В Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AIG и данные разрешений на строительство.
В Швейцарии опубликуют индекс потребительских цен, а в Великобритании — показатель деловой активности в секторе услуг Markit. Еврозона представит предварительные данные инфляции за апрель, в том числе базовый и основной индексы потребительских цен и показатель цен производителей.
В США станут известны данные рынка труда, включая количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень средней заработной платы и уровень безработицы. Кроме того, в США выйдет индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Компания Baker Hughes обнародует изменения количества активных буровых установок в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Котировки пары евро/доллар снизились в четверг к уровню 1.1174. Укрепление доллара СШАпродолжилось на фоне неоднозначных итогов заседания FOMC в среду.
Снизилась вероятность снижения процентной ставки в США. Ранее рынки предполагали, что Федеральный Резерв может снизить ставку в декабре 2019 года, теперь смягчение ожидается к концу первого квартала 2020 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит веских оснований для изменения ставки в любом из направлений. По мнению Пауэлла экономика остается здоровой и без вмешательства регулятора, а инфляция восстановится в ближайшее время.
Количество первоначальных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 230 000. В первом квартале производительность в несельскохозяйственном секторе выросла на 3,6%, но удельные затраты на рабочую силу за тот же период снизились на 0,9% против ожидаемого прироста в 1,5%. Сегодня рынки ожидают выхода отчета по занятости в США вне сельскохозяйственного сектора, где особое внимание направлено на данные роста заработной платы, особенно в свете заявлений Пауэлла. Предварительный отчет от ADP зафиксировал рост новых рабочих мест сразу на 275 000, поэтому можно ожидать сильного релиза сегодня.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1160, 1.1140 и 1.1100.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар практически не изменился по итогам торговой сессии в четверг, котировки снизились к уровню поддержки 1.3025. Волатильность пары была низкой вопреки ожиданиям.
Объявление итогов заседания Банка Англии практически не повлияли на динамику пары. Британский регулятор сохранил свою позицию и не стал упоминать об ужесточении кредитно-денежной политики. Рынки продолжают закладывать в цену возможное повышение ставки, а сохраняющаяся неопределенность отставки премьер-министра Терезы Мэй и риски парламентских выборов не позволяют британской валюте укрепиться. Диапазон около уровня 1.3000 остается ключевым для пары фунт/доллар, и пока нет предпосылок для того, чтобы его покинуть.
Банк Англии сохранил февральский прогноз снижения уровня инфляции через год до 1.72%, отметив при этом, что внутреннее инфляционное давление стабильно растет. Темп роста заработной платы к четвертому кварталу 2020 года должен составить 3.5%. Кроме того, регулятор заявил, что 2/3 компаний готовы к Brexit без соглашения, но уровень занятости при этом снизится. Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что напряжение в экономике Великобритании сохраняется и после переноса Brexit на шесть месяцев, и вызвано оно не только длительным процессом переговоров, но и мировой ситуацией.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3040, 1.3060 и 1.3090.
Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золота снизилась в четверг и достигла уровня поддержки 1270 долларов за тройскую унцию. Сильный доллар США остается главной причиной падения котировок золота. На вчерашних торгах они достигли нового минимального годового значения на отметке 1266.
Уровень 1270 долларов за унцию может стать сильной поддержкой для золота, для пробоя которой необходимы новые сильные фундаментальные факторы. Впрочем, таким фактором уже сегодня может стать сильный релиз рынка труда в США. Предварительные данные от ADP зафиксировали рост на 235 000 новых рабочих мест, поэтому можно ожидать сильного показателя NFP сегодня. На дневном графике отчетливо просматривается нисходящий тренд золота от достигнутого в феврале локального максимума на отметке 1347 долларов за унцию. Если золото преодолеет текущую поддержку на уровне 1270 долларов, тогда вероятно дальнейшее снижение с краткосрочной целью на 1250 долларов за унцию.
В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается восстановление золота к уровню 1300 долларов и выше. По оценке банка Goldman Sachs цена золота в ближайшие 3, 6 и 12 месяцев ожидается на уровне 1300, 1325 и 1375 соответственно. аналитики пока не меняют свои прогнозы.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем восстановление котировок золота к уровням сопротивления 1272, 1275 и 1278 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI резко снизилась в четверг и достигла отметки 61.60 долларов за баррель.
Со 2 мая вступили в полную силу санкции США против Ирана. США решили не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти. Первоначально решение вызвало рост нефтяных котировок выше 65 долларов за баррель, однако рынок успокоили заявления стран — участниц соглашения ОПЕК, которые пообещали компенсировать дефицит из-за санкций. При этом не допустить дефицита сырья на рынке обещали и сами США, которые не заинтересованы в продолжении роста цен.
До 2 мая восемь стран сохраняли возможность импорта иранской нефти. За шесть месяцев действия мягкого варианта санкций объем экспорта нефти из Ирана снизился вдвое до миллиона баррелей в сутки. США обозначили целью полное обнуление иранского нефтяного экспорта. Многие аналитики сомневаются в том, что эта задача может быть решена. Например, на фоне сохраняющихся проблем с США, сохранить закупки может Китай. Представители Ирана также неоднократно заявляли, что усилия США блокировать экспорт нефти не приведут ни к чему, а продажи иранской нефти продолжатся.
Судя по текущей динамике котировок, рынки уверены, что из-за антииранских санкций дефицита нефти на рынке не возникнет, и Саудовская Аравия с ОАЭ действительно смогут компенсировать снижение предложения. Цена WTI уже отступила от недавнего годового максимума на уровне 65.50 долларов более, чем на 8% и остается под давлением.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное восстановление котировок к уровням сопротивления 61.75, 62.00 и 62.30 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы обозначили положительную динамику на торговой сессии в четверг. Bitcoin вырос почти на 6% и достиг уровня сопротивления 5600 долларов, Ethereumнезначительно вырос к отметке 163 доллара, а цена XRP осталась без изменений на уровне 0.3260 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка достигла уровня 180 миллиардов долларов.
Появилась информация о проведении первых трансграничных блокчейн платежей с участием Центробанков. Денежно-кредитное управление Сингапура и Банк Канады объявили об успешном тестировании трансграничных расчетов с использованием технологии блокчейн и цифровых активов. В рамках эксперимента были задействованы собственные блокчейн-проекты банков, которые были соединены с помощью технологии хешированных синхронизированных контрактов, что позволило осуществить платежи без привлечения посредников. Оба Центробанка заявили, что блокчейн-технологии в дальнейшем могут сыграть значительную роль в усовершенствовании трансграничных платежей, став основой для создания единой системы межбанковских расчетов.
По данным СМИ разрабатываемый Facebook стейблкойн ляжет в основу новой платежной сети. Проект блокчейна Facebook под названием Project Libra подразумевает создание стейблкойна, обеспеченного фиатными валютами. Facebook планирует запустить полноценную платежную сеть, а не просто инструмент для осуществления расчетов. В настоящее время компания ведет переговоры с платежными сетями Visa и Mastercard и процессингами. В Facebook уверены, что новая криптовалюта позволит снизить комиссии, присущие традиционным платежным средствам, а также позволит избежать чрезмерной волатильности, свойственной многим криптовалютам. Стейблкойн может быть задействован в рекламной системе социальной сети. Например, пользователи могут получать в нем вознаграждение за просмотр рекламы, покупку товаров и другие действия.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 5650, 5680и 5700 долларов. Ethereum вырастет к отметкам 165, 168 и 170 долларов. А цена XRPвосстановится к уровням 0.3280, 0.3300 и 0.3350 долларов.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
