Форекс. Новости
В Японии выйдет индекс потребительского доверия.
В Швейцарии опубликуют индекс потребительских цен. В Великобритании станет известным показатель деловой активности в строительном секторе.
В США выйдет предварительный отчет ADP по уровню занятости в частном секторе и индекс деловой условий ISM Нью-Йорка. Главы ФРБ Нью-Йорка и Чикаго Джон Уильямс и Чарльз Эванс выступят с речью.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро/доллар восстановилась от нового минимального значения с 2017 года к уровню сопротивления 1.0930. Котировки следуют типичной для 2019 года модели, когда пара снижается к отметке немного ниже предыдущей поддержки, после чего откатывается и консолидируется перед дальнейшим падением.
Евро обновил годовые минимумы против доллара на уровне 1.0880, но быстро восстановился выше уровня 1.0900. Рост инфляции в Еврозоне снова замедлился до 0.9% в годовом выражении, существенно ниже целевого ориентира ЕЦБ в 2%. Влияние слабых данных на курс единой валюты было незначительным, рынки закладывают в текущие цены длительный период низкого роста потребительских цен.
Поддержку евро оказали показатели деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоне. В сентябре они укрепились сильнее ожидаемых значений. Глобальная картина остается без изменений. Темпы экономического роста Еврозоны продолжают падать, а Германия может столкнуться в 3 квартале с технической рецессией. Продолжающееся замедление экономики региона оправдывает решение ЕЦБ о смягчении монетарной политики. США могут ввести тарифы на импорт европейских автомобилей, а вопрос Брекзита все еще не разрешен, что сохраняет высокие риски дальнейшего падения евро.
Коррекция пары традиционно не будет глубокой, поскольку фундаментальные факторы однозначно указывают на слабость единой валюты. Котировки столкнутся с сильным локальным сопротивлением в области уровня 1.0960. Следующими ориентирами для пары станут отметки 1.1030 и 1.1100. В среднесрочной перспективе курс евро/доллар продолжит снижение к отметке 1.0800.
В нашем прогнозе предполагаем продолжение коррекции и рост пары евро/доллар к уровням 1.0950, 1.0970 и 1.1000.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс британской валюты практически не изменился по отношению к американской. Пара торгуется на подступах к уровню сопротивления 1.2300, после того как восстановилась от локального минимума 1.2210.
Индекс деловой активности в Великобритании вырос в сентябре к уровню 48.3, что оказалось выше ожиданий. Неожиданно сильные данные поддержали фунт, хотя главным фактором динамики британской валюты остаются новости, связанные с Брекзитом. Уже в конце октября Великобритания должна покинуть Евросоюз. Некоторые варианты развязки затянувшегося Брекзита могут вызвать критически высокую волатильность на рынках. В частности, по модели банка Barclays фунт может упасть против доллара в диапазон 1.1000 – 1.1500 в случае жесткого Брекзита. Этот сценарий пока не самый вероятный, но уже через одну-две недели ситуация может измениться.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько дней представить Евросоюзу официальные предложения правительства с условиями предстоящего выхода королевства из состава содружества. По данным британских изданий, Джонсон готов предложить ЕС создание единой экономической зоны в Ирландии, внутри которой будет возможно свободное перемещение продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Стороны также выработают общие таможенные правила для других категорий товаров, пересекающих границу между Ирландией и Северной Ирландией. Пока непонятно, как отреагируют лидеры Евросоюза на предложение Джонсона, но можно предположить рост волатильности рынков в ближайшие дни.
Если Брюссель снова отвергнет вариант сделки британского премьера, тогда практически наверняка будет задействован новый закон, который был принят парламентом страны в сентябре. В этом случае правительство Великобритании будет обязано попросить у ЕС новую отсрочку Брекзита не позже 19 октября.
В нашем прогнозе ожидаем роста курса пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2310, 1.2330 и 1.2360.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота выросла во вторник к уровню сопротивления 1480 долларов за унцию после публикации слабых экономических данных в США.
Золото зафиксировало новый двухмесячный минимум на отметке 1460 долларов. Можно предположить, что коррекция на этом завершилась, и котировки переходят в новую фазу роста.
Разворот рынка золота вызван показателем деловой активности ISM в производственном секторе США. Индекс снизился до 47.8 в сентябре, и это худший результат с 2009 года. Спад промышленности может вызвать реакцию Федерального Резерва и новое снижение процентной ставки в ближайшие месяцы. Сейчас рынки оценивают вероятность снижения до конца 2019 года в 50% и будут внимательно отслеживать ключевые показатели инфляции, производства и рынка труда, которые могут повлиять на решение ФРС.
Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил во вторник, что Федеральный Резерв сможет достичь ориентира инфляции 2% с текущим уровнем ставок. Рост торговой напряженности между США и Китаем, геополитические и экономические риски, снижение корпоративных расходов в США привели к пересмотру кредитно-денежной политики американским регулятором и к двойному снижению ставки в 2019 году. Дальнейшее сокращение ставки по мнению Эванса не даст ощутимого стимула национальной экономике, рост которой предположительно составит 1.75% в третьем квартале.
Если давление президента Дональда Трампа достигнет своей цели, и ФРС в третий раз снизит ставку до конца года, тогда золото окажется одним из главных бенефициаров этого решения и вернется в область многолетних максимумов у отметки 1550 долларов.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее восстановление цены золота к уровням сопротивления 1482, 1485 и 1490 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть марки WTI продолжила падение и опустилась во вторник к уровню поддержки 53.90 долларов за баррель. Всего через две недели после атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и резкого роста цен, котировки снизились к двухмесячному минимуму.
По итогам третьего квартала нефть WTI снизилась на 7.5% и показала самое крупное падение в цене по сравнению с предыдущими отчетными периодами этого года. Сокращение котировок связано с опасениями спроса на фоне торговой войны США и Китая. По прогнозам Reuters, цены на нефть в этом году останутся на стабильном уровне, а геополитические риски нивелируют негативные прогнозы спроса.
Эквадор объявил о выходе из состава ОПЕК с 1 января 2020 года. Решение связано с необходимостью добиться финансовой устойчивости, которая является частью плана правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов. Запасы нефти Эквадора оцениваются в 8.3 миллиарда баррелей, а добыча сырья составляет примерно полмиллиона баррелей в сутки.
Некоторое время назад появилась информация о создании новой организации для контроля добычи нефти вместо ОПЕК. Инициаторами выступили крупнейшие производители – это Россия и Саудовская Аравия. Идея не получила продолжения, но выход Эквадора из состава картеля неизбежно будет рассматриваться с точки зрения возможной альтернативы ОПЕК.
В нашем прогнозе предполагаем восстановление цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 54.00, 54.25 и 54.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Биткойн незначительно вырос в цене во вторник к уровню 8330 долларов. Эфириум снизился к отметке 176 долларов, а XRP достигла ключевого уровня 25.00 центов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 221 миллиард долларов.
По мнению аналитиков Binance Research цена биткойна обвалилась на прошлой неделе частично из-за неоправдавшихся ожиданий от торгов фьючерсами на платформе Bakkt. Запуск не продемонстрировал высокого интереса со стороны крупных клиентов вопреки ожиданиям. Цена биткойна опустилась ниже уровня 8000 долларов, но смогла частично восстановиться. Запуск платформы Bakkt – это один из ключевых факторов принятия криптовалютного рынка институциональными инвесторами, который сможет положительно воздействовать в долгосрочной перспективе.
Фондовая биржа Швейцарии создает группу из финансовых институтов для разработки и запуска платформы токенизации традиционных активов. Торговая платформа SDX в следующем году планирует провести продажу токенизированных акций, по аналогии с процедурами первичного размещения и размещения токенов. Реальные сроки реализации проекта будут зависеть от того, насколько успешной окажется деятельность группы по привлечению инвестиций. Внутренний токен SDX будет работать на собственном блокчейне и использоваться в торговых и расчетных операциях биржи. Швейцария остается одной из наиболее открытых стран для криптовалютных инициатив в отличии от, например, Франции и Германии.
В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням 8 400, 8 450 и 8 500 долларов. Эфириум может укрепиться к отметкам 178, 180 и 185 долларов, а XRP – к уровням 25.30, 25.60 и 26.00 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
