Форекс. Новости
В Японии выйдут индексы совпадающих и опережающих индикаторов.
В Германии опубликуют несколько показателей от IFO, включая индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий. Британская конфедерация промышленников отчитается по объему розничной торговли.
В США станут известны индекс экономических ожиданий и показатель национальной активности ФРБ Чикаго. В Канаде выйдут данные оптовых продаж. Глава Федерального Резерва Джером Пауэлл выступит с заявлением.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс евро/доллар резко снизился в конце прошлой торговой недели к уровню 1.1020. Индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг США выросли в ноябре, при этом аналогичные показатели Еврозоны оказались смешанными.
Активность сектора производства в США восстанавливается после падения в августе ниже ключевого значения 50.00. Рост показателя подчеркивает стабильность американской экономики. В Германии и в Еврозоне индексы активности в производстве также укрепились в ноябре, но остаются существенно ниже уровня 50.00. По мнению Danske Bank, замедление европейской промышленности достигло максимума. Несмотря на сохраняющуюся мировую политическую неопределенность, аналитики не ждут дальнейшего падения. Недавний рост индикаторов потребительской и деловой активности в Еврозоне подтверждает это предположение.
Курс пары евро/доллар снова приблизился к нижней границе диапазона 1.1000–1.1085. Котировки торгуются в узком интервале с начала месяца в ожидании сильного импульса для пробоя. Подписание сделки США и Китая может стать таким триггером. Дональд Трамп в очередной раз заявил в пятницу, что стороны потенциально очень близки к соглашению. При этом рынки привыкли к риторике переговорщиков и вряд ли будут активно реагировать на новые заявления. Для сильного движения котировок необходимо, как минимум, подписание предварительной сделки или подтверждение, что этого не произойдет в 2019 году.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение курса евро/доллар к уровню поддержки 1.1000, после чего ожидаем разворота и роста котировок к отметкам 1.1020 и 1.1050.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс фунт/доллар потерял почти сто пунктов в пятницу и опустился к недельному минимуму на уровне поддержки 1.2830.
Снижение индексов деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Великобритании стали ключевыми факторами падения фунта. Особенно чувствительным станет сокращение активности в секторе услуг к минимуму с августа 2016 года на уровне 48.6. Британская экономика избежала рецессии в третьем квартале и выросла на 0.3%. Резкий спад большинства показателей в четвертом квартале снова предполагает возможность падения ВВП страны. В годовом выражении экономика Великобритании растет самыми низкими темпами за последние десять лет.
Вопреки слабым данным пара фунт/доллар остается в диапазоне и может удержаться выше уровня 1.2800. Ключевым фактором поддержки британской валюты остаются приближающиеся парламентские выборы и уверенное лидерство консерваторов в предвыборных опросах. Победа премьер-министра Бориса Джонсона и его партии будет означать хорошую возможность для завершения Брекзита подписанием сделки с Евросоюзом до 31 января. Упорядоченный выход страны из состава ЕС обеспечит восстановление экономики и рост курса фунта. Таким образом, до 12 декабря британская валюта получает поддержку, если не случится резких изменений в предвыборных раскладах.
В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровню поддержки 1.2800, после чего предполагаем рост котировок к сопротивлениям 1.2830 и 1.2850.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Золото снизилось в цене во второй половине прошлой недели к уровню 1462 доллара за тройскую унцию. Как и неделей ранее, триггером падения послужили слова президента США Дональда Трампа о высокой вероятности заключения торгового соглашения с Китаем.
Золото стабилизируется в торговом диапазоне 1450–1500 долларов за унцию. Следующим шагом может стать возврат к верхней границе интервала, и новая попытка ее преодолеть. Общая картина остается оптимистичной, падение к уровню 1450 долларов по-прежнему рассматривается как возможность покупки золота. Более низкие цены должны стимулировать восстановление спроса в Азии.
Азиатский рынок физического золота в последние месяцы был слабым. Импорт металла в Индию в октябре сократился на 33%, поскольку рост цен оказывал давление на потребительский спрос. В сентябре импорт золота в Индию достиг трехлетнего минимума. В последнее время рынок реагирует на снижение цен, и спрос постепенно восстанавливается. В частности, дисконт на местном рынке впервые за шесть месяцев перешел на премию.
Золото в данный момент торгуется чуть ниже 100-дневной скользящей средней линии. Цены по-прежнему регулируются торговой напряженностью и ее влиянием на мировую экономику. Высказывания Дональда Трампа или китайских переговорщиков имеют больше влияние на рынки, чем оценки очередного снижения процентной ставки Федеральным Резервом в ближайшей перспективе. Эта ситуация останется неизменной до появления определенности между США и Китаем.
В нашем прогнозе предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1465, 1468 и 1470 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть WTI отступила от пика прошлой недели и торгуется около уровня 57.80 долларов за баррель. Комментарии по поводу торговой сделки США и Китая остаются ключевым драйвером нефти, который и привел к всплеску волатильности на прошлой неделе. В итоге котировки полностью отыграли потери и смогли закрыть недельную сессию в плюсе.
Вторым по значимости фактором влияния на нефтяной рынок станет заседание ОПЕК 5-6 декабря в Вене. Большинство прогнозов сходятся к тому, что картель продлит существующие ограничения на добычу нефти до июня 2020 года. Источник в ОПЕК сообщил на прошлой неделе, что существуют два основных сценария.
Первый подразумевает продление текущего соглашения до июля, а второй – перенос решения до начала 2020 года и новую встречу ОПЕК до марта для анализа новых данных рынка. Первый вариант представляется более вероятным, поскольку не вызывает неопределенности на несколько месяцев. При этом министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока рано говорить о продлении сделки по сокращению добычи. Известно, что Россия на этом этапе заинтересована в увеличении собственной добычи, и может не поддержать остальных участников соглашения. В этом случае рост цен на нефть может существенно снизиться.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее укрепление нефти WTI к уровням сопротивления 58.00, 58.25 и 58.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютный рынок продолжает падать. Цена биткойна опустилась к уровню 7 170 долларов, и это минимальное значение с мая 2019 года. Эфириум снизился к отметке 147 долларов, а цена XRP достигла уровня 22.85 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 196 миллиардов долларов.
На торгах цена биткойна ненадолго опускалась ниже уровня поддержки 7 000 долларов. При этом в очередной раз на фоне обвала криптовалют количество торгуемых на Bakkt месячных фьючерсов обновило исторический максимум на отметке 1863 биткойна. На чикагской бирже короткие позиции хедж-фондов достигли исторического максимума. Причиной нового падения криптовалют называют фейковую новость о закрытии шанхайского филиала биржи Binance и ликвидацию крупных позиций на покупку биткойна на деривативной площадке BitMEX.
Кроме того, Народный банк Китая заявил, что закроет все криптовалютные биржи в Шанхае. В заявлении регулятора сказано, что будет запрещена деятельность организаций, участвующих в операциях с цифровой валютой, поскольку криптовалюты предполагают множество рисков, связанных с выпуском и торговлей. Жесткий подход к регуляции криптовалютных компаний в Китае негативно влияет на рынки, поскольку спрос на цифровые валюты в этой стране один из наиболее высоких в мире.
В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего падения цены биткойна к уровням поддержки 7 100, 7 050 и 7 000 долларов. Эфириум может снизиться к уровням 145, 142 и 140 долларов, а XRP – к отметкам 22.50, 22.20 и 22.00 центов.
