В экономической статистике пятницы – в центре внимания рынка окажется основной отчёт по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики США и уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.8%), а также изменения числа занятых в производственном и частном секторе экономики; доля экономически активного населения;изменения средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели.Аналогичные данные по безработице и занятости будут опубликованы в Канаде.
Значительный интерес привлекут также публикации в США и Канаде итоговых показателей балансов внешней торговли за сентябрь. Кроме того, Канада опубликует октябрьский индекс деловой активности в производственной сфере, а в США выйдут еженедельные данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Существенное внимание рынка вызовут также публикации в Японии, Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании октябрьских индексов деловой активности в сфере услуг и композитных индексов, включающих в себя объединённые показатели по обоим секторам экономики.
Существенное внимание рынка вызовет также экономический отчёт Резервного Банка Австралии с объявлением курса кредитно-денежной политики на ноябрь, а также австралийские данные по сентябрьскому объёму розничной торговли.
Сегодня же состоятся выступления – члена правления ЕЦБ Бенуа Керре, вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио, вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера, главы Банка Канады Стивена Полоза и члена Комитета по монетарной политики Банка Англии Кристиана Форбс.
EUR/USD
На азиатских торгах в четверг евро/доллар достиг нового максимума за последние две недели, протестировав уровень 1.1126. Однако в начале европейской сессии на фоне снижения евро в кроссовой паре с британским фунтом, курс пары скорректировался и снова ушёл под отметку 1.11. При этом, несмотря на то, что «быки» по доллару пытаются отыграть потери, неопределённость в отношении грядущих президентских выборов продолжает давить на американскую валюту и удерживает евро/доллар от масштабного падения. На этом фоне курс пары остановил коррекционное снижение и от достигнутого минимума 1.1060 вновь начал набирать высоту. К концу дня котировки единой валюты вернулись к уровням открытия и завершили сессию на ключевом уровне сопротивления 1.11. Сейчас внимание рынков переключилось на основной отчёт по занятости в США, который будет опубликован сегодня на открытии американской сессии. Ожидается снижение безработицы (до 4.9%) и рост рабочих мест до 175 тыс. против 156 тыс. месяцем ранее. Однако, если пятничный релиз разочарует, доллар вновь рискует попасть под новую волну продаж.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – разворот курса единой европейской валюты на коррекционное снижение к целевым уровням: 1.1080; 1.1060; 1.1045; 1.1034 и 1.10.Далее ожидаем новый подъём пары е предыдущему локальному максимуму 1.1126 и выше.
GBP/USD
Банк Англии обнародовал вчера результаты своего последнего заседания. Банк отказался от планов сокращения ключевой ставки, сохранив её норматив на прежнем уровне – 0.25%. Без изменения остались и объёмы выкупа гособлигаций и корпоративных ценных бумаг (435 млрд. фунтов и 10 млрд. фунтов, соответственно). Кроме того, Банк прогнозирует, что инфляция в стране через год повысится до 2.7%, что почти втрое превышает текущий уровень. Ранее ожидалось, что инфляция вернётся к 2-процентному уровню только в 2020 году. Таким образом, Банк вполне доволен тем, что его действия поддержали экономику и увеличили рост инфляции, и ожидает теперь более высокий рост реального ВВП, чем по августовскому прогнозу. Участники рынка весьма положительно отнеслись к изменению монетарной политики Банка, усилив спрос на британскую валюту. Позитивный настрой инвесторов поддержало и решение Высокого Суда Лондона по Brexit, согласно которого правительство для инициации процесса выхода страны из ЕС должно получить одобрение парламента. На этом фоне курс британской валюты буквально взлетел к новым 4-х недельным максимумам, пробил ключевой уровень сопротивления 1.24 и зафиксировал вершину подъёма на ценовом уровне 1.2494. Здесь курс пары начал корректироваться, однако фунт довольно быстро был выкуплен на откате и на исходе торгов протестировал уровень 1.2481.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – разворот пары на снижение к целевым уровням: 1.24; 1.2350; 1.2330; 1.23 и ниже к ключевому уровню поддержки 1.22.
Золото (GOLD)
Цены на золото на вчерашних торгах возобновили коррекционное снижение в ответ на растущую уверенность рынка в повышении ставки ФРС. Инвесторы практически уже не сомневаются в том, что Федеральный Резерв повысит ставку на декабрьском заседании, тем более, что в сопроводительное заявление к решению ФРС о процентной ставке, опубликованном в среду, явно указывалось на то, что ставка будет повышена в середине декабря. В результате, цены на метал на азиатско-европейской сессии в четверг снизились до уровня 1285.67$ за тройскую унцию. Причём падение цен полностью компенсировало рост стоимости золота накануне (в среду на фоне неопределённости, связанной с исходом президентских выборов в США, цены на драгоценный металл на подъёме достигли уровня 1308$ за тройскую унцию).
Тем не менее, нисходящий импульс довольно быстро утратил своё влияние и к началу американской сессии спрос на золото вернулся на рынок. Катализатором новых покупок стали слабые экономические данные из США и ослабление доллара по всему спектру валютного рынка. В итоге, цены на металл вновь устремились к дневным максимумам и на исходе торгов зафиксировали цену закрытия на уровне 1303.54$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1303$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1311$; 1316$; 1320$ и 1322$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1298$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1290$; 1284$; 1281$ за тройскую унцию и ниже.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем – разворот стоимости металла на коррекцию и снижение цен к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Отчёт Управления по энергетической информации в США окончательно добил рынки новостью о том, что запасы сырой нефти в США растут рекордными темпами. Недельные запасы энергоресурсов, по данным Минэнерго, увеличились до максимального уровня за последние 34 года (+ 14.4 млн. баррелей), причём драйвером роста запасов стал крупнейший прирост импорта нефти за последние 20 лет. Объём импорта в США составил почти 2 млн. баррелей в сутки, при этом внутренняя добыча нефти в стране также сохранила высокие показатели. По-прежнему негативным для рынка нефти оставался и новостной фон, демонстрирующий: 1.вероятность того, что ОПЕК не сможет договориться о реальном сокращению добычи ни с членами организации, ни с внешними производителями нефти. 2. то, что страны, которые по первоначальному плану должны быть освобождены от квот (Ливия, Нигерия и Иран) и сохранить производство на уже достигнутом уровне в октябре прибавили ещё около 500 тыс. баррелей в сутки, усилив, таким образом, сомнения рынка относительно сокращения предложения нефти и возможного снижения цен.
На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI продолжила снижение на вчерашних торгах и зафиксировала дневной минимум на отметке 44.58$ за баррель (-1.52$). Январские фьючерсы на нефть марки Brent также возобновили снижение, подешевев на 1.5$, до минимального уровня 46.04$ за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего снижения в ценовой зоне 44.30$ ÷ 43.80$, а затем, разворот цен на новый цикл восходящего движения к ключевым уровням сопротивлений — 45$; 46$ за баррель и выше.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
