В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажется публикация в США данных по изменению числа занятых в частном секторе экономики от агентства ADP и еженедельный отчет по количеству первичных обращений и повторных заявок на получение пособий по безработице.
Существенный интерес вызовет также публикация в Германии и Великобритании майской динамики объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике.
Япония опубликует майский индекс опережающих экономических индикаторов.
Австралия представит индекс деловой активности в строительной сфере за июнь.
Франция обнародует итоговые показатели баланса внешней торговли за май.
Швейцария опубликует июньские индексы потребительских цен и объем резервов в иностранной валюте.
Великобритания представит данные оценки роста объемов британского ВВП за три последних месяца, включая отчетный и июньский индекс цен на жилье.
В Канаде выйдут майские данные изменения объема выданных разрешений на строительство и июньский индекс деловой активности в промышленной сфере.
А в статистике США будут опубликованы еженедельные данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США.
В этот же день состоятся выступления: главы Банка Японии Харухико Курода; члена Комитета по монетарной политике ЕЦБ Сабины Лаутеншлегер и вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио.
EUR/USD
На торгах в среду пара евро/доллар остановила падение и начала расти перед публикацией протокола последнего заседания ФРС США. Американский регулятор ранее, еще по итогам самого заседания дал понять, что не предпримет действий, связанных с ужесточением монетарной политики накануне британского референдума. Теперь же после решения о выходе Великобритании из состава ЕС рост популярности «евроскептиков» во всех частях Европы еще более осложнил ситуацию, создав угрозу целостности региона. На этом фоне сюрпризов от ФРС ждать не приходится, что и подтвердилось после публикации протокола. Стало понятно, что даже на фоне неплохой статистики Федеральный Резерв США еще какое-то время будет воздерживаться от ужесточения монетарной политики. Это несколько ослабилодоллар и оказало поддержку европейской валюте, курс которой оттолкнулся от достигнутого минимума 1.1029 и на исходе торгов зафиксировал цену закрытия на отметке 1.1099.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем продолжения подъема курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1110, 1.1150, 1.12, 1.1216 и 1.1247.
GBP/USD
На фоне сохраняющейся неопределенности и опасений негативных экономических последствий Brexitа курс британской валюты на торгах в среду вновь оставался под давлением. Участники рынка реагировали на то, что целый ряд британских фондов приостановил выдачу средств своим пайщикам. Такое решение было принято британским фондом недвижимости «M&G», под управлением которого находится 4.4 млрд. фунта стерлингов. Ранее Британская управляющая компания «Aviva Investors» ввела временный запрет на вывод средств из своего фонда недвижимости с активом в 1.8 млрд. фунтов стерлингов. А еще днем ранее (в понедельник) компания «Standard Life Investments» остановила вывод средств из фонда в размере 2.9 млрд фунтов стерлингов.
Вместе с тем на вчерашних торгах нисходящий импульс явно слабел. Попытка «медведей» преодолеть сходу последний рубеж сопротивления «быков» по линии технической поддержки, проходящей по историческим минимумам, не удалась. Более того, фунт получил некоторую поддержку со стороны сильных покупок в районе достигнутого минимума 1.2793 и на этом фоне попытался скорректироваться. Однако начать восстановление также не удалось. Восходящий импульс выглядел крайне неустойчивым, и в результате всю торговую сессию пара провела в узком боковом диапазоне, завершив торги на ценовом уровне 1.2918.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение боковой динамики пары и разворот курса британской валюты на подъем к целевым уровням 1.3020, 1.3050, 1.3080 и выше, к ключевому уровню сопротивления 1.31.
Золото
Вклады золота в специализированные биржевые фонды продолжают расти. Вчера был зарегистрирован приток вкладов в 38.1 тонны, что стало максимальным приростом с ноября 2009 года. Причем увеличение объема вкладов, согласно данным агентства Bloomberg, отмечалось во всех фондах, но наиболее значительным он был в «SPDR Gold Trust». Общий объем вкладов в этот фонд достиг уровня 983 тонны. В крупнейшем европейском фонде позолоту объем вкладов составил 276 тонн. Помимо фондов, за которыми следит Bloomberg, значительный приток вкладов отмечался также и в крупнейшем фонде Китая, где их совокупный объем составил 17.6 тонн.
Таким образом, инвестиционный спрос на золото остается исключительно сильным. Инвесторы все еще озабочены последствиями выхода Великобритании из ЕС и явно предпочитают вкладывать средства в безопасные активы. На этом фоне стоимость золотавозобновила рост и на вчерашних торгах зафиксировала очередной максимум на ценовом уровне 1375.20$ за унцию.
Вместе с тем техническая картина по золоту начинает демонстрировать некоторую перекупленность металла, предупреждая о вероятности скорого разворота цен. Волновой анализ также предупреждает об этом. В этих условиях трейдеры уже на вчерашних торгах начали фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку металла, что спровоцировало откат котировок от максимума и дневное закрытие на ценовом уровне 1366.33$ за унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню 1375$ за унцию. Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующей цели — 1390$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1362$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1358$, 1350$ и 1347$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем завершение подъема и разворот стоимостизолота на снижение к вышеназванным целевым уровням поддержек.
Нефть
Цены по эталонным сортам нефти Brent и WTI возобновили волатильное снижение на торгах в среду, вопреки опубликованным новостям о трех террористических атаках в Саудовской Аравии.
Гораздо больше внимания трейдеры уделили известию, которое пришло из Ливии. Здесь была заключена сделка по объединению двух конкурирующих Национальных нефтяных компаний, что может положить конец борьбе за нефтяные доходы, ставшей одной из причин сокращения поставок нефти из этой страны более чем на 1 млн. баррелей в день. Перспектива скорого увеличения объемов поставок нефти негативно отразилась на динамике цен. Котировки резко пошли вниз и к середине дня протестировали очередной минимум на отметке 45.91$ за баррель.
Однако уже в ходе американских торгов ситуация резко изменилась. Ожидания отчета по объему запасов нефтепродуктов в США остановили снижение и развернули цены на подъем. Поначалу волатильный рост сменился стремительным взлетом котировок после публикации еженедельного отчета Американского института нефти, который действительно показал резкое падение запасов нефти в США. Согласно опубликованным данным, за прошедшую неделю объем запасов (в том числе, бензина и дистиллятов) сократился на 6.7 млн. баррелей, что спровоцировало рост стоимости августовских фьючерсов на поставку нефти до уровня 47.90$за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня для WTI ожидаем разворот ценовой динамики и возобновление нисходящего движения нефти к целевым уровням 47.20$, 47$, 46.70$ и 46.40$за баррель.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
