В экономической статистике пятницы — в центре внимания рынка окажется основной отчёт по занятости в несельскохозяйственном государственном секторе экономики США и уровень безработицы в стране (предыдущий показатель – 4.7%), а также изменения числа занятых в производственном и частном секторе экономики; доля экономически активного населения; изменения средней почасовой оплаты труда и средней продолжительности рабочей недели.
Аналогичные показатели занятости будут представлены и в Канаде.
Значительный интерес инвесторов вызовет блок экономических данных из Великобритании, в том числе: февральские изменения объёмов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности; итоговые показатели баланса внешней торговли; изменения объёмов строительства; данные по изменению объёма ВВП за три последних месяца, включая отчётный, а также мартовский индекс цен на жильё.Внимание привлечёт и апрельская встреча министров финансов стран-членов Евросоюза.
Другими не менее важными показателями станут – данные по изменению объёма промышленного производства и итоговые показатели балансов внешней торговли Германии и Франции за февраль, а также сальдо баланса госбюджета – во Франции.
Среди других показателей – Япония опубликует февральские изменения уровня оплаты труда и индекс опережающих экономических индикаторов. Швейцария отчитается по уровню безработицы за март (предыдущий показатель – 3.3%) и объёму резервов в иностранной валюте. В Италии выйдут данные по изменению объёма розничной торговли за февраль. Австралия опубликует мартовский индекс деловой активности в сфере строительства. Канада представит индекс деловой активности в промышленном секторе, а в американской статистике будут опубликованы – изменения объёма запасов на складах оптовой торговли; объём потребительского кредитования и еженедельные данные по количеству работающих буровых установок от нефтесервисной компании «Baker Hughes».
Сегодня же состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни.
EUR/USD
Курс единой европейской валюты в начале европейской торговой сессии в четверг снизился по отношению к доллару на фоне комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил в своём выступлении, что не видит необходимости отклоняться от текущих слабой монетарной политики. Ещё одним фактором давления на евро стала публикация Протокола последнего заседания ФРС, в котором руководители американского ЦБ выразили беспокойство тем фактом, что баланс регулятора всё ещё неприемлемо велик и необходимы шаги по его сокращению уже в этом году. При этом, учитывая, что показатели экономики США продолжают улучшаться, большинство представителей Комитета прогнозируют дальнейшее повышение ставок по федеральным активам, а также изменение инвестиционной политики регулятора уже в текущем году.
Тем не менее, несмотря на слабость европейской валюты, добиться существенного снижения «медведям» не удалось. От азиатского максимума 1.0684 курс пары смог опуститься лишь к минимальным уровням недели (1.0635), вблизи которого и завершил сессию. Таким образом, при общей нисходящей тенденции евро пока не в состоянии преодолеть этот уровень поддержки без дополнительных драйверов, что усиливает риски краткосрочной коррекции.
Исходя из этого, в нашем прогнозе на пятницу предполагаем – разворот курса единой европейской валюты от текущих ценовых уровней и возобновление её восходящего движения к следующим целям: 1.0650; 1.0670; 1.07; 1.0720 и, возможно выше, к недельному уровню разворота 1.0735.
GBP/USD
Фунт повёл себя вполне предсказуемо, продолжив на вчерашних торгах коррекцию и оттолкнувшись от уровня поддержки 1.2465 по линии 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм. Особых поводов для покупки доллара у трейдеров не нашлось, поэтому участники рынка воспользовались отчётом по деловой активности в секторе услуг Великобритании как поводом для выхода из коротких позиций по фунту. В ценовой динамике пары это практически не отразилось и котировки валюты продолжили торговаться в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.25 ÷ 1.2450. Примечательно, что столь политизированный в прошлом году фунт теперь стал охотнее реагировать на макроэкономическую статистику. Неизвестно, конечно, как экономика страны переживёт уже начатую процедуру Брекзита, но пока британской валюте удалось сильно разочаровать пессимистов, предвещавших немедленный коллапс чуть ли не сразу после июньского референдума. При этом неопределённость и риски, связанные с выходом Британии из ЕС ещё сохраняются, однако значительная доля негатива уже заложена в цены, что ограничивает нисходящий потенциал пары и даёт дополнительную возможность для возобновления роста в случае выхода хороших новостей. Тем не менее, в краткосрочной перспективе остаются риски повторного тестирования поддержек на 1.24 и 1.2350, после чего ожидаем возобновление восходящего движения пары.
Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня предполагаем – пробой верхней границы бокового диапазона 1.2513 и продолжение подъёма британской валюты целевым уровням: 1.2555; 1.2580; 1.26 и 1.2615.
Золото (GOLD)
Стоимость золота вновь снизилась на торгах в четверг вечером, поскольку инвесторы оценили Протокол мартовского заседания ФРС США в пользу американского доллара. Согласно документу, все члены FOMC, кроме одного, проголосовали за повышение базовой процентной ставки, ссылаясь на укрепление экономики США. При этом Комитет подтвердил, что планирует в этом году добиться заявленных ранее трёх повышений процентных ставок. Инвесторы отреагировали на Протокол ростом спроса на доллар и умеренными продажами золота, курс которого на вчерашних торгах снизился от максимума 1258.84$ за унцию до цены закрытия 1251.27$ за тройскую унцию.
В последний час мировые СМИ сообщили о ракетном ударе ВМФ США по сирийскому военному аэродрому. Первой реакцией на удар стало бегство инвесторов в защитные активы (золото, иена). Котировки металла в ответ подскочили до уровня 1269.44$ за унцию (+ 17.80$).
Сегодня на открытии торгов ближайшее значимое сопротивление для золота находилось на уровне дневного разворота 1254$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх, продолжит подъём металла к целевым уровням — 1259$; 1265$ и 1268$ за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне недельного разворота — 1250$. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням: 1245$; 1241$; 1238$ и 1233$ за унцию.
В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем – коррекционный откат и разворот котировок золота на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть (WTI)
Иран распродал всю нефть из своих плавучих хранилищ и теперь изо всех сил пытается поддержать объёмы экспорта на текущих уровнях. В январе 2016 года Тегеран освободился от санкций и с тех пор активно стремился наверстать упущенное, продавая миллионы баррелей нефти, долгие годы хранившиеся в танкерах. Её объём достиг пика в размере 40 млн. баррелей в 2015 году. В сентябре 2016 г. Тегеран ускорил распродажу своих запасов, но к началу 2017 года в море по-прежнему дрейфовало около 16 млн. баррелей нефти. Согласно полученной информации (от компаний, отслеживающих передвижения танкеров), за последние две недели Иран продал остатки нефти из плавучих хранилищ. Теперь, когда все корабли пусты и Иран лишился своего главного ресурса, экспорт сырой нефти и конденсата в Иране начинает снижаться. Чтобы нарастить добычу сырой нефти и природного газа, стране нужны многомиллиардные инвестиции, поскольку большинство месторождений были обнаружены десятки лет назад и уже сильно истощены. Однако доступа к западным технологиям и инвестициям Иран всё ещё не получил. Из-за позиции новой администрации США западные банки не спешат предоставлять финансирование, замедляя принятие инвестиционных решений в энергетическом секторе страны. Таким образом, влияние Ирана на рост мировой добычи нефти на данном этапе оказалось весьма ограниченным. Учитывая при этом намерения большинства стран-членов ОПЕК продлить соглашение и также ограничить добычу, цены на нефть получили довольно существенную поддержку. На вчерашних торгах «быкам» по нефти удалось активизировать покупки, восстановить потери и вернуть котировки к максимуму предыдущего дня – на ценовой уровень 52.05$ за баррель (для WTI). Сорт Brent также восстановился до недавнего максимума, зафиксировав на исходе торгов вершину подъёма на отметке 55.09$ за баррель.
Сегодня ночью цены на нефть внезапно подскочили на 1.23$ (для WTI) – до уровня 53.17$. Затем пришло сообщение, что ВМФ США нанёс ракетный удар по сирийскому военному аэродрому. Однако, на наш взгляд, до тех пор, пока военные действия в Сирии носят местный характер и не распространяются на Ирак, рост будет носить краткосрочный характер.
В нашем прогнозе на пятницу (для WTI) предполагаем – завершение подъёма и разворот цен на снижение к целевым уровням: 52.80$; 51.55$; 52.15$; 52.00$ и 51.70$ за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
