Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов Westpac.
В Великобритании станут известны данные чистых заимствований государственного сектора.
В Канаде обнародуют данные инфляции, в том числе базовый и основной показатели потребительских цен. В США опубликуют протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам США, на котором была снижена процентная ставка. А в Джексон-Хоуле откроется ежегодный симпозиум, посвященный вопросам монетарной политики. Также в США выйдут данные продаж на рынке вторичного жилья и индекс ипотечного кредитования MBA. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно вырос на торговой сессии во вторник к уровню сопротивления 1.1100.
После выступления премьер-министра Италии Конте котировки опустились к локальному минимуму на отметке 1.1065, но затем восстановились к верхней границе диапазона. Давление на европейскую валюту остается сильным, но в данный момент нисходящий импульс недостаточно сильный для дальнейшего падения пары.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о намерении подать в отставку в связи с решением партнеров по коалиции из партии “Лига” инициировать вотум недоверия правительству. В ходе выступления в парламенте, посвященного политическому кризису, Конте заявил, что подаст прошение об отставке президенту страны. И он должен решить, объявлять ли досрочные выборы или попытаться создать новую коалицию. Контетакже отметил, что финансовая стабильность Италии под угрозой, и следующим шагом может стать необходимость повышения НДС. Италия, наряду с Великобританией и нескончаемым процессом отделения страны, увеличивает политические риски Еврозоны, и это ограничивает восстановление европейской валютыпротив доллара.
Котировки остаются в диапазоне 1.1065 – 1.1110 с середины прошлой недели, рынки ждут протокола заседания ФРС сегодня вечером и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Если трейдеры получат подтверждение, что Федеральный Резерв планирует однократное снижение ставки на 25 базовых пунктов, тогда снижение пары продолжится с целью на 1.1000.
В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1080, 1.1065 и 1.1040.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар вырос во вторник к уровню сопротивления 1.2170 после падения к локальному минимуму 1.2063.
Британская валюта восстанавливалась в цене перед встречей премьер-министра Бориса Джонсона с лидерами ЕС в конце этой недели, хотя реальных поводов для оптимизма пока нет. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил вчера, что бэкстоп, являющийся страховкой от жесткой границы на острове Ирландия, останется в соглашении до тех пор, пока не будет найдена альтернатива. Также Туск обвинил Джонсона в том, что он не предлагает другие варианты решения проблемы, что усложняет дальнейшие переговоры. Волатильность британского фунта будет увеличиваться накануне встречи, причем динамика может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от новостного фона.
Курс пары фунт/доллар вырос к сильному локальному сопротивлению 1.2170. На прошлой неделе котировки несколько раз разворачивались от отметки, не сумев ее преодолеть. С большой вероятностью можно ожидать нового разворота и снижения пары, поскольку переговорщики Великобритании и Евросоюза пока не могут прийти к компромиссу, и вряд ли встреча в конце недели приведет к серьезному прогрессу в переговорах.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем разворота и снижения курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2150, 1.2130 и 1.2100.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота частично восстановилась во вторник после сильного падения накануне и достигла отметки 1507 долларов за тройскую унцию к окончанию сессии.
В краткосрочной перспективе не стоит ожидать продолжения ралли золота, поскольку США отложили следующий этап увеличения тарифов на импорт из Китая до 15 декабря, а Дональд Трамп вчера отметил, что переговоры снова проходят позитивно.
Опасения торговой войны между США и Китаем незначительно снижаются по мере возобновления переговоров между двумя странами, на первый план выходит вероятное снижение процентной ставки на следующем заседании ФРС в сентябре. Рынок фьючерсов по-прежнему отражает высокую вероятность снижения, как минимум, на 25 базовых пунктов. Далее ФРС окажется под усиленным давлением, поскольку президент Трампнастаивает на продолжении цикла сокращений ставки, чтобы обеспечить падение национальной валюты. Если на выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу Джером Пауэлл даст понять, что дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики возможно, тогда цена золота значительно вырастет.
Также в настоящее время монетарная политика во всем мире, как никогда ранее, подвержена снижению рыночных процентных ставок, и это предполагает постоянное увеличение спроса на золото, что приведет к росту цен в среднесрочной перспективе. Намерения ЕЦБ и ФРС широко известны, в Японии ставки давно приблизились к нулевому уровню, и даже Центробанк Китая может вскоре объявить о снижении. Поскольку мировые процентные ставки стремятся к нулю или даже ниже нуля, официальные валюты больше не могут считаться надежным средством сохранения стоимости. Этот подход сокращает количество безопасных и ликвидных активов, доступных для частных и институциональных инвесторов и почти наверняка приведет к увеличению спроса на золото.
В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший рост цены золота к уровням сопротивления 1510, 1512и 1515 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI практически не изменилась во вторник и торговалась около уровня 55.85 долларов за баррель.
Опасения глобальной рецессии продолжают доминировать, и по мере того, как экономические перспективы снижаются, прогноз избытка предложения на 2020 год меняется в сторону роста. С точки зрения значимости для нефтяного рынка даже ближневосточный конфликт, провоцирующий постоянную напряженность в регионе, меркнет по сравнению с торговой войной США и Китая. Правительство США отменило санкции для компаний, ведущих бизнес с китайским гигантом Huawei, что хотя бы временно ослабило опасения дальнейшей эскалации.
Гибралтар освободил удерживаемый в течение нескольких недель нефтяной иранский танкер, но новость не впечатлила трейдеров. Рынок нефти хорошо обеспечен, и даже если один или два танкера будут конфискованы, этот эффект будет в значительной степени минимальным, пока напряженность не перейдет в полноценный военный конфликт или полностью не разрешится.
Большую тревогу вызвала атака беспилотников на саудовское нефтяное месторождение. Правительство Саудовской Аравии заявило, что атака йеменских боевиков нанесла ограниченный ущерб, в то время как добыча и экспорт нефти остаются бесперебойными. Производственная мощность нефтяного месторождения составляет около 1 миллиона баррелей в сутки.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 55.60, 55.30 и 55.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы торговались с незначительной волатильностью во вторник. Цена Bitcoin не изменилась и сохранила позиции около уровня 10 700 долларов. Котировки Ethereum и XRP незначительно снизились к отметкам 195 и 0.2740 долларов соответственно. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 277 миллиардов долларов.
Bitcoin вырос к внутридневному максимуму 10 956 долларов, но не смог вырасти к ключевому сопротивлению 11 000 долларов. Импульс роста цены замедлился, и котировки упали ниже отметки 10 800 долларов. Инвесторы связывают недавнее восстановление с объявлением в пятницу о запуске биржей Bakkt 23 сентября физически обоснованных фьючерсов на Bitcoin. В краткосрочной перспективе существует высокая вероятность того, что цена главной криптовалюты упадет ниже поддержки 10 000 долларов.
Всемирный банк совместно с крупнейшим банком Австралии Commonwealth Bank of Australia дополнительно привлекли свыше 33 миллионов долларов за счет реализации публичных блокчейн-облигаций. Проект проводится на базе действующей блокчейн-платформы Всемирного банка Bondi, позволяющей осуществлять более быстрые, эффективные и безопасные транзакции. Эмитентом двухлетних долговых бумаг является австралийский банк. На данный момент совокупная стоимость эмитированных облигаций составляет 108 миллионов долларов. Впервые о планах выпуска публичных блокчейн-облигаций Всемирный банк сообщил в августе 2018 года. В мае была реализована возможность торговли блокчейн-облигациями на вторичном рынке, в роли маркетмейкера выступил инвестиционный банк TD.
В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение цены Bitcoin к уровням 10 600, 10 500 и 10 400 долларов, Ethereum к отметкам 194, 192, 190 долларов и XRP к уровням 0.2720, 0.2700 и 0.2650.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
