В экономическом календаре среды в центре внимания рынка окажется решение Банка Канады по основной процентной ставке, сопроводительное заявление к решению и отчет Банка по кредитно-денежной политике. Изменения ставки не ожидаются, норматив будет сохранен на прежнем уровне – 0.5%. В этот же день состоится пресс-конференция главы Банка Стивена Полоза.
Значительное внимание инвесторов привлечет также отчет по рынку труда Великобритании, включающий в себя: количество заявлений на получение пособий по безработице; динамику заявок на трудоустройство; уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.9%); изменение числа занятых и изменение уровня среднего заработка.
Существенный интерес вызовет также публикация в Китае изменений объема реального ВВП за 3-й квартал и с начала года; сентябрьские изменения объема промышленного производства, розничной торговли и объема инвестиций в основные фонды, а также пресс-конференция Национального Бюро Статистики.
Австралия опубликует индексы ведущих экономических индикаторов за август и сентябрь.
В Японии выйдет индекс активности во всех отраслях экономики за август.
А в США будут опубликованы сентябрьские объемы выданных разрешений на строительство; количество закладок новых фундаментов под жилищное строительство; экономический обзор ФРС по регионам страны «Бежевая Книга» и еженедельные данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики.
Сегодня же состоятся выступления главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна и президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
EUR/USD
Пустой экономический календарь и отсутствие значимых новостей вновь вывел в центр внимания рынка возможное повышение процентной ставки ФРС, а также предстоящее заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится в четверг, 20 октября. Оба этих события негативны для евро, поскольку первое приведет к удорожанию доллара, а второе, скорее всего, опровергнет слухи о досрочном сворачивании программ финансового стимулирования европейской экономики, которые до сего времени оказывали поддержку единой европейской валюте. На этом фоне игроки на вчерашних торгах фиксировали прибыль и закрывали сделки на покупку пары, что привело к усилению «медвежьего» давления на евро и падению котировок валюты к предыдущему локальному минимуму 1.0970.У этого уровня пара евро/доллар и завершила дневную торговлю.
В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение текущего снижения, а затем разворот и возобновление роста курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.10, 1.1034, 1.1047 и выше, к значимому уровню сопротивления 1.1070.
GBP/USD
Вчерашнее восстановление фунта застопорилось там же, где и на прошлой неделе — вблизи ценового уровня 1.2325. Однако в этот раз «быки» чувствуют себя увереннее. Полуторанедельная стабилизация пары породила надежду на формирование локального основания, в связи с чем прорыв этого уровня обещает трейдерам усиление восходящего импульса, тестирование ключевого уровня сопротивления 1.24 и дальнейший рост британской валюты. Индикаторы на дневном таймфрейме также подают ободряющие сигналы, разворачиваясь наверх из зоны перепроданности.
Если говорить о катализаторе движения, то основным драйвером вчерашнего роста пары стал опубликованный в Великобритании отчет по инфляции цен потребителей. Согласно полученным данным индекс потребительских цен вырос в сентябре максимально с ноября 2014 года. Показатель продемонстрировал рост на 1% (при прогнозе – 0.9% и предыдущем значении — 0.6%).
Еще одним фактором поддержки британской валюты стали позитивные ожидания публикации отчета по рынку труда в Великобритании. Отчет будет опубликован сегодня и по прогнозам может обеспечить дальнейшее улучшение настроя рынка в отношении фунта.
В нашем сегодняшнем прогнозе по этой паре предполагаем продолжение подъема курсабританской валюты к таким целевым уровням, как: 1.23, 1.2365, 1.24 и 1.2440.
Золото (GOLD)
Цены на золото снова выросли во вторник на фоне ослабления американского доллара. По итогам торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 1263.70$ за тройскую унцию по сравнению с ценой закрытия понедельника — 1255.86$ за унцию. Доллар отступил от своего семимесячного максимума по отношению к корзине основных валют, что сделало металл более привлекательным для инвесторов.
Тем не менее, кардинально ситуация не изменилась. Если экономические данные США в течение ближайшего времени усилят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС, стоимость драгоценных металлов может возобновить снижение (сейчас шансы на повышение ставки оцениваются примерно в 70 процентов).
С технической точки зрения, потенциал коррекционного роста золота ограничивается 233-х дневной скользящей средней (часовой таймфрейм) на уровне 1306$ за унцию. Между тем, опросы показывают, что участники рынка предполагают коррекционный откат цен почти до уровня 1330$, поскольку рост физического спроса в данный момент компенсирует потери, связанные с возможным повышением ставки ФРС.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне 1265$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1270$, 1277$, 1280$ и 1284$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне 1261$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1255$, 1249$ и1244$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на среду предполагаем коррекционный откат цен от их предыдущего 2-х дневного роста, а затем разворот и возобновление подъема котировок золота к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо подтвердил во вторник позицию картеля по ограничению добычи нефти.
Тем не менее, опасения что недавний рост цен на нефть, продолжающийся четыре недели подряд, увеличит добычу сланцевой нефти в США по-прежнему остаются сдерживающим фактором для инвесторов.
Баркиндо отклонил опасения того, что Россия нарушит план картеля по ограничению добычи нефти и сказал, что страна осуществляет очень активные попытки стабилизировать нефтяной рынок. Он сказал также, что планирует встретиться с министром энергетики России для обсуждения деталей совместного соглашения.
Еще одним позитивным событием для «быков» по нефти стал вышедший в понедельник доклад Управления энергетической информации США, который показал ожидаемое снижение ноябрьского объема добычи в семи крупнейших сланцевых месторождениях страны на 30.000 баррелей в день.
И, наконец, последнюю точку в информационной картине дня поставила публикация Американского института нефти по запасам углеводородов, которая неожиданно продемонстрировала резкое сокращение запасов. Как стало известно, запасы нефти составили (минус) 3.8 млн. баррелей против прогноза +2.1 млн. баррелей. Запасы в основном нефтехранилище страны Кушинге снизились до уровня (минус) 1.96 млн. баррелей против прогноза (минус) 1.4 млн. баррелей. Запасы дистиллятов также упали на 2.3 млн. баррелей.
Полученные данные обрадовали «быков» и наряду с другими позитивными факторами отправили котировки «черного золота» тестировать предыдущий ключевой уровень сопротивления 51$ за баррель.
В итоге после 2-х дневного предыдущего снижения стоимость фьючерсов на нефть достигла уровня 51.17$– по WTI, и 52.10$ за баррель – по марке Brent.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI предполагаем разворот котировок нефти на снижение к следующим ценовым уровням: 50.50$, 50.15$, 50.00$, 49.60$ и 49.34$ за баррель.
