EUR/USD: На торгах в понедельник курс евро снизился по отношению к большинству основных валют на фоне не оправдавших рыночные ожидания данных о деловой активности в Еврозоне. Сводный индекс менеджеров по закупкам 19 стран региона снизился в мае до 52.9 пункта, причем значение индикатора стало минимальным за 16 месяцев. Индекс деловой активности в промышленности уменьшился до 51.5 пункта против 51.9 — по прогнозу. Индекс активности в сфере услуг Еврозоны также не дотянул до прогноза (53.1 против 53.3 пунктов – по прогнозу).
Таким образом, все три индекса оказались ниже ожиданий рынка, что подтвердило слабый рост экономической активности в регионе. До выхода отчетов евро торговался на максимуме предыдущего дня 1.1242, однако после публикации таких данных курс пары вернулся в зону минимальных уровней прошлой недели 1.1187. Вместе с тем, деловая активность в США также неожиданно замедлилась на фоне укрепления доллара и признаков замедления роста мировой экономики. Индекс деловой активности в промышленном секторе США снизился в мае до 50.5 по сравнению с предыдущим значением 50.8 и прогноза – 51.0. Это несколько поддержало единую валюту, курс которой на исходе дня вновь вернулся к уровню дневного открытия 1.1217.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1248 ÷ 1.1275, а затем возобновление снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1180, 1.1150 и 1.1100.
GBP/USD: Тема предстоящего референдума за месяц до голосования стала основной на рынке британской валюты. Пресса пестрит заголовками, предостерегающими население против неверных решений. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн обещает сильную рецессию и потерю от 520 до 830 тысяч рабочих мест в случае выхода страны из ЕС.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон написал в газете «Sun», что «Brexit» может спровоцировать падение фунта на 12% и приведёт к удорожанию ежедневных покупок на 5%. На встрече «Большой Семерки», проходившей в эти выходные в Японии, глава Банка Японии Харухико Курода назвал «Brexit» самой большой угрозой для глобальной экономической стабильности.
Таким образом, страсти вокруг предстоящего референдума разгораются не на шутку. Последний опрос показал, что 44% населения выступают за то, чтобы остаться, 40% — хотят выйти, а 14% затруднились ответить. На этом фоне в очередной раз усилилось давление на британскую валюту, котировки которой возобновили снижение. Однако диапазон ценового движения оставался весьма умеренным (чуть более 100 пунктов) и снижение в итоге оказалось незначительным – 12 пунктов до отметки 1.4477.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1.4528 ÷ 1.4562, а затем разворот и дальнейшее снижение пары к следующим целевым уровням поддержек: 1.4472, 1.4457, 1.4410 и ниже.
Золото:Стоимость золота в ходе торгов понедельника вновь начала снижаться из-за опасений скорого повышения базовой процентной ставки на федеральные активы, которое может привести к резкому укреплению американской валюты.
Согласно протоколам апрельского заседания ФРС повышение ставки может произойти уже на следующем заседании регулятора 15 июня при условии выхода в США позитивной экономической статистики.
В ходе торгов стоимость июньского фьючерса на золото демонстрировала довольно волатильную ценовую динамику и по итогам дня снизилась на 7.27$, до уровня 1248.73$ за тройскую унцию.
По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота 1249$ за унцию.
Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к следующим целям: 1252$, 1255$ и 1261$ за унцию.
Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1246$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1243$, 1238$ и 1232$ за тройскую унцию.
В нашем прогнозе на вторник предполагаем новую попытку «быков» протестировать на пробой уровень недельного разворота 1261$ за унцию. В случае его преодоления ожидаем дальнейшего роста к ценовому уровню 1265$. Далее ожидаем снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек. Снижение котировок металла ожидаем и в случае, если пробой уровня недельного разворота не состоится.
Нефть: На вчерашних торгах июльские фьючерсы на нефть сорта WTI упали до уровня 47.38$ за баррель. Фьючерсы на сорт Brent также снизились до отметки 47.56$ за баррель. Влияние на динамику нефтяных котировок оказывали, в основном, две новости.
Во-первых, добыча нефти в Канаде начала расти после спада, вызванного лесными пожарами. Ситуация по нефтедобыче в стране взята сейчас под контроль и уже приближается к нормальному уровню.
Во-вторых, добыча нефти в Иране также существенно растет. Глава Национальной иранской нефтяной компании сказал, что экспорт из Ирана уже к середине лета может превысить 2.2 млн баррелей в день, а добыча – 4 млн. баррелей.
К тому же стало известно, что что количество действующих нефтедобывающих установок в США на минувшей неделе не изменилось, составив 318 ед. Для нефтяного рынка информация была негативной, поскольку предполагала, что падение добычи сланцевой нефти теперь прекратится, и на рынок начнут поступать дополнительные объемы жидкого топлива, что чревато новым падением цен.
Тем не менее, резкая коррекция цен на нефть была остановлена перебоями с поставками из Нигерии. Из-за действий боевиков, взрывающих нефтепроводы, добыча нефти в этой стране упала до минимального за последние 27 лет уровня – 1.4 млн. баррелей в день. Это позволило ценам возобновить рост и несколько откорректировать предыдущее снижение, откатив котировки к уровню 48.32, где и была завершена вчерашняя торговля.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку «быков» по нефти возобновить рост котировок и протестировать на подъеме предыдущий локальный максимум 49.25$ за унцию. Далее ожидаем разворота и возобновления коррекционного снижения стоимости нефти марки WTI к ценовым уровням 47.58$, 47$ за баррель и ниже.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером МаксиМаркетс
