD
В понедельник котировки пары евро/доллар незначительно снизились к уровню 1.1370.
Индекс цен производителей Германии в декабре упал до минимума 2016 года, что вызвало нисходящую динамику котировок. На основе показателя оценивается состояние потребительской инфляции в контексте производственных затрат. Замедление инфляции способно вызвать смягчение монетарной политики Европейского центрального банка.
По оценке Международного валютного фонда, ВВП в странах Еврозоны вырастет в 2019 году на 1,6%, а в 2020 году на 1,7%. Замедление экономического роста в Еврозоне будет способствовать снижению европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Во вторник выйдет индекс экономических настроений в Германии, ключевой индикатор условий в бизнес-среде. Показатель не выходит из отрицательной зоны с апреля прошлого года, и в январе опрос вновь предполагает рост неуверенности предпринимателей. Из-за негативных настроений бизнеса сокращается приток инвестиций в экономику Германии. Таким образом, очередное снижение индекса будет оказывать давление на евро как опережающий индикатор общего замедления экономики.
Сегодня Национальная ассоциация риелторов обнародует данные продаж вторичного жилья в США. Рынок недвижимости в последнее время характеризуется слабыми показателями, которые трейдеры воспринимают как предпосылку к потенциальной рецессии американской экономики. Проблемой для вторичных продаж также является ценовая доступность, которая может снизиться еще больше из-за роста стоимости жилищных объектов в конце прошлого года. Негативная динамика в секторе недвижимости может отсрочить повышение ставок Федеральной резервной системой, что станет негативным фактором для доллара.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1390, 1.1415 и 1.1440.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Вчера котировки пары фунт/доллар прибавили более 20 пунктов и достигли отметки 1.2890.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте в понедельник не представила альтернативного плана по Brexit. Мэй повторила свои прежние тезисы, в частности, заявила, что считает нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта 2019 года на более поздний срок и выступает против второго референдума. Она опровергла слухи о намерениях правительства пересмотреть «соглашение Страстной пятницы», чтобы решить проблему границы Северной Ирландии и Ирландии, и пообещала более тесно сотрудничать с парламентом, представителями всех партий и с основными партиями Северной Ирландии и других регионов. Единственное реальное заявление премьера было об освобождении от сбора в размере 65 фунтов для европейских граждан, подающих на право постоянного проживания в Великобритании, и именно оно вместе с надеждами на компромисс по Brexitспособствовало движению котировок вверх.
Прогноз по ВВП Великобритании от Международного валютного фонда на 2019 год по-прежнему предполагает рост на 1,5%, а в 2020 году подъем может составить 1,6%. В целом позитивные ожидания аналитиков организации поддержали британскую валюту.
Сегодняшний релиз британской статистики по рынку труда за декабрь может поддержать восходящую динамику фунта. Консенсус-прогноз предполагает снижение числа заявок на получение пособий по безработице, а темпы увеличения зарплат остаются максимальными за десять лет. Существует вероятность, что благодаря сильному рынку труда Банк Англиипересмотрит свою монетарную политику. Регулятор способен пойти на ее ужесточение, так как рост личного благосостояния способствует повышению потребительских расходов, что благотворно сказывается на инфляции.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем рост курса пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2910, 1.2940 и 1.2970.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
В понедельник стоимость тройской унции золота начала стремительно падать. На торгах цена достигла минимума 1276 долларов, после чего частично восстановилась к отметке 1279 долларов за унцию.
Международный валютный фонд изменил в сторону снижения свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,5% с 3,7% ранее. Прогноз для государств с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2019 год также снижен до 4,5%, а для развитых стран до 2%. Ожидания Международного валютного фонда относительно ВВП Китая и США не изменились, составив 6,2% и 2,5% соответственно. Январский обзор мировой экономики охладил оптимизм рынка, вызванный прогрессом в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, и усилил опасения приближения глобальной рецессии.
Китайская экономика продолжает замедляться на фоне торговой войны с США и постепенного снижения ресурсов демографического взрыва, который несколько десятилетий обеспечивал страну дешевой рабочей силой. По итогам 2018 года ВВП Китая стал минимальным с 1990 года. За четвертый квартал прошлого года его рост составил 6,4%, став рекордно низким за последнее десятилетие. В промышленном производстве также наблюдается спад, а внешнеторговый баланс Китая оказался минимальным за пять лет. Замедление китайской экономики может стать катализатором глобальной рецессии, потому ее негативные показатели стимулируют рыночный спрос на золотые активы.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем восстановления котировок золота к уровням сопротивления 1283, 1286 и 1290 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Вчера стоимость барреля нефти марки WTI достигла уровня 54.25 долларов.
Нефтяные котировки продолжают движение вверх после заседания мониторингового комитета ОПЕК, на котором страны-участницы обещали активизировать сокращение добычи. Хорошую поддержку рынку оказывает рост уверенности инвесторов в достижении консенсуса между США и Китаем к концу первого квартала.
В понедельник резко подорожала нефтяная корзина ОПЕК, цена которой определяется как среднее значение цен различных сортов сырья, добываемого странами картеля. Ее стоимость поднялась на 2% до отметки 60.90 долларов за баррель. Рост цены корзины свидетельствует о том, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи уже начинает оказывать влияние на рынок. В декабре 2018 года общий объем предложения стран ОПЕК упал на 600 000 баррелей в сутки, а Саудовская Аравия сигнализировала о продолжении сокращения предложения нефти в течение 2019 года.
Согласно январскому обзору экономики, Международный валютный фонд понизил прогноз стоимости сырья в 2019 и 2020 годах. В докладе отмечено, что цены с августа 2018 года были волатильны из-за изменений объемов предложения в мире, политики США в отношении экспорта иранской нефти и опасений снижения мирового спроса. При этом Международное энергетическое агентство прогнозирует стабилизацию нефтяных цен в 2019 году благодаря сделке ОПЕК+.
Япония вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией возобновила импорт нефти из Ирана, который был прекращен из-за санкций США против иранского энергетического сектора. Поставки сырья Тегераном увеличивают объемы предложения, что несколько снижает эффективность усилий ОПЕК по достижению баланса на рынке.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем разворота и снижения цены нефти марки WTI к уровням поддержки 54.20, 54.00 и 53.60 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
В начале недели криптовалюты торговались в умеренном боковом диапазоне и незначительно укреплялись в цене. Курс Bitcoin составил 3590 долларов. Ethereum достиг отметки 118, а цена XPR поднялась к уровню 0.3185 долларов.
Базирующийся в Цюрихе Falcon Private Bank предоставил частным и институциональным клиентам возможность прямых криптовалютных переводов между сегрегированными кошельками и обмена на фиатные средства. Расширение доступа к криптовалютной инфраструктуре благодаря ее интеграции в традиционный финансовый сектор — важный фактор роста рынка.
Фондовая биржа Таиланда намерена получить государственную лицензию на торговлю цифровыми финансовыми активами. После получения лицензии в Таиланде будет открыта торговая площадка цифровыми деривативами для институциональных инвесторов. Лояльное отношение со стороны государственных регуляторов способствует активизации трейдеров, а новые возможности для крупных инвесторов способствуют увеличению объемов их транзакций, что благотворно влияет на рынок.
Рейтинговое агентство по оценке ICO-проектов ICObench подготовило отчет о результативности первичных размещений монет в первой половине января 2019 году. Согласно докладу, на 15 января ICO-кампании по всему миру смогли привлечь 160 миллионов долларов. Несмотря на падение интереса к такому методу привлечения средств, он все еще остается популярным, что говорит о сохраняющемся интересе к рынку криптовалют.
В нашем прогнозе на вторник мы предполагаем незначительный рост на рынке виртуальных валют. Уровни сопротивления Bitcoin могут расположиться на отметках 3620, 3650 и 3700 долларов. Ethereum может столкнуться с сопротивлением на уровнях 122, 125 и 130 долларов. Для XPR вероятны сопротивления на отметках 0.3220, 0.3250 и 0.3300 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
