Форекс. Новости
В Австралии опубликуют протокол заседания Резервного Банка. В Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии по кредитно-денежной политике.
В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Германиивыйдет индекс цен производителей за октябрь, а в Великобритании — отчет Конфедерации британских промышленников по изменению объема промышленных заказов. Кроме того, британское казначейство обнародует ежегодное осеннее заявление по бюджету страны.
В США станут известны данные начатого строительства домов и изменения числа разрешений на строительство. Представитель Банка Канады Кэролин Уилкинс выступит с заявлением. Американский нефтяной институт отчитается об изменении запасов сырья на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар на вчерашних торгах показали рост от отметки 1.1400 к уровню сопротивления 1.1450 к закрытию сессии.
Динамика долларовых котировок на фоне отсутствия каких-либо ключевых макроэкономических показателей определялась преимущественно заявлениями главы и представителей Федеральной резервной системы об изменении политики повышения учетной ставки. В декабре все еще ожидается ее рост, как и было запланировано. Но в 2019 году регулятор может взять паузу и отойти от ежеквартального повышения ставок, как это происходило в 2018 году. Если ранее речь шла о трех эпизодах роста ставок в 2019 году, то на данный момент рынок ожидает два повышения, а некоторые аналитики предполагают лишь одно в середине года. Вчерашняя речь члена FOMC Уильямса лишь подтвердила высокую вероятность подобного развития сюжета. Таким образом, неопределенность монетарной политики ФРС и опасения ослабления доллара определяют негативную динамику американской валюты. Тем не менее, рост пары на фоне риторики ФРС ограничен в краткосрочной перспективе, учитывая иные драйверы.
Уже сегодня мы предполагаем, что рынок начнет отыгрывать ожидания реакции со стороны ЕСна пересмотренный итальянский бюджет, которая должна стать известна в среду. Кроме того, возможна негативная динамика фунта из-за новостного контекста по Brexit, что также ограничивает потенциал роста евро.
Сегодня на движение в рамках пары евро/доллар может оказать влияние релиз индекса цен производителей в Германии по итогам октября. Учитывая, что этот показатель демонстрирует в целом положительную динамику с апреля текущего года, это может стимулировать коррекционный рост евро.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1390, 1.1370 и 1.1355.
Форекс. Прогноз GBP/USD
В понедельник котировки пары фунт/доллар начались и завершились на одной и той же отметке 1.2860. На торгах произошел откат к уровню поддержки 1.2810 с последующим восстановлением до изначального значения.
Спад фунта был обусловлен ожиданиями парламентского вотума недоверия Терезе Мэй, премьер-министру Великобритании, намеченного на вторник. Причиной дальнейшего роста британской валюты стало заявление главного представителя ЕС по Brexit Мишеля Барньео том, что 27 государств ЕС объединения одобрили проект соглашения с Великобританией. Это было расценено трейдерами как положительный сигнал в контексте разрешения ситуации, неопределенность которой уже много месяцев довлеет над рынком.
На протяжении переходного периода, окончательные сроки которого еще не определены в связи с возможным продлением, Великобритания продолжит уплату взносов в общеевропейский бюджет. Текущая версия плана выхода Великобритании из ЕСпредусматривает, что королевству придется осуществить выплату суммы в 39 миллиардов фунтов стерлингов. Это дополнительный фактор давления на фунт.
Вчерашняя публикация британского индекса цен на жилье от Rightmove оказалась негативной для фунта, снижение показателя на 1,7% говорит о сложностях в британском жилищном секторе.
Сегодня внимание рынка будет приковано к парламентским слушаниям по докладу Банка Англии по инфляции и выступлению его главы Марка Карни. По итогам этих событий станет понятен вектор монетарной политики регулятора, и трейдеры начнут корректировать свои стратегии. На долларовые котировки может оказать влияние американская статистика в секторе недвижимости. Планируется релиз данных о числе выданных разрешений на строительство по итогам октября. Этот индикатор демонстрирует отрицательную динамику с августа, и поэтому может негативно сказаться на росте доллара.
Мы предполагаем, что на торговой сессии вторника на фоне ожидаемого выражения вотума недоверия Терезе Мэй произойдет откат котировок пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2810, 1.2795 и 1.2760.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Котировки золота начали новую торговую неделю движением вверх с 1220 до 1223 долларов за тройскую унцию.
Повышение цен на золото обусловил тот факт, что рынок отыгрывал мягкую риторику уполномоченных лиц Федеральной резервной системы, вызвавшую опасения укрепления американской валюты в связи с намерением отступить от повышения ставок.
Стоимость фьючерса на индекс доллара, демонстрирующего отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, снизилась по итогам понедельника на 0,29%. Фьючерс торговался на отметке 96.18 долларов, что стало положительным фактором для золота.
Импульс для золотого ралли также обеспечил американский фондовый рынок. Фондовые индексы продемонстрировали резкий спад в понедельник в связи с отрицательной динамикой акций интернет-компаний и корпораций технологического сектора. Американо-китайская торговая война имеет значительное влияние на технологическую составляющую, потому что торговые потоки из Китая определяют логистику поставок как составляющих элементов, так и готовой продукции многонациональных технических корпораций.
Давнишние опасения трейдеров глобальной рецессии американского фондового рынка на фоне вчерашнего «технологического спада» стали дополнительным катализатором роста золота как стабильного актива на фоне общей рыночной волатильности.
Для сегодняшних торгов мы считаем высоко вероятным сценарий роста золотых котировок к уровням сопротивления 1228, 1230 и 1232 доллара за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
В понедельник в начале торгов за баррель нефти марки WTI просили 57.33 доллара, а в конце 56.59 долларов за баррель. Также в ходе сессии был достигнут локальный минимум 55.47 долларов, скорректированный рынком в сторону повышения.
Нефтяные котировки демонстрировали незначительный рост на фоне предстоящей встречи ОПЕК с 5 по 7 декабря, на которой может быть принято решение о сокращении нефтедобычи. Это станет определяющим фактором ценовой динамики сырья. Согласно ожиданиям трейдеров, Саудовская Аравия может убедить ОПЕК взять курс на сокращение добычи уже концу 2018 года. ОПЕК и ее партнеры расценивают вариант снижения добычи на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки.
Нефтетрейдеров успокоило вчерашнее заявление Президента Ирана Хасана Рухани о том, что Иран намерен продолжать заграничные поставки нефти вопреки американским санкциям, что несколько затормозило рост цен на сырье. По словам Рухани, у США на данный момент недостаточно рычагов влияния на международную политику, поскольку их санкции не поддерживаются рядом стран, что дает Ирану пространство для маневра.
Сегодня вечером ожидается публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, одного из определяющих факторов динамики цен на нефть. Аналитики в очередной раз прогнозируют прирост нефтяных резервов, имевший место в последние пять недель, что может препятствовать повышению стоимости сырья.
Однако, стоит отметить, что на минувшей неделе рынок отреагировал на увеличение нефтезапасов спокойно на фоне ноябрьского доклада Международного энергетического агентства, увидевшего позитивную динамику на рынке нефти. Вышеупомянутое заявление ОПЕК может сыграть аналогичную роль в нивелировании эффекта отчета API и препятствовании существенному снижению нефтяных котировок.
Мы прогнозируем во вторник коррекционную нисходящую динамику цен на нефть на фоне отчетности API и их падение к уровням поддержки 56.30, 56.00 и 55.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Начало недели ознаменовалось падением Bitcoin и Ethereum. Bitcoin демонстрировал откат с 5470 долларов на старте торгов до 5194 долларов под конец дня. Ethereum начал торги на отметке 164 доллара и снизился в течение дня до 157 долларов.
Ripple, напротив, показал рост – стоимость единицы криптовалюты увеличилась с 0.4816 доллара до 0.4900 доллара к закрытию сессии.
Важнейшей новостью понедельника стал возврат некоторыми биржами торговли Bitcoin Cash, которая была приостановлена после произошедшего на минувшей неделе хардфорка. Платформа Huobi признала основным обновлением ABC, в пользу которого высказывался Роджер Вер, создатель Bitcoin Cash, и присвоила тикер BCH, под которым ранее происходили торги Bitcoin Cash, хардфорку Bitcoin ABC. Второй хардфорк, Bitcoin SV Крэйга Райта, будет торговаться на Huobi под тикером BSV с 20 ноября.
Binance запустила торги двумя новыми токенами Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash SV. OKExразделила балансы Bitcoin Cash, объявив вчера утром о возобновлении возможности пополнения счетов в новых коинах. Kraken запустила торговлю токеном SV с оговоркой, что новый криптовалютный актив все же не соответствует требованиям листинга, а потому инвестициям в него присуща высокая степень риска.
Мы предполагаем, что на торгах во вторник криптовалютам будет присуща смешанная динамика.
Bitcoin и Ethereum возьмут курс на понижение. Bitcoin будет двигаться к уровням поддержки 5090, 4950 и 4870 долларов. Ethereum в целом повторит траекторию Bitcoin и может пробить уровни поддержки 152, 147 и 140 долларов. Вероятно, что Ripple, напротив, продолжит восходящий тренд и будет стремиться к уровням сопротивления 0.4910, 0.4940 и 0.4960 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
