Форекс. Новости
В Новой Зеландии опубликуют данные розничных продаж. В Японии станут известны базовый и основной показатели потребительских цен.
В Великобритании выйдут данные одобренных ипотечных кредитов от ВВА.
В Канаде опубликуют данные розничных продаж. В США обнародуют показатели продаж новых домов, глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью. Компания Baker Hughes представит изменения количества активных буровых установок в США на прошлой неделе.
Форекс. Прогноз EUR/USD
Курс пары евро/доллар остается в боковом тренде с прошлой недели, в четверг котировки закрыли сессию на уровне 1.1085.
Показатель деловой активности в строительном секторе Еврозоны в июле вырос к уровню 53.4, превысив ожидания. Индекс активности в производственном секторе незначительно восстановился после падения к минимуму 2012 года и укрепился к уровню 47.6. Сильные данные поддержали рост европейской валюты против доллара к максимальному значению недели 1.1113, но импульс быстро завершился, и котировки вернулись в привычный диапазон. Уровень доверия потребителей Еврозоны опустился к уровню -7.1 и остается у локального минимума с 2016 года.
Рост единой валюты по-прежнему ограничен ожиданиями новых мер стимулирования, включая снижение ставки, возобновление программы количественного смягчения и введение многоуровневой системы ставок по депозитам уже в сентябре. Основным фактором пессимистичного настроя ЕЦБ и ослабления евро является ухудшение прогноза по экономике Еврозоны. Источником неопределенности стала политическая ситуация в Италии, где президент принял отставку правительства и объявил о формировании нового. Укрепление показателей деловой активности в Еврозоне практически не поддержало курс евро, что говорит о сильных нисходящих рисках валюты. Уже в краткосрочной перспективе курс пары евро/доллар может вернуться к уровню годового минимума на отметке 1.1026.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост пары евро/доллар к сильному сопротивлению 1.1110, после чего ожидаем разворота и снижения котировок к уровням 1.1080 и 1.1050.
Форекс. Прогноз GBP/USD
Курс пары фунт/доллар резко вырос в четверг к уровню 1.2250.
Британская валюта восстанавливается против доллара после разворота от годового минимума на отметке 1.2015. После пробоя локального сопротивления котировки могут продолжить рост к следующему сильному уровню 1.2380, но приближение срока выхода Великобритании из состава Евросоюза будет увеличивать давление на британский фунт.
Согласно данным от XpertHR, опубликованным в четверг, рост средней заработной платы увеличился на 2,6% за три месяца до июля, и это самый быстрый темп роста за более чем 10 лет. Высокий уровень заработной платы удерживает потребительскую активность от сильной просадки на фоне неопределенности Brexit. Потребительские цены в Великобритании также стабильно растут, что позволяет Банку Англии сохранять ставку на текущем уровне.
Сдержанный оптимизм рынков вызвало вчера заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о возможном решении по бэкстопу, которое будет найдено до 31 октября. Ранее лидеры Евросоюза утверждали, что механизм бэкстопа должен оставаться в соглашении без каких-либо изменений, и это было неприемлемо для Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что ЕС пойдет на компромисс временного статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией. Если ранее его слова воспринимались исключительно, как часть предвыборной борьбы за пост главы правительства, то после заявления Меркель рынки могут изменить свою позицию и усилить ожидания мягкого варианта Brexit.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровню сопротивления 1.2280, после чего ожидаем снижения к отметкам 1.2250 и 1.2220.
Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)
Цена золото незначительно снизилась на торговой сессии в четверг к уровню 1499 долларов за унцию.
Волатильность золота была сниженной, поскольку инвесторы фиксировали прибыль перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидается, что глава ФРС выскажется по поводу дальнейшего снижения процентных ставок в США, особенно после того, как инверсия кривой доходности казначейских ценных бумаг увеличила вероятность риска экономического спада в стране. Протоколы июльского заседания ФРС продемонстрировали разногласия между представителями ФРСотносительно темпов снижения ставок, поэтому выступление Пауэлла ожидается с особым вниманием.
В новом отчете Китайской ассоциации золота отмечено, что потребление золота снизилось на 3,27% в годовом выражении, главным образом, из-за отключения производственных мощностей и корректировки промышленной структуры в период более низкого спроса. Спрос на местные ювелирные украшения увеличился на 1,97%. Согласно прогнозу, производство и потребление золота в стране будут оставаться в депрессии, как минимум, еще несколько лет. Активность золотой индустрии Китая замедляется, период роста закончился. При этом цены на золото внутри страны останутся повышенными из-за высокого спроса на фоне ожиданий мирового кризиса. Китайский Центробанк, как и ряд других, проводит политику дедолларизации (снижения зависимости от доллара) и увеличивает объем содержания золота в своих резервах.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1500, 1502 и 1505 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI)
Цена нефти марки WTI незначительно снизилась в четверг к уровню 55.25 долларов за баррель.
Запасы коммерческой нефти в США снизились на прошлой неделе на 2.73 миллиона баррелей (это выше прогнозов) и практически не оказали влияние на динамику цен нефти. Котировки возобновили снижение после заявлений главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера о том, что экономика США не нуждается в дополнительных стимулах и дальнейшем снижении ставок. Снижение ставки Федеральным Резервомтрадиционно ослабляет курс доллара, что поддерживает цены на нефть. Дональд Трамп в четверг снова заявил, что ФРС не желает поддержать экономику тем, что сохраняет ставки высокими пока конкуренты активно смягчают кредитно-денежную политику и пользуются преимуществом слабой национальной валюты. Сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Он озвучит планы регулятора по дальнейшему снижению ставок.
Тем временем, Министерство энергетики сообщило, что США продадут еще 10 миллионов баррелей сырой нефти. Предложение на 10 миллионов баррелей является последним в серии продаж SPR в рамках программы продажи 260 миллионов баррелей до 2027 года и не является частью стратегии давления на рынки.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 55.00, 54.75 и 54.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Криптовалютные активы восстанавливались в цене в четверг с разной степенью интенсивности. Bitcoin укрепился к уровню 10 200 долларов, Ethereum вырос к отметке 192 доллара, а XRP достигла уровня 0.2710. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 266 миллиардов долларов.
Данные CoinMarketCap показывают, что реальная доля Bitcoin на рынке может превышать 90%. Аналитики рекомендую, в первую очередь, учитывать ликвидность. Для расчета рыночной капитализации криптовалютных активов учитывается показатель объема торгов, что позволило получить показатель превосходства Bitcoin на уровне 90%. При этом анонсированный текущий индекс доминирования главной криптовалюты составляет 69%. Полученные данные исследователи интерпретируют в пользу версии о снижении роли альтернативных криптовалют.
Компания Tether готовится к выпуску нового стейблкойна, обеспеченного китайским юанем. Новая стабильная криптовалюта получит название CNHT и будет добавлена на платформу криптовалютного кредитования RenrenBit. Запуск стейблкойна должен состояться через несколько недель. CNHT может помочь снизить зависимость Tether от американского доллара. При этом неизвестно на каком блокчейне будет запущен стейблкойн и каким спросом будет пользоваться новый токен.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее укрепление Bitcoin к уровням 10 250, 10 300 и 10 400 долларов, Ethereum к отметкам 193, 195 и 198 долларов, и XRP к уровням 0.2730, 0.2750 и 0.2800.
Подготовлено в сотрудничестве с форекс-брокером MaxiMarkets
