Форекс. Новости
В Австралии опубликуют данные розничных продаж и сальдо платежного баланса. Также в Австралии состоится заседание Резервного банка, станет известно решение по процентной ставке и сопроводительное заявление.
В Великобритании выйдут данные розничных продаж BRC. В Швейцарии опубликуют индекс потребительских цен. Кристин Лагард, номинированная на пост главы ЕЦБ, выступит с речью. Великобритания представит показатель деловой активности в строительном секторе. В Еврозоне выйдет индекс цен производителей.
В США и в Канаде выйдут показатели деловой активности PMI Markit в производственном секторе. В США также опубликуют индекс постепенного разгона инфляции от ISM, показатель постепенного разгона инфляции от IBD/TIPP и данные расходов на строительство. Американский нефтяной институт представит изменения запасов нефти на прошлой неделе. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выступит с речью.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно снизился в понедельник к уровню поддержки 1.0970. На традиционно низкую волатильность рынков в начале недели наложился официальный банковский выходной в США, поэтому динамика пары не превышала 20 пунктов.
Индекс деловой активности в производственном секторе Германии снизился в августе к уровню 43.5, что оказалось хуже ожиданий. Индикатор остается у минимального уровня с кризисного 2009 года, и это подчеркивает спад промышленности главной экономики Еврозоны. Аналогичный показатель Еврозоны в целом не изменился по сравнению с прошлым месяцем, но также находится около минимальных значений.
По прогнозам рынков вероятность снижения ставки по депозитам ЕЦБ на заседании в сентябре составляет 60%. Увеличивается вероятность более масштабного снижения, чем предполагалось ранее. Также европейский Центробанк планирует возобновить программу количественного смягчения и вернуться к покупке активов, чтобы увеличить ликвидность единой валюты на рынке и оживить рост инфляции. В ожидании начала нового цикла смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ курс пары евро/доллар торгуется у минимума 2017 года. Слабые отчеты по деловой активности в странах Еврозоны и ожидания смягчения монетарного стимулирования с большой вероятностью приведут к дальнейшему снижению пары.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.0960, 1.0940 и 1.0920.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился в понедельник к уровню 1.2060. Котировки потеряли около 80 пунктов и вплотную приблизились к минимальному годовому значению 1.2015. Большинство аналитиков ожидают в ближайшие дни пробоя абсолютного минимума пары на отметке 1.1987 на фоне активных слухов о проведении досрочных выборов в Великобритании.
Индекс деловой активности в промышленном секторе Великобритании снизился в августе к наименьшему значению с 2009 года на отметке 47.4. При этом прогнозы предполагали незначительное укрепление показателя к уровню 48.4. Экономика Великобритании снизилась во втором квартале 2019 года, и падение может продлиться до конца года на фоне негативных ожиданий по Brexit. Британский фунт останется под давлением негативных данных и высокого уровня неопределенности, связанного с растущей вероятностью выхода страны из состава ЕСбез соглашения.
По некоторым данным британский премьер-министр Борис Джонсон может уже на этой неделе объявить досрочные парламентские выборы, хотя окончательное решение еще не принято. Уже сегодня депутаты попытаются запретить жесткий Brexit новым законом в парламенте. И в случае успеха это заставит Джонсонаискать продление срока действия выхода страны из ЕС, если он не заключит сделку с представителями блока. Но у депутатов есть всего несколько дней в парламенте, прежде чем Джонсон снова приостановит его работу до середины октября. Противники Brexit из числа лейбористов и представителей других оппозиционных партий рассчитывают на то, что законопроект поддержит часть консерваторов оппонентов Джонсона. Также в ближайшие дни лейбористы могут объявить вотум недоверия текущему правительству, что еще больше увеличит уровень неопределенности на рынках.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2050, 1.2020 и 1.2000.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно выросла на торговой сессии в понедельник к уровню 1529 долларов за тройскую унцию.
Росту золота не помешало глобальное укрепление американской валюты, индекс доллара обновил максимумы 2019 года и поднялся выше уровня 99.00 в понедельник, продолжая ралли прошлой недели. Спрос инвесторов на золото остается максимально высоким. Объем биржевых фондов, которые повторяют цену золота, в августе увеличился на 100 тонн – это самый высокий уровень с февраля 2013 года. Главными факторами высокого спроса остаются обострение торговой войны США и Китая и смягчение монетарной политики Центробанками по всему миру. По прогнозу Goldman Sachs цены продолжат расти, поскольку спрос на золотые ETF не достиг своего максимума, и фундаментальные факторы сохранят интерес инвесторов к безопасным активам.
По официальным данным индийский импорт золота в июле 2019 года снизился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внутренняя цена на золото в июле в Индии выросла 23% по сравнению с июлем 2018 года. Таможенная пошлина на импорт металла была неожиданно увеличена на 2,5% в начале месяца. В связи с этим спрос на золото в Индии снизился, что привело к падению импорта. Ожидается, что в традиционно спокойном третьем квартале при текущих ценовых значениях спрос на золото и его поставки в Индиюсущественно не изменятся в сентябре и останутся на сниженном уровне.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1530, 1532 и 1535 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно снизилась в понедельник к отметке 54.57 долларов за баррель. В связи с празднованием Дня труда в США волатильность на рынке была низкой, активная динамика начнется сегодня.
Вчера получила подтверждение предварительная информация о первом в 2019 году росте совокупной добычи нефти странами ОПЕК на фоне увеличения производства в Нигерии и Ираке. По подсчетам Reuters, в августе страны ОПЕК добывали 29.61 миллион баррелей нефти в сутки, и это на 80 000 баррелей больше, чем в июле.
Нигерия и Ирак вместе увеличили добычу на 140 000 баррелей в сутки. Саудовская Аравия продолжает перевыполнять свою квоту, пытаясь вызвать рост цен на рынке. В августе суточная добыча Саудовской Аравиисоставляла 9.63 миллиона баррелей, то есть на 400 000 баррелей в сутки меньше, чем по условиям сделки ОПЕК+.
По утверждению Reuters, в августе страны ОПЕК перевыполнили сделку о сокращении добычи нефти на 36%, в июле этот показатель составил 59%. Вопреки усилиям картеля и его союзников цены на мировом рынке продолжают снижаться, стоимость барреля нефти WTI в августе снизилась еще на 8%. Если тенденция не изменится в ближайшие месяцы, тогда ОПЕК продлит соглашение о снижении добычи сырья до конца 2020 года и увеличит квоты сокращения еще на 500 000 баррелей в сутки до 1.7 миллионов баррелей.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 54.40, 54.20 и 54.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы значительно выросли в цене на торговой сессии в понедельник. Bitcoin снова преодолел уровень сопротивления 10 000 долларов и достиг отметки 10 340. Ethereum вырос почти на 5% к отметке 179 долларов, а криптовалюты XRP достигла ценового значения 0.2620 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась до 265 миллиардов долларов.
Рост Bitcoin и альткойнов совпал по времени с сообщениями из Аргентины о вводе ограничений на покупку иностранной валюты. Крупным экспортерам для покупки валюты и ее перевода за рубеж теперь потребуется разрешение от Центрального банка Аргентины. Физические лица не смогут покупать больше 10 000 долларовв месяц. Действовать такие меры будут, как минимум, до 31 декабря 2019 года и направлены на борьбу с продолжающимся экономическим кризисом в стране. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране значительно вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40%. Спрос на криптовалюты значительно вырос в Аргентине, в какой-то момент за Bitcoin на местных торговых площадках предлагали на 300 долларов больше среднерыночной цены.
Криптовалютная биржа Binance запустила в понедельник сразу две тестовые платформы для своих будущих фьючерсных продуктов. Платформы получили название Futures A и Futures B и уже открыты пользователям на выбор. По итогам голосования пользователей определят будущую официальную площадку для торговли фьючерсам. Ранее руководство Binance объявляло, что фьючерсные продукты на Bitcoin будут запущены в сентябре этого года.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 10 400, 10 450 и 10 500 долларов, Ethereum к отметкам 180, 182 и 185 долларов, и XRP к уровням 0.2650, 0.2680 и 0.2700.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
