Форекс. Новости
В Австралии выйдет индекс PMI в сфере услуг и в секторе обрабатывающей промышленности. В Японииопубликуют индекс PMI Nikkei в производственном секторе и показатель активности во всех отраслях, а также данные инвестиций в национальные и иностранные ценные бумаги.
В Швейцарии станут известны данные промышленного производства. Во Франции, Германии и Еврозоневыйдут показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. Швеция представит данные использования производственных мощностей и уровень безработицы. Британская конфедерация промышленников обнародует данные реализации в розничной торговле. В Еврозоне опубликуют сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике, состоявшееся две недели назад. Уровень доверия потребителей Еврозоны станет известен в этот день.
В США выйдут данные первичных и повторных заявок на пособие по безработице, показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг и уровень промышленной активности ФРБ Канзаса. Управление энергетической информацией представит изменения запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар незначительно снизился в среду к уровню поддержки 1.1080. Сохраняется высокая вероятность отката европейской валюты к минимумам 2019 года в ближайшие несколько недель, поскольку рынки ждут начала долгосрочного цикла смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ на заседании в сентябре.
Согласно протоколу последнего заседания ФРС, который был опубликован вчера, несколько членов правления выразили свое предпочтение снизить ставку на 50 базисных пунктов уже в июле для стимулирования низкой инфляции. Другие представители ФРС, напротив, выступали за сохранение ставки без изменений, поскольку экономическая ситуация не требовала немедленного вмешательства. В целом, протокол не содержал новой информации, поскольку об отсутствии единого мнения среди представителей Федерального Резерва было известно и ранее. В результате первоначальной реакции рынка индекс доллара США поднялся до дневного максимума 98.22, но быстро вернулся в область 98.15.
Потенциальный политический кризис в Италии также пока не вызвал сильной реакции на рынках. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил вчера, что нет никаких признаков возможного кризиса в Европе из-за ситуации в Италии. Президент Италии принял отставку премьер-министра Конти, и теперь в стране будет сформировано новое правительство. Если большинство получит Лига Севера, то Италия может вступить в конфликт с Евросоюзом, поскольку партия не планирует выполнять рекомендации Брюсселя в отношении национальной экономики. Программа Лиги Севера подразумевает сокращение налогов и увеличение дефицита бюджета, что никак не соотносится с нормативами ЕС. Если Италия будет проводить «шоковую терапию», тогда это крайне негативно скажется на потенциале роста европейской валюты.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1060, 1.1040 и 1.1020.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар снизился к уровню 1.2125 после сильного роста накануне. Котировки снова не смогли преодолеть локальное сопротивление на отметке 1.2175 и развернулись в сторону снижения. Можно ожидать снижения к недавним минимумам на отметке 1.2045 в ближайшие дни, поскольку на рынках превалирует пессимизм в отношении перспектив Великобритании заключить соглашение о выходе из состава ЕС.
Некоторые инвестиционные банки уже рассматривают в качестве основного сценария Brexit без сделки, хотя еще несколько месяцев назад такой вариант казался менее вероятным. Единственным альтернативным вариантом могут стать досрочные выборы в Великобритании, которые позволят отложить крайний срок Brexit 31 октября. Президент Франции Макрон подтвердил вчера, что текущие условия Бориса Джонсона являются невыполнимыми, и Евросоюз не предоставит Великобритании новую отсрочку без весомых оснований, которыми могут стать референдум или выборы.
Если Великобритания выйдет из состава ЕС без соглашения, то страна войдет в рецессию в 2020 году. Банк Англии значительно снизит процентные ставки к середине 2020 года, даже если инфляция вырастет на фоне падения курса национальной валюты. Правительство увеличит расходы в рамках чрезвычайного бюджета, чтобы смягчить негативные последствия для экономического роста. Риски будут смещены в сторону снижения, возможно, что Великобританию ждет продолжительная и глубокая рецессия.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2100, 1.2080 и 1.2050.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота незначительно снизилась на торговой сессии в среду к уровню 1502 доллара за тройскую унцию. Вопреки ожиданиям публикация протокола последнего заседания Федерального Резерва не вызвала сильной динамики на рынках, поскольку содержание документа полностью совпало с ожиданиями.
Цены на золото держались выше критической краткосрочной поддержки 1500 долларов за унцию после роста продаж на рынке вторичного жилья в США выше ожидаемых. Снижение ставок по ипотечным кредитам – это основной стимул продаж. Незначительный рост показателей был зафиксирован даже с учетом падения предложения на рынке жилья в последние месяцы.
Дональд Трамп в среду заявил, что переговоры с Китаем проходят успешно, и продолжил оказывать давление на ФРС. Он подчеркнул, что политика регулятора препятствует росту экономики и снижает способность страны к конкуренции на мировом рынке.
Вопреки росту доходности казначейских облигаций США цены на рынке драгоценных металлов практически не изменились с начала недели, показывая устойчивость в условиях высокой неопределенности. С начала месяца золото выросло в цене более чем на 100 долларов из-за опасений перспектив мировой экономики и возможности дальнейшего снижения процентных ставок в США. Объемы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда Gold Trust в августе выросли примерно на 17 тонн, что говорит о стабильном спросе на актив.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1505, 1508 и 1510 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно снизилась в среду к уровню 55.80 долларов за баррель. Котировки остаются под давлением вопреки восстановлению последних дней.
Инверсия кривой доходности в США, сокращение экономики Германии, Brexit, торговая война и замедление промышленной активности в Китае – все это указывает на возможность рецессии. Даже если худший сценарий не будет реализован, текущие настроения являются причиной беспокойства для рынка нефти. Найти аргументы в пользу роста цен становится все сложнее.
Перемирие между США и Китаем на недавней встрече Большой двадцатки в Осаке оказалось очень недолгим. Цены на нефть резко упали после объявления Трампом новых тарифов на дополнительные 300 миллиардов долларов китайских товаров. И хотя недавнее объявление об отсрочке до 15 декабря вселило в рынки некоторую надежду, оно вряд ли приведет к прорыву в торговой войне. Трамп дал понять, что он не готов сейчас к сделке. Нынешние волнения в Гонконге могут еще больше испортить отношения между двумя странами. Также в Восточной Азии назревает еще одна торговая война между Японией и Южной Кореей, что еще больше усилит негатив на рынке нефти.
Снижение запасов сырья в США временно ограничивает падение цены, но на фоне рекордных сокращений добычи в Саудовской Аравии и падения спроса фундаментальные показатели вряд ли в ближайшее время приведут к восстановлению. В данный момент нет никаких признаков того, что Китай и США достигнут компромисса в ближайшее время. Торговля нефтью должна быть особенно аккуратной в этих реалиях, нисходящая динамика правит рынком.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение цены на нефть марки WTI к уровням поддержки 55.60, 55.40 и 55.00 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы снова значительно снизились в цене. На торговой сессии в среду Bitcoin опустился к уровню поддержки 10 200 долларов, Ethereum снизился к отметке 186 долларов, а цена XRP достигла уровня 0.2660. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 264 миллиарда долларов.
Цена Bitcoin приближается к уровню 10 000 долларов, но ключевой поддержкой для главной криптовалюты остается отметка 9 100. Технический анализ указывает на низкую вероятность пробоя этого уровня, основным сценарием для Bitcoin остается разворот от уровня 9 600 долларов и дальнейший рост к недавним локальным максимумам. В то же время, альткойны находятся под большим давлением, чем Bitcoin, поэтому их дальнейшее падение более вероятно. Наибольший потенциал снижения сохраняют Litecoin и Bitcoin Cash.
Биржа NASDAQ сообщила о своих планах добавить XRP в свой индекс криптоактивов, поскольку все больше институциональных инвесторов проявляют интерес к токену. И уже с 16 августа XRP официально является частью нового индекса рынка NASDAQ. Компания сообщила о сотрудничестве с аналитической компанией Brave NewCoin, которая будет отправлять данные своего индекса XRP в реальном времени на платформу под управлением NASDAQ.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение Bitcoin к уровням поддержки 10 100, 10 000и 9 800 долларов, Ethereum к отметкам 185, 182 и 180 долларов, и XRP к уровням 0.2640, 0.2620 и 0.2600.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
