В экономическом календаре вторника — в центре внимания рынка окажется публикация июльских индексов потребительских цен и цен производителей – в Китае, а также июньская динамики объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, итоговые показатели баланса внешней торговли, монитор розничных продаж за июль и данные по приросту ВВП за три последних месяца, включая отчётный – в Великобритании.
Среди других показателей – Австралия опубликует июльский индекс делового доверия.
Япония представит июльские изменения объёма заказов на оборудование.
Швейцария отчитается по уровню безработицы за июль.
Германия обнародует итоговые показатели баланса внешней торговли и сальдо счёта текущих операций за июнь.
Франция опубликует сальдо баланса государственного бюджета за июнь.
В Канаде выйдут сегодня данные по количеству закладок новых фундаментов под жилищное строительство, а в статистике из США будут опубликованы — изменения уровня производительности рабочей силы и себестоимости труда за 2-й квартал текущего года; изменения объёма запасов на складах оптовой торговли и индекс экономического оптимизма за август.
EUR/USD
Весь вчерашний день евро\доллар провёл в крайне узком боковом диапазоне, торгуясь вокруг ценового уровня 1.1085. Валюта остаётся под давлением на фоне растущих ожиданий скорого повышения процентной ставки ФРС. Даже публикация в Еврозоне весьма позитивных данных по индексу экономического доверия инвесторов и промышленному производству Германии не смогла оказать поддержку евро. Рынок проигнорировал германские данные, поскольку увеличение объёма выпуска промышленной продукции (на 0.8%) просто компенсировало майское падение показателя (минус 0.9%), а региональный рост экономического доверия не изменил настроя инвесторов на то, что в сентябре ЕЦБ вновь смягчит монетарную политику. На этом фоне техническая картина по данной паре за вчерашний день практически не изменилась. Курс пары на закрытии сессии торговался на уровне 1.1087, против пятничного закрытия 1.1085.
Учитывая это, сохраняем наш предыдущий прогноз без изменений и предполагаем – завершение коррекционного снижения пары вблизи ключевого уровня поддержки 1.10, а, затем – возобновление подъёма курса единой европейской валюты к ключевому уровню сопротивления 1.11 и выше, к целевым уровням 1.1122 и 1.1150.
GBP/USD
Вчера ведущий экономист Банка Англии Саймон Уэллс в аналитической записке для клиентов написал, что, когда завершится шестимесячный срок, установленный для программы финансового стимулирования британской экономики, Банк Англии снизит процентную ставку ещё на 0.15% и объявит о дополнительных объёмах вливания ликвидности на сумму 30 миллиардов фунтов стерлингов. Сообщение об этом вновь усилило давление на курс пары, котировки которой возобновили снижение и от максимального азиатского уровня 1.3097 зафиксировали дневной минимум на отметке 1.3027. Вместе с тем, участники рынка не ожидают от решений регулятора какого-либо существенного влияния на ценовую динамику национальной валюты. Процентные ставки уже и так крайне низкие, в связи с чем домохозяйства и представители бизнеса вряд ли сильно увеличат кредитные заимствования для поддержания своих расходов. На этом фоне мы ожидаем завершение текущего снижения пары и разворот британской валюты на новый цикл восходящего движения.
Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня ожидаем – завершение снижения курса британской валюты в ценовой зоне 1.2980 ÷ 1.2950. Далее ожидаем — разворот пары на восходящее движение к целевым уровням: 1.30; 1.3090 и 1.3156.
Золото (GOLD)
Золото незначительно подешевело в ходе вчерашней волатильной сессии. Протестировав минимальную (1330$), а затем, максимальную (1338$) границы бокового диапазоне, цены на металл завершили дневную торговлю на ценовом уровне 1336$, подешевев по итогам дня на 45 центов за унцию. Давление на цены по-прежнему оказывают признаки экономической стабильности в США и укрепление американского доллара на фоне растущих ожиданий скорого повышения ФРС процентной ставки на федеральные активы. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне – 1338$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1348$ и 1358$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне предыдущего локального минимума — 1330$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1322$; 1315$ и 1311$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем – продолжение снижения пары к значимому уровню поддержки 1322$, а затем, разворот и возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.
Нефть (WTI)
Цены на нефть продолжают чувствовать себя достаточно уверенно после того, как обнаружили спрос вблизи ключевого уровня поддержки 40$ за баррель. Количество буровых установок растёт уже шесть недель подряд, но после падения более чем на 1 тыс. штук, прирост на 50 единиц за шесть недель вряд ли можно назвать бумом. Пока это лишь восстановление бурения на месторождениях, где себестоимость добычи близка к 50$ за баррель. Вполне возможно, эта тенденция продолжится ещё некоторое время, но вряд ли она выльется в масштабный рост добычи в США. Поэтому рынок пока сосредоточился на том, что текущие низкие цены неплохой повод для покупок. Ещё одним фактором роста цен на вчерашних торгах стало сообщение «Wall Street Journal» о том, что экспортёры нефти вновь поднимают вопрос о заморозке объёмов добычи углеводородов. Ряд членов ОПЕК резко усилили словесную риторику, призвав организацию ограничить производство нефти. Президент ОПЕК, глава министерства энергетики Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада заявил, что страны картеля с 26 по 28 сентября планируют провести неофициальное совещание по вопросу восстановления баланса спроса и предложения. Министр России по энергетике Александр Новак уже ответил на эту инициативу, заявив, что страна готова обсуждать заморозку добычи нефти и с этой целью планирует вскоре встретиться с представителями Саудовской Аравии и Ирана. На этом фоне спрос на нефть значительно вырос и котировки Brent достигли уровня 45.68$, подорожав на 1.28$ за баррель. Аналогичный рост продемонстрировала североамериканская WTI, зафиксировав дневной максимум на отметке 43.34$.
В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – разворот цен на нисходящую коррекцию к ценовым уровням — 41.69$ и 41.09$. Вблизи этого последнего уровня ожидаем завершение коррекционного отката и возобновление роста цен к ключевым уровням сопротивления 42$; 43$ и 44$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets.
