Форекс. Новости
В Еврозоне опубликуют исследование банковского кредитования в регионе. В Великобритании выйдут данные чистых заимствований государственного сектора и отчет британской конфедерации промышленников по изменению объема заказов.
В Канаде станут известны данные розничных продаж и выйдет обзор экономической конъюнктуры Центрального банка.
В США опубликуют индекс розничных продаж Redbook, объем продаж на рынке вторичного жилья и показатель деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Американский институт нефти обнародует изменения запасов сырья прошлой недели.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Пара евро/доллар традиционно торговалась с низкой волатильностью в начале новой недели. Котировки достигли нового локального максимума на отметке 1.1179, после чего развернулись к уровню 1.1150.
В понедельник Бундесбанк опубликовал традиционный ежемесячный отчет. Согласно оценке немецкого регулятора, объем производства в Германии может снова немного снизиться в третьем квартале 2019 года. Бундесбанк отмечает, что индикаторы в настоящее время не показывают признаков устойчивого восстановления экспорта и стабилизации отрасли. Это повышает риск распространения кризиса на секторы, ориентированные на внутренний рынок. В связи с замедлением производства многие эксперты прогнозируют техническую рецессию экономики Германии в третьем квартале.
По мнению экономистов из ABN AMRO, Европейский Центробанк снизит депозитную ставку еще на 10 пунктов в декабре. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится на этой неделе и будет последним под руководством Марио Драги. Учитывая принятие пакета мер в прошлом месяце, любое дальнейшее действие кажется маловероятным на этом заседании. Тем не менее, основания дополнительного стимулирования остаются сильными. Если ЕЦБ признает недавние слабые экономические данные, тогда это может создать условия для дальнейшего пересмотра в декабре. Инфляция остается низкой, а замедление экономического роста ведет к сокращению ценового давления. В ABN AMRO предполагают, что ЕЦБ снизит депозитную ставку на 10 базисных пунктов в декабре, а в первом квартале 2020 года объявит об увеличении объема покупки активов.
В нашем прогнозе предполагаем снижение курса евро/доллар к уровням поддержки 1.1130, 1.1100 и 1.1075.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Пара фунт/доллар продолжает укрепляться вопреки снижению вероятности быстрой развязки Брекзита. Котировки достигли нового многомесячного максимума 1.3012, но не смогли удержаться выше ключевого уровня 1.3000.
Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу не разрешил депутатам повторно проголосовать за проект сделки с ЕС об условиях выхода. Тем временем оппозиционные партии объявили, что не готовы поддержать поправку к таможенному союзу. Интерес покупателей к британскому фунту вырос после этой новости.
Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув отметил, что не было получено формального ответа от ЕС на письмо премьер-министра Бориса Джонсона, в котором он просил об отсрочке Брекзита до 31 января 2020 года. По мнению Гоува, нет уверенности, что Евросоюз согласится на продление переговоров, и необходимо учитывать растущую вероятность выхода без соглашения. В субботу британский парламент проголосовал за поправку Летвина, которая обязала Бориса Джонсона направить в ЕС просьбу об отсрочке. При этом Джонсон добавил личное письмо, в котором просил Евросоюз не учитывать его официальный запрос.
До запланированной даты выхода Великобритании из Евросоюза остается 10 дней. В данный момент наиболее вероятным сценарием выглядит новая отсрочка. Маловероятно, что все страны ЕС откажутся от запроса Великобритании, учитывая негативное влияние на обе стороны в случае Брекзита без соглашения.
В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2975, 1.3000 и 1.3030.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота снизилась в начале новой торговой недели к уровню 1483 доллара за тройскую унцию. Рост интереса участников рынка к рискованным активам оказал давление на золото и снова сдвинул внутридневной диапазон к сильной поддержке 1485 долларов. Развязка Брекзита остается максимально неопределенной, и рыночная ситуация может резко развернуться в любой момент.
Экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу в понедельник заявил, что новые пошлины, которые должны вступить в силу в декабре, могут быть отменены. По мнению Кудлоу, торговые переговоры с Китаем идут хорошо и продолжатся телефонными беседами на этой неделе. Торговый конфликт США и Китая наряду с Брекзитом остается ключевым фактором влияния на цену золота.
К концу недели рынок золота ожидает некоторых важных экономических новостей, которые могут повлиять на решение Федерального Резерва в конце октября. Ключевыми станут данные заказов на товары длительного пользования в США, которые в прошлом месяце снова вернулись в отрицательную зону. Если показатели снова снизятся, тогда у ФРС будет значительно меньше причин для оправдания сохранения ставки на текущем уровне. С вероятностью около 80% рынки ждут снижения ставки, еще примерно 20% предполагают два сокращения до конца года.
В нашем прогнозе ожидаем разворота и роста цены золота к уровням сопротивления 1485, 1487 и 1495 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Нефть WTI незначительно снизилась в цене в понедельник к уровню поддержки 53.60 долларов за баррель. Давление на цены оказывают признаки переизбытка сырья на рынке и опасения за экономику Китая, крупнейшего в мире импортера нефти. Согласно данным прошлой недели, ВВП Китая в третьем квартале замедлил рост до 6% в годовом выражении – это самый низкий результат за 27 лет. Макроэкономическая статистика США также свидетельствует вероятное замедление роста, и это может повлиять на решение ФРС снизить ставку на заседании на следующей неделе.
Эквадор возобновил экспорт сырой нефти после массовых протестов, которые привели к остановке нефтяной промышленности страны. Масштабы протестов вынудили государственные нефтяные компании остановить добычу на 20 месторождениях. Эквадор потерял в общей сложности 1.5 миллиона баррелей добычи сырья за две недели, когда продолжались акции протеста. Протесты закончились неделю назад, когда правительство согласилось вернуть субсидии. Государственная энергетическая компания Эквадора объявила в понедельник, что восстанавливает все поставки в ближайшие дни, чтобы выполнить свои обязательства. Таким образом, на рынок возвращаются около 400 000 баррелей в сутки, что может оказать негативное влияние на цены.
В нашем прогнозе предполагаем снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 53.40, 53.20 и 52.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы торгуются разнонаправленно в начале недели. Цена биткойна укрепилась к уровню 8 225 долларов, эфириум снизился к отметке 174 доллара, а цена криптовалюты XRP практически не изменилась, – торговля проходила около уровня 29.25 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 223 миллиарда долларов.
Исполнительный директор Calibra Дэвид Маркус заявил, что компания может использовать сторонние стейблкойны, привязанные к фиатным валютам, вместо собственной монеты. Маркус подчеркнул, что конечная цель проекта заключается в создании более эффективной платежной системы, и для этого Libra вполне может отказаться от использования собственного токена. Изначально такое решение не рассматривалось партнерами, но растущее давление регуляторов может заставить проект выбрать именно этот сценарий.
Тем временем, лидеры стран-участниц G20 заключили соглашение, по которому устанавливаются строгие правила в отношении глобальных стейблкойнов, таких как Libra, пока не будут устранены различные макроэкономические риски. Министры финансов и главы Центробанков обратились к Международному валютному фонду с просьбой изучить экономические последствия распространения стейблкойнов, в том числе вопросы монетарного суверенитета стран-участниц G20. В октябре рабочая группа «Большой семерки» отметила, что запуск глобальных стейблкойнов может угрожать стабильности мировой финансовой системы и помешать предотвращению преступной деятельности.
В нашем прогнозе предполагаем снижение цены биткойна к уровням поддержки 8 200, 8 100 и 8 000 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 172, 170 и 165 долларов, а XRP – к уровням 29.00, 28.75 и 28.50 центов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
